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资讯 【资讯导读】
1、10月DRAM价格再创新高 机构预计四季度涨价态势延续
2、小米机器人8小时无休验证产线级作业能力 机器人供应链有望迎来业绩释放拐点
3、$瑞丰高材(sz300243)$：部分客户已批量采购公司低介电树脂
4、$一博科技(sz301366)$：明年PCBA业务有望延续今年增长趋势
【今日头条】
10月DRAM价格再创新高 机构预计四季度涨价态势延续
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DRAMeXchange发布数据显示，今年10月，全球DRAM合约均价再度刷新历史新高，同时NAND闪存均价延续上月的最高价位。机构预计，今年第四季度，DRAM价格有望环比上涨，而NAND闪存方面，MLC闪存和SLC闪存价格走势将出现分化。
集邦咨询旗下DRAMeXchange发布数据显示，10月通用型DRAM产品（DDR4 8Gb 1Gx8）的平均合约价格达到27.5美元，较上月26美元环比上涨5.77%；对比2016年6月开始追踪统计时的2.9美元的价格，如今已经累计上涨约9.5倍。集邦咨询预测，今年第四季度PC DRAM合约价将环比上涨13%-18%。DRAM价格此番持续上涨的原因在于存储大厂产能结构调整：厂商优先扩产服务器内存，同步压缩PC端DRAM供给。机构预计，韩国DRAM厂商明年的PC DRAM产量将较今年下滑20%以上。
供给收缩叠加AI服务器持续拉动存储需求，行业进入明确涨价周期，上游晶圆制造、存储方案厂商将充分受益于颗粒涨价带来的盈利弹性。
$长鑫科技(sh688825)$：国内DRAM晶圆制造龙头，具备从研发、设计到量产的一体化能力，产品覆盖DDR、LPDDR全系列，本轮涨价周期之下，产品售价上行，叠加服务器存储订单放量，业绩弹性突出，是国产存储核心标的。
$江波龙(sz301308)$：国内独立存储龙头，布局嵌入式存储、内存条、企业级SSD，覆盖消费、车规、数据中心赛道，深度对接头部云厂商，受益存储涨价带来库存增值，企业级存储业务持续放量。
【投资聚焦】
小米机器人8小时无休验证产线级作业能力 机器人供应链有望迎来业绩释放拐点
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小米人形机器人完成8小时不间断产线作业验证，可实现自主纠偏、和产线系统协同，标志人形机器人从实验室走向工厂落地，产业化进度提速。产线级稳定作业验证打通硬件、控制、感知整套链路，意味着机器人供应链订单有望从少量送样转向批量落地，零部件厂商迎来业绩兑现窗口。
金杨股份（301210）：依托精密加工能力，切入人形机器人赛道，可量产谐波减速器柔轮刚轮、传感器弹性体，同时布局六维力传感器、精密传动生态，随着小米机器人产线验证落地，机器人零部件业务具备放量潜力。
$兆威机电(sz003021)$：微型传动系统龙头，自研人形机器人灵巧手、关节驱动模组，传动方案适配产线作业场景，已进入多家机器人厂商供应链，产业化落地将带动微型驱动业务增量释放。
【独家参考】
＞瑞丰高材（300243）：近期机构调研交流中透露，公司低介电树脂产品已经实现向部分头部客户批量供货。该材料为高速算力硬件、高频通信基板的关键原料，伴随AI服务器、高速互连设备迭代，市场需求持续扩容。公司目前仍在推进新一代超低介电损耗树脂研发，同步配合多家算力产业链头部客户开展新项目送样认证，后续一旦大规模导入，有望成为第二增长曲线。当前该板块营收占比尚处抬升初期，机构看好随下游算力硬件放量逐步兑现业绩。
＞一博科技（301366）：公司在调研中表示，算力、服务器方向的PCBA组装业务订单持续饱满，依托长期积累的高速板组装工艺优势，持续切入多家服务器与AI硬件厂商供应链。管理层预判明年PCBA业务能够延续今年的增长节奏，公司还在持续扩充配套产线，优化高速组装工艺，提升大订单承接能力，AI硬件赛道有望持续驱动该业务营收比重上行。
【市场要闻】
＞工信部持续推动存储芯片产业自主发展，鼓励国内存储模组、配套材料企业加大研发投入，加快国产替代进程。
＞机构调研反馈，人形机器人产线落地之后，力矩传感器、微型减速器、精密结构件需求将同步放量，零部件板块业绩预期持续上修。
＞国内光通信上游材料需求稳步上行，高速互联配套树脂、基材厂商订单持续向好。
＞多家存储大厂披露最新排产计划，持续削减消费端DRAM产能，优先保障服务器内存供给。
【公告淘金】
＞中国巨石（600176）：前三季度净利预增100%至110%，玻纤产品量价齐升。
＞华锐精密（688059）：前三季度净利润预增118%—147%，刀具业务需求旺盛。
＞视源股份（002841）：主业经营向好，多业务协同发力，三季度现金流大幅改善，单季多项指标创历史新高。
＞艾比森（300389）：前三季度净利预增32.31%—43.11%，海外订单持续增长。
＞三鑫医疗（300453）：前三季度经营稳健，同时推出股份回购方案，用于注销减资。
＞泰晶科技（603738）：前三季度业绩稳步提升，石英晶振下游通信、算力需求回暖。
【龙虎榜看台】
今日A股全线大涨，上证指数收报3686.17点，上涨2.16%，深成指、创业板指同步大幅上行；两市合计成交约 2.05 万亿元，较前一交易日明显放量，全市场超 4600 家个股收涨，做多情绪显著回暖。板块层面，半导体、CPO、贵金属领涨，存储芯片跟随主线走强；消费、白酒、银行板块相对偏弱。当日一共 39 只个股出现机构席位交易，合计 16 只获得机构净买入，23 只遭遇机构净卖出；机构资金集中投向半导体、通信硬件赛道，同时对部分高位标的兑现离场，东山精密成为当日机构净卖出规模最大标的。
盘后龙虎榜数据显示：
$移远通信(sh603236)$，机构净买入 76700.00 万元
$银之杰(sz300085)$，机构净买入 29700.00 万元
$掌阅科技(sh603533)$，机构净买入 16200.00 万元
$江丰电子(sz300666)$，机构净买入 2010.00 万元
$晓程科技(sz300139)$，机构净买入 1890.00 万元
【新股新债申购】
下一交易日无新股、新债申购。
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