股票 
板块 
用户 
资讯 财信证券股份有限公司
关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对恒兴股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2026 年4月30 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 7 月 2 日出具的《关于同意湖南恒兴新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1633号）；2026年8 月11日，北京证券交易所出具《关于同意湖南恒兴新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函2026〕876号），公司股票于2026年8月17日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,097.00 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 16.02 元，募集资金总额为人民币 33,593.94 万元，扣除发行费用人民币4,428.96万元（不含增值税），募集资金净额为人民币29,164.98万元，募集资金已于2026年8月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-25 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 29,164.98 万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 29,179.73万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原拟用募集资金投入 | 调整后拟用募集资金投入 |
| 湖南恒旺新材料科技有限公司望城制造基地项目 | 湖南恒旺新材料科技有限公司 | 8,594.48 | 8,594.48 | 8,594.48 |
| 泰国生产基地建设项目 | Hanghing New Material Technology (Thailand) Co., Ltd.(中文名称:瀚兴新材料科技(泰国)有限公司) | 8,315.27 | 8,015.27 | 8,015.27 |
| 湖南恒兴新材料研发中心建设项目 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 5,200.76 | 5,200.76 | 5,200.76 |
| 湖南恒兴新材料生产基地升级建设项目 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 4,369.22 | 4,369.22 | 4,354.47 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 7,582.25 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 34,061.98 | 29,179.73 | 29,164.98 | |
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
2026年9月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，符合招股说明书中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页
保荐代表人签字：
B
冯海轩
—14
肖陆平
评论 (0)