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资讯 【今日导读】
>多家券商已执行第三批互换便利操作 完成首批股票买入
>"星云星座计划"发布 太空算力网加快部署
>成本上涨推动 硬质合金价格上调
>沪电股份拟回购股份 机构净买入皇台酒业
【上证聚焦】
〇多家券商已执行第三批互换便利操作 完成首批股票买入
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据了解，中信建投证券第三批"证券、基金、保险互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并于11月9日完成首批股票买入操作。中信建投证券表示，后续公司将用足用好互换便利工具，进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。另外，$华泰证券(sh601688)$、国信证券第三批"证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并完成股票买入操作。
近日，多家券商陆续传来执行第三批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作消息。中金公司11月6日在第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下买入股票。中金公司相关负责人表示，下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。
另外，中信证券第三批"证券、基金、保险互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并于11月6日完成股票买入操作。中信证券表示，后续将继续利用互换便利工具，持续增持股票，助力增强资本市场内在稳定性。11月6日，银河证券也已成功办理第一笔回购融资，并完成第一批投资买入操作。
银河证券表示，自2024年互换便利工具创设以来，银河证券积极响应政策要求，高效推进互换便利相关工作。2024年10月18日，公司成为首批获准参与互换便利操作的20家证券、基金公司之一。公司积极参与互换便利操作，充分运用央行货币政策工具支持股票市场稳定发展。下一步，银河证券将继续用好互换便利政策工具,用足用好融入资金,持续开展权益市场的长期资产配置，充分发挥头部券商功能性作用，助力资本市场健康稳定发展。
11月3日，中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利操作，操作金额1000亿元，采用费率招标方式，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10bp。
华鑫证券策略团队发布报告称，当前指数调整幅度、筹码出清、市场情绪均呈现底部特征，加上"互换便利+回购增持+两融优化+长期资金入市"稳市组合加码，宽基ETF托市力度放量，企稳信号已现，震荡修复行情可期。
【上证精选】
〇市场监管总局组织起草《婴幼儿配方乳粉生产企业就地清洗(CIP)风险防控指南(征求意见稿)》和《婴幼儿配方乳粉生产企业塑化剂风险防控指南(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
〇《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展"十五五"规划》印发，加强重点领域和重点品种的靶向监管，深入推进在产疫苗生产企业派驻检查。
〇乘联分会发布数据，10月新能源汽车销量110.9万辆，同比下降13.7%，环比增长2.3%;10月新能源汽车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%。10月广义乘用车销量165.3万辆，同比下降27.3%，环比增长1.4%;10月广义乘用车出口93.2万辆，同比增长68.2%，环比增长0.7%。
〇据"网信上海”消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，"Apple智能"生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景已完成备案。
〇11月9日，力星股份与具身智能头部企业乐聚机器人签署战略合作框架协议，双方拟围绕数据采集业务与机器人本体代工开展合作，拓展精密制造与具身智能技术相结合的业务领域。
【产业情报】
〇"星云星座计划"发布 太空算力网加快部署
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11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划"等我国太空云产业化成果发布，标志着我国"太空云"生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”，是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。
据专家介绍，该计划未来会使太空和地面的算力实现无缝融合、统一调度，太空不再仅仅是数据的转运站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点。用户可以像使用地面的云计算一样，随时随地、按需获取太空算力服务。
马斯克近日也表示，与英伟达联合设计的星链计算机预计2027年三季度开始入轨，2028年提升至可观规模，2029年达到非常大的规模。华创证券认为，地面数据中心面临电、水、土地及审批约束，太空算力再次获得产业关注，相关产业链迎来发展机遇。
$中科星图(sh688568)$深入论证规划了太空算力星座、太空感知星座等特色商业卫星星座，夯实地球多圈层数据感知能力。
$钧达股份(sz002865)$已形成"卫星能源+整星制造+太空算力星座"的完整业务布局，持续推进CPI+HJT/钙钛矿完整产品的研发与验证，不断开拓国内外客户，相关产品面向大型通信及算力星座应用场景。
〇成本上涨推动 硬质合金价格上调
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因钨原材料价格持续上涨，致使公司生产成本大幅增长。章源钨业决定从2026年11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。
五矿证券认为，硬质合金及刀具价格企稳反弹，高端制品价格持续坚挺。从出口数据看，国产刀具的性价比仍在提升;从进口数据看，进口刀具市场仍在被替代。受海外市场刀具库存下降和海外原材料价格补涨驱动，中国刀具产品价格于三季度企稳走强。在钨金属战略价值重估及产业升级需求增长的趋势下，机构认为具备优质矿山资源和已经实现高端钨制品布局的企业将持续受益。
$华锐精密(sh688059)$主营硬质合金数控刀具产品，已经具备了为3C、汽车制造、能源装备、工程机械等行业提供切削加工配套软件产品的能力，也已经在不同行业完成了小批量的交付。PCB棒材产品正处在下游测试阶段，目前初步测试情况较好。
$沃尔德(sh688028)$主营超硬刀具和硬质合金刀具等产品，金刚石微钻(钻针)在PCB孔加工领域，已取得首次小批量订单。另外，公司将金刚石散热作为中长期重点研发方向，有部分产品完成产品验证并开始商业化落地。
【公告快递】
〇$清溢光电(sh688138)$控股子公司佛山清溢微拟在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上投资建设“高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期”，第三期项目计划总投资额不超过人民币15亿元，主要产品为覆盖28nm-14nm制程的高端半导体掩膜版。
〇$金安国纪(sz002636)$董事会审议通过议案，拟在安徽省宁国市投资新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，投资总额约5亿元，资金来源为自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司，建设周期预计12个月。该项目建成后将有效保障公司核心原材料供应安全，构建稳定供应链体系。
〇$天邦食品(sz002124)$确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。
〇$宏达电子(sz300726)$拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于片式高分子聚合物钼电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目。
〇$沪电股份(sz002463)$拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股。回购股份总数的50%用于实施员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。
【资金观潮】
〇机构席位净买入皇台酒业
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11月9日交易公开信息显示，$皇台酒业(sz000995)$获机构席位净买入8278.50万元，占总成交额比例9.83%。
国泰海通研报表示，白酒有望出清见底，迎来板块价值重估。报表端，前期控货和渠道调整带来的报表压力已较充分释放，行业进入高端龙头率先企稳、其他酒企分化修复的阶段。白酒报表压力逐步卸下后有望迎来拐点，市场或提前开始交易拐点。渠道端，部分高端和地产酒龙头动销开始企稳，进入实质去库存阶段。行业筑底已接近完成，部分提前出清、动销与渠道健康的公司，有望率先反弹。
〇机构席位净买入凡拓数创
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11月9日交易公开信息显示，$凡拓数创(sz301313)$获机构席位净买入1.71亿元，占总成交额比例6.66%。凡拓数创在近期召开的业绩说明会上表示，2026年上半年，公司围绕物理AI与具身训练所需的空间数据、仿真交互数据、无本体数据、本体数据四大类数据，全面构建物理AI数据基座，持续完善全链条数据输出能力。下半年，公司将持续推进模拟仿真平台研发，推进FunSim平台向物理AI仿真训练平台的升级迭代，进一步夯实底层技术通用性，支撑水利水务、智能制造、电力能源等行业数字孪生平台向"事前预演"升级。
〇16只主动ETF已经建仓入市
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距离年底只有一个多月，机构加快入市步伐。截至11月9日，首批18只主动ETF均已结束募集，其中17只公告成立。Choice资讯显示，在上述主动ETF中，有16只的净值出现变化，多只产品净值波动较为明显，表明这些主动ETF已经入市。其中，永赢景气均衡主动 ETF成立于11月3日，截至11月6日，该基金净值为1.0126元。类似的还有华夏质量甄选主动ETF，该ETF成立于10月29日，10月30日基金净值为0.9996元，11月6日基金净值为1.0089元。
摩根大盘成长主动股票ETF基金经理李博表示，A股市场估值目前处于低位区间，全A非金融2026年业绩增速预计达双位数，是基金良好的建仓窗口期。摩根大盘成长主动股票ETF已经开始建仓并将稳步进行，逐步将组合股票仓位提升至80%以上。他将重点关注符合GARP审美的低估值成长股，力争在保持组合相对均衡、不大幅偏离业绩比较基准的情况下，重点挖掘有超额收益的个股。
〇11月9日上交易公开信息显示，机构席位净买入上海电影(601595)、$燧原科技(sh688801)$、$东方海洋(sz002086)$等公司。
【机构调研】
〇$万润新能(sh688275)$旗下鲁北万润的"12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”、宏迈高科的"7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目”，目前均在按照计划稳步推进。海外方面，公司已规划美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目。该项目计划建设5万吨/年磷酸铁锂正极材料产能，一期先行建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能。
〇$南网储能(sh600995)$目前在建抽蓄项目9座，装机容量1080万千瓦，根据建设计划，预计在“十五五”至“十六五"初期建成投产，期间每年都有新电站投运，计划今年内投产肇庆抽蓄项目。目前公司已投运新型储能65.42万千瓦，在建82万千瓦(宁夏中卫项目、丽江华坪项目)，储备规模超200万千瓦，其中40万千瓦/160万千瓦时已纳入政府清单。
〇$今世缘(sh603369)$董事长顾祥悦表示，公司产品结构相对稳定，主要增量来自以淡雅国缘为代表的特A类产品。单季表现亮眼，第三季度营收、净利润同比分别增长15.54%、31.59%，截至三季度末合同负债同比增长59.2%，是白酒行业中率先转正的公司之一。今世缘副总经理胡跃吾判断，今年消费已进入稳态，国缘V3市占率仍在提升，明年大概率可实现转正。据悉，V3着力打造全场景消费，婚喜宴培育、流通渠道布局、日常商务建设同步推进，属于公司增长潜力较大的重要主导产品。
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