山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 4 月 16 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2025】815 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过70 亿元的公司债券。

根据《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元，债券期限为 3 年期。

2026 年8 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为1.69%。

发行人将按上述票面利率于2026年8 月19日-2026年8 月20日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2026 年 8 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的发行公告。

特此公告。

无正文，为《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债二期）票面利率公告》之盖章页）

山西证券股份有限

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年 月 ₁₈

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