【今日速览】
①仅占电芯成本0.8%却月涨近四成！近四成产能集体失效，头部三年锁量9万吨，4家公司卡位千亿锂电赛道最强弹性环节；
②单月暴增81.3%，前五个月狂飙45%+！高温催生凉感美妆从“可选”变“刚需”，产业链上下游黄金机会窗口已打开；
③从千兆迈向万兆！新一代光网建设提速，光纤光缆、光模块需求增量可期；
④SK海力士联手闪迪发布HBF标准，进一步打开NAND增长空间。
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