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资讯 广东生益科技股份有限公司关于拟处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟根据市场行情择机处置所持有的江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）可转换公司债券 1,616,660 张。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易需要结合市场行情等情况决定是否实施及实施方式，具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
根据《企业会计准则》规定，公司将持有的联瑞新材可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润，实际影响以注册会计师审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年1月8日，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统认购联瑞新材可转换公司债券（债券代码：118064，债券简称：联瑞转债）1,616,660 张，单价为100 元/张，认购金额为 161,666,000 元，占联瑞新材可转债发行总额的23.26%。
为优化公司资产结构，公司于2026 年7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司可转换公司债券的议案》，同意处置持有的联瑞新材可转换公司债券，同意授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的联瑞新材1,616,660张可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内。
2、本次交易的交易要素
| 交易事项(可多选) | ☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权□其他,具体为:____ |
| 交易标的类型(可多选) | 上市公司可转换公司债券 |
| 交易标的名称 | 联瑞转债 1,616,660 张 |
| 是否涉及跨境交易 | □是 ☑否 |
| 交易价格 | 根据市场行情择机处置,尚未确定 |
| 账面成本 | 可转换公司债券 1,616,660 张,单价为 100 元/张,认购金额 161,666,000 元 |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 尚未确定 |
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司可转换公司债券的议案》。表决情况：同意 11 票，反对0票，弃权0 票。
公司已严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，在认购本次联瑞新材发行的可转债后六个月内不减持联瑞新材的股票或可转债，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项无需提交股东会审议。本次公司减持联瑞转债事项无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
| 法人/组织名称 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 |
| 交易标的债券代码 | 118064 |
| 公司原持有数量 | 1,616,660 张 |
| 公司原持有比例 | 占联瑞新材可转债发行总额的 23.26% |
| 拟处置数量 | 1,616,660 张 |
| 拟处置比例 | 占联瑞新材可转债发行总额的 23.26% |
| 预计交易金额(万元) | 根据市场行情择机处置,尚未确定 |
（二）标的资产的基本情况
江苏联瑞新材料股份有限公司
成立时间：2002 年4 月28 日
统一社会信用代码：913207007382577341
注册资本：24,146.9190 万元
注册地：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
主要业务：主要从事硅微粉及其制品设计开发、制造及销售。
主要股东：联瑞新材持股 5%以上的主要股东有生益科技、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂，分别持有联瑞新材 23.26%、20.18%、17.45%的股份（股东信息来源于联瑞新材已披露的信息）。
联瑞新材最近一年及一期的主要财务数据如下：
| 项目 | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) |
| 资产总额(元) | 2,260,404,866.18 | 2,912,621,041.03 |
| 负债总额(元) | 554,842,604.24 | 1,082,780,966.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,705,562,261.94 | 1,829,840,074.80 |
| 营业收入(元) | 1,115,503,534.99 | 293,960,879.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 292,644,734.72 | 71,636,519.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 264,214,795.06 | 63,572,233.41 |
（三）交易标的的权属情况
公司所持有的联瑞新材可转债产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）相关证券的来源
联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券695 万张，每张面值100 元，共募集资金 6.95 亿元，公司持有联瑞新材 5617.3 万股，持股比例为 23.26%，根据所享有的原股东优先认购权，全部认购配售的可转债，配售 1,616,660 张，认购金额为 161,666,000 元,已于 2026 年 1 月 8 日完成认购。
根据《企业会计准则》规定，公司将持有的联瑞新材可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。
三、本次交易安排
| 处置方式 | 采取集中竞价、大宗交易等证券交易所认可的方式 |
| 处置期限 | 自审议此事项的董事会审批通过之日起12个月内 |
| 处置价格 | 根据市场价格择机确定 |
| 发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排 | 不适用 |
| 具体授权安排 | 提请董事会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置,授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项。 |
四、处置联瑞新材可转债对公司的影响
公司本次处置所持有的联瑞新材可转换公司债券事项有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性、使用效率及提高公司投资收益。由于债券市场交易价格存在波动，同时处置时间尚不确定，因此目前无法预计本次交易对公司2026年度业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
本次处置行为仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 15 日
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