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资讯 【资讯导读】
＞“星云星座计划”发布 我国太空算力网加快部署
＞人工智能推动电力需求急剧增长 服务商正疯狂寻找二手和翻新涡轮机
＞利元亨：全固态电池整线项目已完成向头部客户交付
＞中晶科技：中晶新材料公司目前产品批量交付
【今日头条】
“星云星座计划”发布 我国太空算力网加快部署
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据媒体报道，在9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。该项目由中科院空天信息创新研究院联合国内科创企业共同研发，是一套全栈国产化太空算力网，覆盖国产算力芯片、星载服务器、卫星制造、星间通信、行业应用全产业链。
传统卫星模式仅负责数据采集、回传地面完成计算，传输时延高、链路受限。星云星座核心变革是打造在轨算力节点，天上即可完成遥感、监测数据实时运算，实现太空算力与地面算力无缝融合、统一调度，面向自然资源普查、防灾应急、低空经济等场景提供全球化天基算力服务，构建天地协同一体化算力底座。机构认为，星云星座落地意味着商业航天从“通信组网”迈入“算力组网”新阶段，星载算力芯片、卫星载荷、高速星间互联、航天配套元器件赛道迎来订单催化。
$中科星图(sh688568)$深度参与中科星云主体建设，在卫星测运控、天基数据处理、太空算力调度平台具备成熟技术储备，产品适配星云星座在轨数据处理需求，商业航天业务在手订单饱满，直接受益太空算力产业化落地。
$鸿富瀚(sz301086)$布局服务器散热、精密屏蔽器件，相关产品可配套星载算力设备温控与电磁屏蔽需求，依托精密模切、散热方案技术积累，积极拓展航天算力配套客户，跟随星云星座在轨算力建设打开增量空间。
【投资聚焦】
AI算力用电缺口持续放大，燃气轮机供需格局趋紧，翻新、航改燃机成为短期重要补充方案。伴随大模型训练、智算中心持续扩容，全球AI数据中心电力需求快速抬升，全新大功率燃气轮机交付周期长达数年，产能供给瓶颈突出，行业服务商转向采购、翻新退役燃气轮机，航改式燃气轮机凭借部署快、功率适配的优势需求激增，海外二手燃机交易市场热度持续上行。
从产业链逻辑看，燃气轮机是算力中心稳定供电、调峰保供的核心装备，海外算力基建加速拉动整机、零部件、运维改造需求；国内厂商一方面加速自研大功率燃气轮机商业化验证，同时布局模块化机组、海外交付渠道，切入北美等海外算力供电市场。零部件端，高温合金、叶片、精密铸件、控制系统为燃机核心壁垒，翻新市场同样带动维修替换零部件增量。中长期看，算力高耗能属性决定电力配套基建具备持续性，燃机产业链业绩有望持续兑现。
$杰瑞股份(sz002353)$已经斩获大额海外燃气轮机发电机组订单，产品面向海外AI数据中心供电场景，模块化机组交付优势突出，配套布局海外生产基地，持续承接算力中心供电项目，充分受益本轮燃机需求紧缺红利。
$应流股份(sh603308)$深耕燃气轮机热端部件、高温合金精密铸件，具备航改燃机叶片、结构件研发制造能力，产品可配套新机制造以及翻新维修替换市场，下游覆盖国内外多家燃机整机厂商。
【独家参考】
＞铂力特（688333）：机构调研交流，公司金属3D打印业务持续向航空航天、商业航天放量。商业航天星座组网提速，卫星结构件、推力器零部件采用增材制造方案比例持续提升，公司已经给多家商业航天头部企业稳定供货，同步布局星载算力配套复杂结构件。固态电池、新能源领域，公司适配硫化物固态电池的金属集流件、结构件正在送样验证；公司持续优化粉末自制比例，摊薄原材料成本，盈利能力稳步修复。
＞鼎通科技（688668）：近期机构集中调研，公司高速连接器、散热结构件双线推进。AI算力服务器连接器订单维持高景气，下一代高速互联产品持续送样；同时布局储能、数据中心液冷散热组件，配套海外算力客户。固态电池方向，公司开发的新型封装、导电连接结构件，配合电池设备厂商同步测试，有望跟随固态电池产业化落地打开第二增长曲线。
【市场要闻】
＞国务院常务会议：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性。
＞“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署。
＞商务部：继续暂停对韩华海洋5家美国子公司的反制措施，为期2个月。
＞马斯克Terafab目标曝光：瞄准月产70万片存储芯片晶圆。
＞AI推动电力需求急增，服务商正疯狂寻找二手和翻新涡轮机。
＞浙江：到2030年力争形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群。
＞上海：争取仿制药立卷审查试点等改革，加快首仿品种上市。
【公告淘金】
＞清溢光电（688138）：控股子公司拟投资不超过15亿元，建设高端半导体掩膜版基地三期。
＞金安国纪（002636）：拟投资5亿元，新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。
＞宏达电子（300726）：拟定增募资不超过10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。
＞天邦食品（002124）：与通威集团签署重整投资协议，投资款合计14.41亿元。
＞中远海能（600026）：拟投资56.89亿元，建造6艘VLCC原油轮。
＞白云山（600332）：子公司广州医药拟公开挂牌引入战投，定增募资不超过60亿元。
＞超颖电子（603175）：10月合并营收同比增长91.17%。
＞捷佳伟创（300724）：董事长提议回购3亿至5亿元A股股份。
【龙虎榜看台】
11月9日A股三大股指震荡分化
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上证指数收报3712.65点，上涨0.23%；深证成指收报11564.22点，上涨0.41%；创业板指收报2581.46点，上涨0.35%。两市合计成交2.05万亿元，较前一交易日小幅缩量；全市场超4200家个股上涨，板块轮动加快，商业航天、算力电力配套、固态电池设备板块领涨，消费、医药板块小幅调整。盘后龙虎榜数据显示：
$雪人集团(sz002639)$：获机构资金买入，净买额2.67 亿元；
$超声电子(sz000823)$：获机构资金买入，净买额2.53 亿元；
$阿尔特(sz300825)$：获机构资金买入，净买额1.30 亿元；
$通则康威(sz301718)$：获机构资金买入，净买额1.20 亿元；
$东方新能(sz002310)$：获机构资金买入，净买额1.19 亿元；资金视角，当日机构资金偏好算力配套、商业航天、储能电力方向，围绕星云星座、AI供电缺口主线加仓；北向资金小幅净流入，题材小票活跃度尚可，市场主线聚焦算力基建衍生的航天、能源配套，权重板块分歧不大，整体赚钱效应中性偏强。
【新股新债申购】
11月10日，无新股、可转债申购；当日有新股、转债上市。
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