证券简称：比依股份

浙江比依电器股份有限公司

关于2024 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

 发行数量和价格

1、发行数量：27,366,698 股

2、发行价格：17.63 元/股

3、募集资金总额：482,474,885.74 元

4、募集资金净额：477,023,415.55 元

 预计上市时间

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

(1) 2024 年 12 月20 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

(2) 2025 年 1 月 6 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

(3) 2025 年 9月8日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

(4) 2025 年 12 月 1 日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长2024 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

(5) 2025 年 12 月 17 日，发行人召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于延长2024 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

2、本次发行的监管部门审核程序

(1) 2025 年 9 月 29 日，上交所出具《关于浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

(2) 2025 年 11 月13 日，中国证监会出具《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2521 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12 个月内有效。

(二) 本次发行情况

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行数量：27,366,698 股

3、发行价格：17.63 元/股

4、募集资金总额：482,474,885.74 元

5、发行费用：5,451,470.19 元（不含税）

6、募集资金净额：477,023,415.55 元

7、保荐机构：中信证券股份有限公司

(三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026 年4月21 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（中汇会验〔2026〕7241 号）。经审验，截至 2026 年 4 月 20 日，中信证券股份有限公司已收到 13 名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民肆亿捌仟贰佰肆拾柒万肆仟捌佰捌拾伍元柒角肆分（大写）（¥482,474,885.74 元），所有认购资

金均以人民币现金形式汇入指定账户。

2026 年4月21 日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2026 年4月21 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕7242 号）。经审验，截至 2026 年 4 月 21 日止，公司已向13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,366,698 股，发行价格为 17.63 元/股，募集资金总额为人民币482,474,885.74 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,451,470.19 元，实际募集资金净额为人民币 477,023,415.55 元。其中新增注册资本及股本为人民币27,366,698 元（贰仟柒佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌元整），资本公积为人民币 449,656,717.55 元。

2、股份登记情况

公司本次发行的新增股份已于 2026 年5月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(四) 资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(五) 保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025〕2521 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、律师事务所意见

发行人律师北京市君合律师事务所认为：

1、发行人本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册；

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股票认购合同》等法律文件的形式和内容合法有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；本次发行的发行结果公平、公正；

3、本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；

4、本次发行的发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；

5、发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注册资本增加、公司章程修改等事宜的市场主体登记和备案手续，并履行信息披露义务。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为17.63 元/股。

本次发行最终确定的发行对象为13名特定对象，发行股票数量为27,366,698股，募集资金总额为482,474,885.74 元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(二) 发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

2、第一创业证券股份有限公司

3、华泰资产管理有限公司

3、华泰资产管理有限公司 名称 华泰资产管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101 号8F 和7F701 单元 办公地址 上海市浦东新区博成路1101 号华泰金融大厦7-8 层 法定代表人 赵明浩 成立日期 2005 年1 月18 日 注册资本 60,060.00 万元人民币 统一社会信用代码 91310000770945342F 经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量 3,250,141 股 限售期 6 个月

4、诺德基金管理有限公司

5、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

6、华安证券资产管理有限公司

7、广发证券股份有限公司

8、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

8、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 名称 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 企业性质 有限责任公司（法人独资） 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1 号院1 号楼49 层09 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1 号院1 号楼49 层09 单元 法定代表人 宋双喜 成立日期 2024 年10 月8 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 统一社会信用代码 91110105MAE153F8XU 经营范围 一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易 代理；物联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量 1,134,429 股 限售期 6 个月

9、张引生

10、洪仲海

11、华富瑞兴投资管理有限公司

12、深圳市共同基金管理有限公司一共同成长基金

该认购对象的管理人为深圳市共同基金管理有限公司，其基本信息如下：

13、深圳市共同基金管理有限公司—共同医药成长私募证券投资基金

该认购对象的管理人为深圳市共同基金管理有限公司，其基本信息如下：

(三) 发行对象与公司的关联关系

本次发行获配对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

(四) 发行对象及其关联方与公司的业务联系

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2026年3月31日，公司前十大股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前10 名股东持股情况如下：

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为比依集团有限公司，实际控制人仍为闻继望。

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行股份登记完成前，公司控股股东比依集团有限公司（以下简称“比依集团”）及其一致行动人比依集團（香港）有限公司（以下简称“比依香港”）合计持有公司116,195,850 股股份，占公司总股本的61.83%。

本次发行完成后，截至 2026 年5 月6日（新增股份登记日），比依集团及其一致行动人比依香港合计持有公司116,195,850 股，持股比例由61.83%稀释至53.97%。具体变动情况如下：

四、本次发行前后公司股本结构变动表

四、本次发行前后公司股本结构变动表 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 711,171 27,366,698 28,077,869 无限售条件的流通股 187,228,380 -187,228,380 股份合计 187,939,551 27,366,698 215,306,249

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加27,366,698 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为比依集团，实际控制人仍为闻继望。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期），是公司现有主业的延伸和拓展。中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）有利于公司完善产业布局、进一步推动多元化发展，提高公司综合竞争力，拓展利润增长点，为公司业绩的长期稳定增长提供持续动能。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和研发人员结构的影响

本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和研发人员结构造成重大影响，公司董事、高级管理人员和研发人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和研发人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：唐青、何康

项目协办人：刘赜远

项目组成员：张睿鹏、董垚婧、赵显、张晟

办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 29 号迪凯银座17 层中信证券

电话：0571-85783757

传真：0571-85783754

（二）发行人律师：北京市君合律师事务所

负责人：华晓军

经办律师：冯艾、游弋、沈娜

办公地址：北京市东城区建国门北大街8 号华润大厦20 层

电话：010-85537689

传真：010-85191350

（三）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

经办注册会计师：杨建平、郑振

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A幢601 室

电话：0571-88879800

传真：0571-88879800

（四）验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

经办注册会计师：杨建平、郑振

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A幢601 室

电话：0571-88879800

传真：0571-88879800

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日