海光芯正与GF建立全球战略合作关系，三星与海力士本季度内存库存已不足10天 | 今日公告+热点科技资讯

一、今日公告速递

长鑫科技高管在2026年半年度业绩说明会上就与苹果公司合作、LPDDR6产品盈利情况等回应，公司产品在性能、质量和供应稳定性方面已具备与国际主流厂商竞争的能力。具体客户及商业合作细节等信息以公司公开披露的信息为准。另外，LPDDR系列产品是公司重要的产品线之一，公司在该领域持续投入研发，产品性能与可靠性不断提升。此次LPDDR6首发，是公司与中国科技产业链伙伴协同创新的代表性成果。关于量产安排及盈利贡献等信息，以公司公开披露的信息为准。

沐曦股份2026年半年度业绩说明会上，该公司CTO兼首席软件架构师杨建表示，公司目前在晶圆代工、封装、大容量显存等芯片供应链的关键环节，都有应对措施以及可靠的国产替代方案，即使未来地缘政治影响进一步扩大，对公司的不利影响也较小。公司基于国产先进工艺开发的曦云C600已于2026年5月成功实现量产并通过中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心联合开展的国家安全性及可靠性测评，产能较有保障。公司目前曦云C700产品按照之前披露的规划在正常推进中。

海光芯正（1191.HK）正式宣布与全球领先半导体制造商格罗方德（GlobalFoundries, NASDAQ: GFS）建立长期深度全球战略合作。公司将依托格罗方德业界领先的硅光子技术，全力推进6.4T NPO产品的工程落地与规模化量产，加速下一代AI硅光互连技术产业化进程。此次合作是海光芯正全球化战略布局的关键一步——一方面持续巩固国内市场领先地位，另一方面依托格罗方德的技术与产业资源，加速拓展北美市场与全球业务版图。

二、整体盘面回顾

市场震荡拉升，创业板指高开高走，黄白线分化明显。沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量846亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨。

从板块来看，算力硬件概念集体反弹，大消费板块震荡拉升，零售、旅游方向领涨，农业板块反复活跃，传媒板块震荡走高，3D打印概念盘中活跃。下跌方面，贵金属概念震荡调整，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%。

三、热点科技资讯

（1）高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。

（2）OpenAI官方博客发布文章《研究加速：OpenAI内部视角（Research acceleration: The view inside OpenAI）》，并首次以内部数据形式公开AI“递归式自我改进”（RSI，Recursive Self-Improvement）的进展。文章指出，团队已经实现去年秋天定下的目标：在今年9月前造出一个“自动化研究实习生”，预计将在2028年3月前实现完整的“自动化AI研究员”，使其能够参与深度学习和对齐研究，并通过迭代进一步改进系统。

（3）CPO设备迎来缺货潮。全球第二大滚珠螺杆制造商上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延。除了上银之外，大银、直得、罗升、高明铁、东佑达等相关设备厂目前也都传出产能满载，必须加紧赶工才能满足客户需求。

（4）韩国证券企业KB Securities分析认为，三星电子、SK海力士的内存库存在本季度已不足10天，这意味着两大存储半导体龙头难以为突发性需求挤出更多供应。机构预计，全球超大规模数据中心企业在2027年的AI基础设施投资规模将达1.3万亿美元，同比增长 60%。而存储半导体在其中的占比将从2025年的14%一路上行至2027年的57%，两年翻四倍。

（5）黄仁勋于当地时间周日发帖称，OpenAI的GPT-6 Astra模型由约10万+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72集群训练完成。他还在社交媒体上祝贺OpenAI团队，并直言“AGI已到来”。此外，黄仁勋还提到从ChatGPT到o1再到Astra，这一路走了4年。他同时透露，下一批40万GPU即将上线，暗示算力军备竞赛仍在加速。

（6）SK海力士正在迅速扩大其第六代10nm级DRAM工艺1c nm产能份额。由于1c DRAM将作为核心芯片堆叠HBM，并应用于下一代高带宽内存，该公司正在加速其工艺转型。据业内人士透露，SK海力士1c DRAM的市场份额从今年第一季度的约10%增长到第二季度的13%左右，预计第三季度将升至24%左右，第四季度将达到34%左右。明年第一季度，1c nm的市场份额有望攀升至35%左右，首次超过1b（33%左右），成为主流工艺。