湘潭电化：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-044

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号）同意，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额48,700.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量4,870,000张，募集资金总额为人民币487,000,000.00元。扣除保荐承销费5,500,000.00元（含税，不含前期已支付的保荐费500,000.00元）后的募集资金为481,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）于2025年6月20日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用1,804,500.00元和公司前期已支付的保荐费500,000.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币441,640.50元，实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7号《验证报告》。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

注：上表数据尾差系四舍五入所致；差异金额系募集资金账户注销时结息所致。实际结余募集资金为截至2026年6月30日募集资金专户余额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。2025年7月，公司、财信证券分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行的上级管辖行）、中国银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、广西立劲、财信证券与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、湘潭立劲、财信证券与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2026年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

注：募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子公司广西立劲下属全资子公司湘潭立劲，公司使用募集资金对子公司逐级增资以实施该募投项目。增资完成后，公司及广西立劲的募投项目募集资金专户已注销。

2026年5月，公司及广西立劲、湘潭立劲开设了募集资金临时补充流动资金专项账户（以下简称“募集资金补流专户”）。公司、财信证券与中国银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、广西立劲、财信证券与中国农业银行股份有限公司靖西市支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、湘潭立劲、财信证券与中国银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2026年6月30日，募集资金补流专户余额情况如下：

单位：人民币元

注：上述募集资金补流专户余额已包含在前述闲置募集资金临时补充流动资金20,000万元中，为暂时存放于该专户的用于临时补充流动资金的募集资金金额。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。2025年10月28日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用190,259,867.48元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金188,085,687.23元及支付发行费用自筹资金2,174,180.25元，置换资金总额为人民币190,259,867.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕2-504号）。保荐人财信证券股份有限公司出具了《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。保荐人财信证券股份有限公司出具了《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。公司于2026年5月将20,000万元募集资金从募集资金专户转入新开立的募集资金补流专户，截至2026年6月30日，已实际使用募集资金补流11,627.78万元，募集资金补流专户余额为8,374.47万元（含利息收入净额）。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年12月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属控股公司湘潭立劲使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2026年上半年，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专项账户中，未作其他用途。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：人民币万元