南方航空关于“南航转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：600029

证券简称：南方航空 公告编号：临2026-041

转债代码：110075

转债简称：南航转债

中国南方航空股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21日至2026 年10 月 14 日。截至2026 年6 月30 日,累计已有人民币10,104,073,000 元南航转债转换成公司 A股股票，累计转股股数为 1,619,243,238 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 10.56%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,895,927,000 元，占南航转债发行总量的比例约为36.85%。

 本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30日期间，南航转债累计转股金额为人民币 21,000 元，累计转股股数为 3,402 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020 年10 月15 日公开发行16,000 万张可转换公司债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币160.00 亿元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355 号文同意，公司人民币 160.00 亿元可转债已于 2020 年 11 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码 110075。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期，初始转股价格为人民币6.24 元/股。

公司于 2022 年 8 月 10 日完成向南龙控股有限公司发行368,852,459 股 H 股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自 2022年8 月12 日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.24 元/股调整为人民币6.20 元/股。

公司于 2022 年 11 月 23 日完成向中国南方航空集团有限公司发行803,571,428 股A股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022 年11 月28 日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.20元/股调整为人民币 6.17 元/股，当前转股价格为人民币 6.17 元/股。

二、可转债本次转股情况

南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月14 日。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有人民币 10,104,073,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,243,238股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为10.56%。其中，自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，共有人民币 21,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，转股股数为 3,402股。

截至2026 年6 月30 日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,895,927,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.85%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86112552

特此公告。

2026 年 7 月 2 日

中国南方航空股份有限公司董事会