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资讯 【今日导读】
>多地代理购电价格上涨 行业有望盈利修复
>制药巨头礼来业绩超预期 减肥产品大增长
>成本上行及需求释放 金属锶价格持续上涨
>白银有色业绩大幅增长 机构买入钧达股份
【上证聚焦】
〇多地代理购电价格上涨 行业有望迎来盈利修复
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近日，全国各地2026年11月电网企业代理购电价格陆续公布，多地电价明显上调。与2026年10月相比，多地区电价均有不同程度上涨，其中涨幅最高的地区达79.86%。
国金证券认为，在能源价格上涨背景下的电价上涨，市场化电价底部反转持续演绎，若2026年成为电价底部，展望2027年，电力收入端有望盈利增长，电力各类资产的利润也将抬升，行业有望迎来拐点向上。国盛证券认为，迎峰度夏后电价修复预期持续，9月代理购电大部分地区环比上涨趋势延续，后续关注电价修复以及2027年度长协电价谈判情况。
$华能国际(sh600011)$在国内外开发、建设和运营燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施。
$长江电力(sh600900)$以大型水电运营为主要业务，公司运行乌东德、白鹤滩、三峡、葛洲坝等六座水电站。
【上证精选】
〇10月29日，商务部新闻发言人黄玲表示，中国一秘鲁自贸协定升级议定书将于11月1日正式生效。升级议定书的实施将促进中秘经贸关系深入发展，丰富两国全面战略伙伴关系内涵。
〇国家新闻出版署10月29日消息，2026年10月份共12款进口网络游戏获批。
〇北京汽车以旧换新补贴申报截止时间延长至2027年1月10日24时，年度补贴资金使用完毕除外。
〇10月29日，收盘前10分钟，三只沪深300ETF放量成交。其中，沪深300ETF华泰柏瑞成交38.37亿元，全天成交89.07亿元;沪深300ETF嘉实最后10分钟成交24.82亿元，全天成交42.57亿元;沪深300ETF易方达最后10分钟成交9.18亿元，全天成交18.55亿元。
〇根据现行价格机制计算，自10月29日24时起，国家再次实施调控，成品油价格适当调整。调控后国内汽、柴油价格每吨分别实际上调345元、335元。
〇10月29日，从基金公司处获悉，华夏、华泰柏瑞、南方、天弘等数只提前结束募集的主动ETF将于本周内或下周初陆续公告成立。基金公司相关人士透露，产品成立后一周内就要建仓，预计11月23日左右多只主动ETF将正式上市。
〇公开数据显示，10月29日，氯化亚砜市场参考报价6100元/吨，较28日上涨4.27%;本月涨幅约39%，年内涨幅74%。
【产业情报】
〇生物制药巨头礼来业绩超预期减肥产品大幅增长
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10月29日，美股生物制药巨头礼来公布，2026年第三季度营收为243.97亿美元，同比增长39%;净利润为64.51亿美元，同比增长16%，业绩高于市场预期。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%。公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。
随着海外商业化落地持续超预期，全球GLP-1减重市场规模迎来指数级增长。除Wegovy口服片剂强势领跑外，礼来等头部药企的口服GLP-1产品也在加速推进商业化进程，行业正式进入多产品、多剂型同台竞争的高速扩容阶段。机构预计，全球减肥药物市场规模在2030年有望突破1000亿美元;到2030年和2035年，口服减重药将分别占据减重药市场24%和32%份额。
$翰宇药业(sz300199)$围绕多肽药物建立了较为完整的研发体系，在积极推进替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽、醋酸格拉替雷等制剂国际化的研发及市场化进程。
$博腾股份(sz300363)$深耕CDMO行业多年，服务全球创新药企业，可覆盖小分子、多肽与寡核苷酸等多类型药物定制研发服务需求。
〇成本上行及需求释放 金属鳃价格持续上涨
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10月29日，百川盈孚数据显示，金属锶价格较28日上涨10.45%，报18.5万元/吨，近3个月以来累计涨幅约131%。
研究机构认为，金属鳃价格上行主要受成本端支撑推动，厂家在原料压力下报价顺势上调。从后市预期看，市场看涨心态仍在，行业内对价格进一步走高抱有期待。下游方面，刚需采购对当前价位的接受度尚可，基本需求仍在释放，对价格形成支撑。国投证券认为，中国鳃矿严重依赖进口，70%来自伊朗，考虑到美国对伊朗的地缘政治持续施压，地缘风险下供应不确定性陡增。
$金瑞矿业(sh600714)$主营业务为天青石矿的开采、销售，以及鳃盐系列产品的生产和销售，已形成年产2万吨碳酸锶、2000吨金属鳃的产能。
$宝武镁业(sz002182)$主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金和金属锶等。
【公告快递】
〇$博盈特焊(sz301468)$股票将于10月30日开市起复牌。公司拟收购苏州罗克莱海洋装备股份有限公司55%股份，交易价格暂估为4.95亿元。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司主要产品为以耐腐蚀、耐高压、特殊材料焊接技术为核心的海洋管道、海底装备及配套零部件，其核心制造工艺即为双金属冶金复合与耐腐蚀堆焊，与上市公司同属"堆焊/表面熔覆耐腐蚀"技术体系。
〇$旷达科技(sz002516)$全资子公司常州市旷达电子材料有限公司拟投资建设高性能电子玻纤材料项目(一期)，规划形成年产高性能电子布约3500万米及配套电子纱的一体化生产能力。项目预估总投资5.01亿元，建设期10个月。
〇$旭光电子(sh600353)$子公司宁夏北瓷拟实施氮化铝粉体生产工艺提质技改扩产项目，新增氮化铝粉体产能640吨/年。项目总投资估算1.8亿元，建设周期8个月。
〇$中国铝业(sh601600)$拟投资建设青海分公司10万吨电解铝绿电直连项目,预计项目总投资约18.35亿元。$天赐材料(sz002709)$第三季度营业收入为88.32亿元，同比增长131.58%;归属于上市公司股东的净利润为10.41亿元，同比增长581.69%。
〇$招商证券(sh600999)$第三季度营业收入为122.11亿元，同比增长58.10%;归属于上市公司股东的净利润为66.58亿元，同比增长80.65%。
〇$白银有色(sh601212)$第三季度营业收入为314亿元，同比增长11.80%;归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元，同比增长28318.04%。
〇$海亮股份(sz002203)$第三季度营业收入为259.03亿元，同比增长26.62%;归属于上市公司股东的净利润净利润为5.07亿元，同比增长137.80%。
〇$中远海控(sh601919)$第三季度营业收入为756.92亿元，同比增长29.39%;归属于上市公司股东的净利润为172.30亿元，同比增长80.73%。
〇$中航沈飞(sh600760)$第三季度营业收入为73.71亿元，同比增长23.29%;归属于上市公司股东的净利润为5.34亿元，同比增长137.41%。
〇$普冉股份(sh688766)$第三季度营业收入为30.50亿元，同比增长479.25%;归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元，同比增长3875.57%。
〇$圣邦股份(sz300661)$第三季度营业收入为17.09亿元，同比增长74.05%;归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比增长123.75%。
〇$生益科技(sh600183)$第三季度营业收入为141.82亿元，同比增长78.76%;归属于上市公司股东的净利润为34.40亿元，同比增长238.40%。
〇$大普微(sz301666)$第三季度实现营业收入51.13亿元，同比增长891.31%;归属于上市公司股东的净利润12.09亿元，同比扭亏为盈。
〇$紫光股份(sz000938)$第三季度营业收入为386.40亿元，同比增长29.24%;归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长66.97%。
〇$固德威(sh688390)$第三季度营业收入为32.49亿元，同比增长54.07%;归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长48.04%。
〇$麦格米特(sz002851)$第三季度营业收入为29.75亿元，同比增长40.48%;归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比增长438.04%。
〇$通富微电(sz002156)$第三季度营业收入为88.44亿元，同比增长24.95%;归属于上市公司股东的净利润为13.43亿元，同比增长199.54%。
〇$中微公司(sh688012)$董事长提议回购不低于4亿元且不超过5亿元公司股份，用于员工股权激励、员工持股计划或减少注册资本。
〇$西安奕材(sh688783)$控股股东提议回购不低于1亿元且不高于2亿元公司股份，用于注销及员工持股计划或股权激励。
【公司直击】
〇概伦电子发布AI端侧芯片IP解决方案
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10月28日，在2026生态伙伴技术研讨会上，$概伦电子(sh688206)$发布了AI端侧芯片IP解决方案。概伦电子发布的汉擎原生模拟EDA平台，赋能国产工艺新生态，用AI赋能EDA创新和IP设计，加速提升产业竞争力。公司将AI技术嵌入工艺、器件、模型、仿真与良率分析的全链路，旨在系统性缩短研发迭代周期、提升芯片PPA(性能、功耗、面积)与良率。电路仿真解决方案则完成了从“分散式单点工具”向一体化全场景验证平台的战略升级。现场，概伦电子还与 MiniMax签署合作协议。
概伦电子是国内首家EDA上市公司，定位为关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，近年来正从单一的EDA工具提供商向"EDA+IP”平台型公司演进。概伦电子的下游客户呈现高度全球化、且集中于各细分领域头部企业的特征。围绕其"制造类EDA+设计类EDA”的双重能力，覆盖了从晶圆代工、存储器原厂到芯片设计公司的完整链条。
【资金观潮】
〇公募基金加大医药板块布局力度
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医药板块重回公募投资主线。据国盛证券测算，三季度，医药是主动权益基金加仓最多的行业，加仓1.94个百分点。截至三季度末，从基金前五十大重仓股来看，共有9只医药股，今年二季度末仅有两只医药股。多位投资老将加码医药股，例如，睿远成长价值混合基金经理傅鹏博、鹏华新兴成长混合基金经理梁浩等均在基金三季报中表示，增加了医药股的持仓。
从最新动向看，基金经理密集调研医药上市公司。截至10月29日，近一个月机构调研热度前十的细分行业中，有三个属于医药板块，包括医疗器械、化学制药、生物医药。从产品布局情况看，截至10月29日，5只医药主题基金正在或是即将发行，中欧基金同时推出两只医药主题基金。
从资金流向看，医药板块关注度有所升温。10月以来，截至10月28日，医药主题ETF净流入20.15亿元。其中，科创创新药ETF国泰净流入8.58亿元。
〇机构席位净买入钧达股份
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10月29日交易公开信息显示，$钧达股份(sz002865)$获机构席位净买入4080万元，占总成交额比例3.71%。东吴证券研报表示，钧达股份商业航天布局持续推进，太空光伏有望打开公司长期成长空间。公司已形成“卫星能源+整星制造+太空算力星座”的完整业务布局，卫星业务有序推进。同时，公司持续推进CPI(无色聚酰亚胺)+HJT/钙钛矿完整产品的研发与验证，不断开拓国内外客户，相关产品面向大型通信及算力星座应用场景，有望依托公司光伏电池技术积累，拓展太空光伏应用市场，培育中长期新增长点。
〇机构席位净买入光库科技
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10月29日交易公开信息显示，$光库科技(sz300620)$获机构席位净买入1.57亿元，占总成交额比例4.58%。国联民生研报表示，受益于AI算力基础设施投资及数据中心建设，高速光模块和光器件需求增长。光库科技薄膜泥酸锂产品分场景推进，长途骨干网相干传输用薄膜鈮酸锂CDM芯片已向光通信设备头部公司批量出货，CDM模块通过客户验证并进入小批量生产及出货阶段;面向数据中心的CDM芯片已获得客户验证订单，处于送样阶段;面向数据中心及AI集群的PAM-4薄膜酸锂调制器芯片仍在送样验证。
〇10月29日交易公开信息显示，机构席位净买入电科蓝天(688818)、$襄阳轴承(sz000678)$、$世纪恒通(sz301428)$、$华丰股份(sh605100)$、$顺灏股份(sz002565)$等公司。
【机构调研】
〇$以岭药业(sz002603)$10月29日接受机构调研时表示，在中药研发管线方面，公司按计划每年申报1至2个品种IND，目前共8个品种处于临床阶段，1.1类中药新药"健骨关节颗粒"的临床试验申请近日获得CDE受理。化药方面，公司有3个创新药品种进入临床阶段，首个自主研发的化药创新药"LB220-D08缓释片"于10月获批开展临床。未来，公司计划在大呼吸领域、内分泌系统、消化系统、妇科和儿科疾病、五官科、免疫类等领域进一步加大研发力度。
〇$九号公司(sh689009)$接受机构调研时表示，公司两大生产基地正有序推进换证工作，并优先保障主力产品的认证和供应。在产品价格布局方面，公司保持中高端、智能化产品定位，计划结合市场需求，进一步完善3000元以上价格段的产品布局。受终端提价及产品结构优化影响，电动两轮车2026年第三季度毛利率较第二季度小幅改善。渠道规划方面，公司目前拥有超11500家电动两轮车门店，预计年末门店数量还将小幅增加。
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