证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2026-050

债券代码：123279

债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，合计置换金额为人民币 40,291.59 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,860,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次募集资金总额为人民币 786,000,000.00 元，扣除发行费用人民币8,669,425.53 元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币777,330,574.47 元。

上述募集资金已于 2026 年8 月7 日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2026年8 月 7 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（苏公W[2026]B075 号）。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额拟投入以下项目：

单位：人民币万元

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用（不含增值税）共计 40,312.34 万元。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

根据《募集说明书》，在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。根据公证天业2026年8月26日出具的《苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（“苏公W[2026]E1400 号”，以下简称“《鉴证报告》”），截至 2026 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为40,230.10 万元。本次拟置换金额为40,230.10 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

根据公证天业出具的《鉴证报告》，截至 2026 年8月 8 日，公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币82.24 万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币 61.49 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

四、募集资金置换先期投入的实施情况

公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。”

公司本次使用募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》

的规定。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年8月26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，合计置换金额为人民币40,291.59 万元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为40,230.10万元，置换自筹资金支付发行费用为61.49 万元。董事会认为：公司本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）会计师事务所鉴证意见

公证天业针对募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审核，并出具《鉴证报告》。公证天业认为：公司管理层编制的截至 2026 年 8月8 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2026 年8月 8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公证天业已出具鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不存在与募投项目实施计划相抵触及变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常实施，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》；

3、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日