特朗普签署行政令，中国储能企业赴美赛道迎来“急转弯”

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美国储能市场的“游戏规则”正在被重写。

近日，美国总统特朗普签署第14420号行政命令，宣布美国“大型电力系统”进入国家紧急状态，以国家安全为由，禁止采购或安装部分外国制造的大型电力系统设备及相关软件。电池储能系统（BESS）首次被正式纳入国家级电网管控清单。消息一出，全球储能供应链为之震动。

一、行政令到底锁定了什么？

这份行政令并非泛泛而谈的贸易限制，而是精准指向了储能系统的全生命周期。

被点名的设备清单包括：电池储能系统（BESS）、公用事业规模及并网逆变器、支持关键基础设施的不间断电源系统（UPS）。审查范围不仅覆盖设备整机，还延伸到关键组件、软件、固件、数字服务、维护服务和远程访问功能。换句话说，一套储能系统从硬件交付到运维全周期，都在监管视野之内。

关键时间节点：行政令适用于8月26日之后启动的采购、进口、转让或安装活动。更值得警惕的是，存量资产同样面临追溯风险——8月26日前已安装的设备若符合特定标准，可能被要求监测、隔离、更换甚至拆除。

不过，该行政令目前仍是框架性文件。它并未单独点名电芯，也未宣布全面禁止所有中国储能产品。具体实施规则将在未来120天内由美国能源部制定。

二、供应链冲击：短期阵痛，长期重构

BNEF分析认为，鉴于美国大部分固定式储能项目依赖中国设备，储能电池很可能成为受冲击最大的品类。

短期来看，市场反应已经开始发酵。已签订设备合同但尚未完成安装的开发商，大概率会暂缓行动，等待细则明确行政令适用于采购流程的哪个环节。尚未锁定供应商的项目，则需要重新寻找替代来源。部分项目因低成本的中国产品不再可及，开发商需重新权衡经济性和政策利弊，不排除延期甚至取消的可能。

中长期来看，美国对中国电池的依赖度或将逐步降低。伴随美国本土电池产能扩大（如特斯拉、松下、LG新能源的北美工厂扩建），以及韩国、日本等替代供应商加大对美销售，供应格局正在缓慢重塑。但这种转变需要时间——短期内美国市场仍难以找到与中国储能供应链同等体量和成本竞争力的替代方案。

三、中企出海转向“多极布局”

美国市场政策收紧，正倒逼中国涉储企业加速向其他增量赛道转移。

欧洲市场仍是基本盘。 今年上半年，中企斩获的海外储能订单中，欧洲市场占比近四成，居各区域首位。虽然欧盟《净零工业法案》对公共储能项目的非欧盟零部件占比设置了限制，但欧洲各国独立储能政策仍在持续完善，东欧等新兴市场正释放新的增量空间。宁德时代、天合储能、瑞浦兰钧、远景等多家企业，相继斩获欧洲储能订单。

中东市场进入爆发期。 大量风光基地项目集中上马，储能配套需求随之释放。今年上半年，中企海外储能订单超288GWh，中东已成为除欧洲外的另一主力战场。阳光电源、比亚迪、宁德时代、国轩高科等在该区域均有布局。

东南亚市场后劲不容忽视。 伴随光伏装机快速增长，调峰储能缺口持续扩大。今年2月，亿纬锂能马来西亚基地二期厂房已落成，专注于储能电池生产。

更值得关注的是企业布局策略的转变。 过去，许多企业将资源分散投向多个海外区域；在美国政策不确定性上升后，更多产品迭代和本地化投入正向欧洲、中东、东南亚倾斜。正如阳光电源在回应投资者问询时所言：“长期看，美国业务量会逐步萎缩，公司会向其他区域市场倾斜。”

与此同时，国内新兴储能市场也在发挥“压舱石”作用。 截至今年6月底，中国新型储能累计装机已达168.3GW。“十五五”期间，全国规划新增新型储能约160GW。当海外贸易壁垒不断增多，深耕本土市场、打磨产品安全性与全生命周期运营能力，成为企业稳住基本盘的关键。

四、结语：变局之下，危中有机

特朗普的一纸行政令，不会终结中国储能产业的全球化进程，但确实划出了一条更陡峭的赛道。

美国市场在收紧，全球储能大盘却在扩容。据BNEF预测，2026年全球储能新增装机将突破200GWh，同比增长约30%。对于中国企业而言，真正的挑战不在于失去某一个市场，而在于如何在多元化的全球布局中，构建起不可替代的技术优势和成本竞争力。

这场“急转弯”过后，留下的将是那些真正具备全球适应能力的玩家。

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