省属国企战略重组标杆落地！国元证券护航海螺皖维战略重组顺利交割

近日，由国元证券担任财务顾问的安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）与安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）战略重组项目顺利完成资产交割与工商变更登记。

本次战略重组层级高、主体多、结构复杂，交易金额近50亿元，涉及四家一级省属企业，通过“现金增资+无偿划转”的方式，构建了以海螺集团为主导、由省投资集团和省国控集团两大国资平台协同赋能的新格局，实现了产业资本与国有资本的高效联动。此次交易为后续省属国企改革提供了复杂交易的经典范本，也是国元证券服务安徽省深化国资国企改革、优化国有资本布局、聚力战略性新兴产业发展的又一标志性成果。

作为安徽省属重点国企，海螺集团1996年经省政府批准设立，历经三十年跨越式发展，构建起“一基五业”高质量发展新模式，以水泥建材为核心主业，协同布局新能源、新材料、节能环保、数字经济、现代贸易服务等多元化赛道，已成长为拥有多家A股和港股上市公司的国际化大型企业集团，并于2023年入选国务院国资委“创建世界一流示范企业”名单，彰显安徽国企的硬核实力。

皖维集团始建于国家“四五”重点建设项目，多年来聚焦聚乙烯醇（PVA）主业深耕细作，持续延伸产业链、拓宽产业面，多项核心产品打破国外技术垄断，已成为安徽省重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业以及国内PVA新材料领域领军企业，2023年子公司皖维高新入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单。

本次战略重组有利于发挥海螺集团与皖维集团产业协同优势，一方面助力海螺集团进一步完善新材料产业布局，加速向高端前沿新材料领域转型；另一方面推动皖维集团经营效益和发展质效迈向新台阶。同时，本次战略重组实现了四户省属企业的资源整合与强强联合，依托重组形成的资本合力又成功收购杉杉股份控制权，将偏光片业务和锂电负极材料核心上市资产纳入省属国资体系，充分发挥了国有资本资源集聚效应，推动新材料产业资源高效整合与深度协同，聚力打造具有国际竞争力的新材料产业集团。

在各级主管部门的高度重视与悉心指导下，国元证券顶格推进本次战略重组，投行业务团队以专业、严谨、高效的执业态度与执行能力，为项目提供尽职调查、方案设计与论证、交易架构搭建、合作条款磋商、重大问题研判、监管部门及主管部门沟通协调等全流程财务顾问服务，全程保障项目稳步落地。

长期以来，国元证券深耕战略性新兴产业资本市场服务，持续为我省国企改制重组提供全链条、高品质的综合金融服务，先后打造了江淮汽车整体上市、安徽建工整体上市、淮北矿业整体上市、马钢集团与中国宝武钢铁战略重组、江汽集团与大众汽车战略重组等一系列国企重组经典案例。未来，国元证券将持续聚焦战略性新兴产业赛道，依托专业的资本运作能力与成熟的交易落地经验，助力企业开展产业链横向整合与纵向延链补链强链，切实履行金融服务实体经济的职责使命。

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