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资讯 中信建投证券股份有限公司
关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为常州市龙鑫智能装备股份有限公司（以下简称“龙鑫智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对龙鑫智能使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2026 年 2 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2026 年 3 月 16日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州市龙鑫智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕479号），公司股票于2026 年7月16日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者发行股票 22,460,003股，每股发行价格为人民币 17.83 元，募集资金总额为人民币 400,461,853.49 元，扣除不含税的发行费用54,325,028.17 元，募集资金净额为人民币 346,136,825.32 元，募集资金已于 2026年7月8日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常州市龙鑫智能装备股份有限公司验资报告》（天健验〔2026〕246 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专
项账户内。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币346,136,825.32 元，低于公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额，公司第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届董事会第一次独立董事会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金(调整前) | 拟投入募集资金(调整后) |
| 1 | 智能微纳米材料生产设备及配套自动化生产线扩建项目 | 343,060,000.00 | 343,060,000.00 | 299,456,825.32 |
| 2 | 大型自动化装备建设项目 | 50,530,000.00 | 50,530,000.00 | 20,100,000.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 64,620,000.00 | 64,620,000.00 | 26,580,000.00 |
| 合计 | 458,210,000.00 | 458,210,000.00 | 346,136,825.32 | |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自公司董事会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》之日（2025 年 4 月 21 日）至 2026 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 9,058.62 万元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 9,058.62 万元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(调整后) | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 智能微纳米材料生产设备及配套自动化生产线扩建项目 | 299,456,825.32 | 76,868,005.53 | 76,868,005.53 |
| 2 | 大型自动化装备建设项目 | 20,100,000.00 | 5,477,223.52 | 5,477,223.52 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 26,580,000.00 | 8,241,000.00 | 8,241,000.00 |
| 合计 | 346,136,825.32 | 90,586,229.05 | 90,586,229.05 | |
四、以自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,432.50 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 542.45 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 542.45 万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用(不含税) | 预先支付金额(不含税) | 拟置换金额(不含税) |
| 1 | 保荐承销费用 | 30,735,410.06 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 |
| 2 | 审计及验资费用 | 12,350,000.00 | 2,471,698.12 | 2,471,698.12 |
| 3 | 律师费用 | 10,716,981.13 | 896,226.41 | 896,226.41 |
| 4 | 信息披露及其他费用 | 522,636.98 | 169,811.32 | 169,811.32 |
| 合计 | 54,325,028.17 | 5,424,528.30 | 5,424,528.30 |
五、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）审计委员会、战略委员会审议意见
2026 年7月 27日，公司分别召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
2026 年7月 27日，公司召开第一届董事会第一次独立董事会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）董事会审议意见
2026 年7月 27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
七、专项意见
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕17290号）。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司董事会独立董事专门会议全体独立董事发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该等事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）
注程聪
25 王家海
中信建投证券股份有限公司
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