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1、厄尔尼诺、能源安全共振，煤炭从保供向高质量发展跃迁，动力煤均价中枢上移

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据财联社消息，山东省气象台于8月6日16时继续发布高温橙色预警：6日，山东省内陆大部地区出现37℃以上的高温天气，最高为潍坊寿光化龙站41.8℃。预计7日山东省仍有高温天气，局部可达40℃以上。

国家气候中心数据显示，2026年中等强度厄尔尼诺事件已形成，将持续至2027年春季，导致极端高温频发。世界气象组织也指出，2026至2030年全球平均气温大概率将维持在历史高位或接近历史极值。高温叠加厄尔尼诺效应，直接推升制冷负荷，进而强化主力能源煤炭的需求。与此同时，高温干旱约束全球最大动力煤出口国印尼的煤炭运输，2026年上半年印尼煤炭产量、出口量已同比分别下降4.2%、3.2%。供需紧张加剧涨价预期，8月5日动力煤CCI指数全线上调，截至8月4日秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价报832元/吨，同比上涨24.74%。机构预计2026年国内煤炭供需将从宽松转向平衡偏紧，全年均价中枢升至750-850元/吨。

相关上市公司：潞安环能（601699）、昊华能源（601101）

2、“藏粮于地、藏粮于技”战略深化，农业从保障安全向价值创造转型

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据财联社消息，日前，世界粮食计划署表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。

当前形势下，我国“粮食安全”的自主可控优势日益凸显。自2004年起，“一号文件”连续二十余年聚焦三农问题，形成种业振兴、耕地保护硬措施、产业融合升级三大核心抓手：种业方面，攻克“农业芯片”卡脖子技术，设立海南育种基地，推进基因编辑攻关，完成全国130万份种质资源普查，建成世界第一长期保存能力的国家作物种质库新库；耕地方面，严守18亿亩红线，建成10亿亩高标准农田，推动黑土地保护立法；产业方面，建设现代设施农业，补贴政策向大马力农机、烘干仓储等薄弱环节倾斜。提高单产是主攻方向，政策要求加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，推进生物育种产业化，拓展智能农机等应用。藏粮于地于技战略深化下，中国农业正转型，A股产业链龙头有望估值重构。

相关上市公司：金健米业（600127）、神农种业（300189）

3、英伟达布局AI基站、目标 2027 年进试验网！中国厂商或开启第二增长曲线

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据界面新闻，从通信产业链核心人士处独家获悉，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站，即既负责通信连接、又能承担AI计算的6G AI-RAN基站。

英伟达从数据中心算力霸主向无线接入侧延伸，是AI产业从"算力1.0"迈向"算力2.0"的标志性信号。一是扩张逻辑清晰，AI1.0阶段其靠GPU垄断数据中心，进入应用落地的2.0阶段，端侧算力空间广阔，基站作为无线传输入口与端侧算力组网关键载体，英伟达意在将芯片生态主导权复制到通信基础设施。二是合作模式特殊，其不直接产销完整基站，而是以芯片与CUDA技术生态方式参与，形成特定分工避开直接竞争，又绑定中国基站供应链，国产厂商有望借此切入海外6G市场。三是提前卡位标准化窗口，其目标2027-2028年进试验网，与6G节奏衔接。中国十五五将重点研6G标准，2030左右启动商用，A股6G与AI-RAN产业链催化持续。

相关上市公司：中兴通讯（000063）、通宇通讯（002792）

4、中国出口管制后美国再禁止废料出口！拉长这一战略金属景气周期

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据财联社消息，8月5日，美国宣布自8月下旬起实施为期一年的钨废料出口禁令，强制钨废料仅可在美国本土销售。这是美国强化关键矿产供应链自主的最新动作，核心目的是截留本土可回收战略资源，降低对外供给依赖。美国自2015年起已停止商业钨矿开采，钨废料是其本土核心钨供给来源。

钨是军工、硬质合金、半导体设备领域不可或缺的战略金属。中国钨储量占全球52%、产量占83%，主导全球原生钨市场，今年2月中国已对钨等金属实施出口管制，直接推升全球钨资源争夺热度，本次美国禁令是全球关键资源博弈升级的缩影。此前数据显示，美国一季度钨废料出口量达去年同期3倍、逼近2025年全年规模，日本单季进口达2025年全年的24倍，5月美国钨废料价格涨至每磅167.5美元、同比涨幅超310%。此次美切断废料二次供给，叠加国内钨矿开采总量刚性约束、原生钨流通收紧，下游需求稳步增长，海外新矿建设周期长达5-8年，全球供需缺口将加剧，国内资源稀缺性、企业定价权与盈利将进一步凸显，行业景气周期有望延续。

相关上市公司：厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）

交易提示

1、今日上市：展芯股份；

2、今日停牌：无；

3、今日复牌：*ST聆达；

4、今日解禁：通行宝。

1、松原安全（300893）：获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点

2、红四方（603395）：拟投资74.75亿元在新疆建设新型肥料项目

3、西安奕材（688783）：拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元 推进武汉硅材料基地项目的建设和投产

4、名家汇（300506）：拟2.63亿元购买至誉科技不超26.19%股份 布局半导体产业

5、双林股份（300100）：拟5000万元—1亿元回购股份

主力数据

1、热点数据：8月6日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。两市上涨个股略大于下跌家数，当日成交2.55万亿，较上个交易日缩量约1300亿。截止收盘沪指涨0.57%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.55%。

2、趋势展望：鉴于中东霍尔木兹海峡谈判进展尚未最终落地，地缘预期随时可能出现反复；叠加海外科技估值波动、中报业绩披露进入尾声，市场资金仍偏向谨慎，短线或延续结构性震荡、板块快速轮动格局。方向：随着外部科技主题的情绪扰动加剧，贵金属、煤炭、粮食安全、医药商业等防御板块逆势活跃；但电子特气、半导体设备、光通信等国产替代属性较强的科技细分赛道仍相对抗跌。尤其中方针对美国的最新限制传闻出台多项反制措施，令战略性小金属、光通信与半导体等关键题材的自主可控逻辑进一步强化，或驱动相关概念反复轮动。

3、热点回顾：煤炭板块集体走强，昊华能源等近10股涨停；电子特气概念拉升，蜀道装备涨停；数字货币概念活跃，飞天诚信等涨停。下跌方面，教育股下挫，中公教育跌超7%；汽车整车股走低，北汽蓝谷跌超5%；券商、影视等板块跌幅居前。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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