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资讯 2026 年，AI产业浪潮持续迭代演进，材料及设备、算力芯片、大模型及应用等多条主线机遇共振。广发AI研究团队聚焦产业链上下游关键环节，持续输出深度专题、公司研判与跟踪，立足产业景气变化，梳理核心赛道及公司逻辑。《掘金AI产业链》系列，全景呈现AI产业链重点公司研究。
01
AI材料与设备
《AI的Memory时刻5：AI NAND供需紧张，涨价仍有弹性》
华海清科2026/6/15《半导体制造崛起系列：AI需求带动全球WFE上修》
《存储设备行业深度：“两存”奋起直追，设备乘风而起》
芯碁微装2025/12/30《AI设备行业2026年投资策略：新技术产业趋势深刻，国产化与出海共舞》
联讯仪器2026/3/26《AI设备系列：光模块&服务器双轮驱动，自动化设备需求迫切》
欧科亿2025/12/2《欧科亿：拐点已至，从涨价+稼动率看业绩张力》
《中国巨石：结构性景气持续，反内卷+高端布有望提升盈利中枢》
中国巨石 中材科技2026/2/8 4/13 4/28《建筑材料行业：普通电子布存供需缺口，步入涨价大周期》
会议：CCL上游材料强涨价趋势下行业再梳理
会议：AI材料上游哪些环节存在预期差
《柏诚股份：单季度收入端承压，高质量经营毛利率大幅改善》
《柏诚股份：深耕半导体洁净室产业链，有望受益国内存储CAPEX提速》
亚翔集成2025/11/25《亚翔集成：行业资本开支持续景气，如何看待后续空间》
圣晖集成2025/10/20《圣晖集成：大项目执行阶段性毛利率承压，在手订单充裕年内结转有保障》
洁净室专题2025/9/1 2026/4/22《台湾洁净室工程服务行业专题：深耕岛内及大陆，随船出海、发力东南亚及美国市场》
《国内洁净室专题报告：存储及先进制程扩产提速，量增、利升双轮驱动》
《AI PCB铜箔：CCL顺价打开涨价空间，电子电路铜箔+锂电铜箔有望提价》
《新能源和电力设备行业周报：多用户绿电直连政策出台，行业新技术新需求不断释放》
02
AI算力硬件
《澜起科技：互连芯片需求旺盛，新品陆续落地》
鹏鼎控股2026/5/20《鹏鼎控股：mSAP PCB领军厂商，光模块业务放量》
《寒武纪-U：25Q4存货大幅增加，供应链稳步改善》
紫光股份2025/11/29《紫光股份：股权变更进展、硅光交换机突破》
浪潮信息2025/12/26《计算机行业AI 2025算力系列（十一）：AI大模型驱动计算架构升级，浪潮信息等公司受益于超节点放量趋势》
《杰瑞股份：挺进北美数据中心市场，发电板块深度布局》
《睿创微纳：单季度业绩新高，多维感知领先企业高景气》
中国动力2025/11/10《中国动力：单季度业绩环比承压，船舶景气有望修复》
长盈通2025/11/25《长盈通：聚焦特种光纤、相变材料，景气成长可期》
隆达股份2025/11/10《隆达股份：25Q3扣非净利大幅增长，重视海外份额弹性》
《潍柴动力：商用车关键词“转型”系列报告一：重卡发动机龙头的进阶之路》
银轮股份2026/4/15《银轮股份：全球全域热管理专家》
03
AI大模型与应用
《智谱：深耕AI大模型领域，各场景落地拓展业务边界》
Minimax2026/2/10《MINIMAX-WP：Born-Global的稀缺全模态大模型公司》
晶泰控股2025/8/6
《晶泰控股：AI制药主营加速、大单收款突破》
卓易信息2025/11/14《计算机行业GenAI系列（二十）：Token调用背后的模型商业化和要素分析》
《阿里巴巴：阿里云：全栈AI布局引领估值重构，Agent+算力出海创造新机遇》
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