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资讯 【资讯导读】
1、AI景气度向上传导中微半导上调芯片价格 关注产业链缺货涨价环节
2、2026脑机接口开发者大会即将举办 产业迎来商业化落地元年
3、君逸数码：已推出AI管廊巡检机器人
4、天准科技：半导体TB1500明场检测设备已经正式销售给客户
【今日头条】
AI景气度向上传导中微半导上调芯片价格 关注产业链缺货涨价环节
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1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。
同日，国科微也宣布对多款存储类产品大幅提价（部分涨幅达60%～80%），表明当前半导体产业链正面临系统性成本压力。近期芯片行业整体处于供应紧张状态，叠加上游原材料及制造环节成本普遍上行，导致封装成品交付周期拉长，企业运营面临更大压力。成本构成中，除物料外，封测环节和框架类采购成本也出现大幅上涨，这在MCU、Norflash等标准产品中尤为显著。受益于DRAM与NANDFlash大厂冲刺出货，台湾力成、华东、南茂等存储封测厂订单涌进，产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，涨幅或达30%。分析师认为，本轮AI所带来的加速芯片和存储芯片挤占了大量传统需求的产能，导致较多环节出现缺货现象，或将进一步向产业链上游传导，伴随供需失衡的出现，有望迎来涨价趋势。
$中微半导(sh688380)$ 专注于芯片设计与销售，为消费电子、智能家电等各类智能终端设备提供芯片产品及系统解决方案，公司在工控和汽车电子市场不断开拓，未来业绩有望实现高速增长。
$兆易创新(sh603986)$ 是国产存储+MCU双龙头，端侧AI打开成长空间。
【投资聚焦】
2026脑机接口开发者大会即将举办 产业迎来商业化落地元年
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2026脑机接口开发者大会将于2026年2月3日至4日在天津富力万达文华酒店举办。本届大会由脑机接口产业联盟、脑机交互与人机共融海河实验室和天津大学联合主办，主题为“技术开源、生态共建、产业落地”？，旨在推动脑机接口技术从实验室走向商业化应用。
当前脑机接口产业正加速从实验室走向临床与消费应用。政策层面，脑机接口已被纳入“十五五”重点发展方向，国家医保局2025年首次设立独立收费项目，多地出台医保支付细则，打通“产品+支付”闭环，并优先审批通道加速侵入式产品上市。技术进展上，非侵入式已量产用于康复、专注力训练，Neuralink今年将开始实现“大规模生产”脑机接口设备，并转向更精简、几乎完全自动化的外科手术流程。政策强力驱动叠加技术加速突破，脑机接口望迎来商业化落地元年，市场空间将加速打开。据麦肯锡测算，仅医疗应用细分领域，2030年全球市场规模有望达到400亿美元，至2040年将增长至1450亿美元。
$翔宇医疗(sh688626)$ 公司脑机接口进展突出，已形成全品类产品矩阵和五大脑科学实验室体系，两款脑电图机于2025年6月获批注册证；此前计划2025年年底至26年推出多款新品，持续推进非侵入式脑机接口产品注册取证。
$美好医疗(sz301363)$ 公司人工耳蜗业务是脑机接口的重要应用方向，也是当前临床应用中最为成功的技术典范之一。公司正与下游脑机接口客户深入开展产品合作，协助客户实现从实验室研发到批量出货的高效商业化转化。
【独家参考】
君逸数码：已推出AI管廊巡检机器人
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$君逸数码(sz301172)$ 接受机构调研时表示，公司机器人业务布局紧密围绕智慧城市核心场景展开，以“技术协同+场景落地”为核心思路，推动机器人技术与主业深度融合，具体分为两大方向：一是通过产业基金进行战略投资，精准布局机器人产业链优质企业，已通过常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）投资北京银河通用机器人股份有限公司，借助其技术资源与行业经验，进一步完善公司在机器人领域的生态布局，强化场景化应用协同能力。二是自主研发场景化机器人产品，已推出AI管廊巡检机器人，针对地下综合管廊阴暗、复杂、高危的特殊环境进行专项优化，强化异形场景通行能力与多模态环境感知精度，搭载公司自研AI风险识别算法，可实现管廊运行风险的实时监测、预警与上报，目前已成功嵌入公司智慧管廊整体解决方案并落地应用。
天准科技：半导体TB1500明场检测设备已经正式销售给客户
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$天准科技(sh688003)$ 公司的半导体业务主要是前道晶圆量检测设备，其中TB1500明场检测设备已经正式销售给客户，已用于客户量产线。2025年天准与智元等机器人客户紧密合作，实现了星智系列控制器数千台的批量出货。目前基于英伟达Thor的星智007系列产品正在陆续导入多个头部人形机器人客户，已对部分客户实现小批量销售。
【财经要闻】
1、工信部公开征求对《电动轮椅车用电池安全技术规范》强制性国家标准（征求意见稿）的意见。
2、欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划。
3、易方达黄金主题LOF：1月28日起暂停A类人民币份额申购及定期定额投资业务。
4、23年来首次全面修订 《药品管理法实施条例》将于5月15日施行。
5、内蒙古：个人购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品 给予15%补贴。
6、2025年全球负极材料产量311.5万吨，同比增长43.7%。
7、消息称三星电子、SK海力士已与苹果谈判，大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。
【公告淘金】
1、$仕佳光子(sh688313)$ 2025年净利同比预增426%左右，Q4业绩低于预期。
2、$深南电路(sz002916)$ 2025年净利同比预增68%-78%，把握存储市场需求增长等机遇推动产品结构优化。
3、$片仔癀(sh600436)$ 创新药PZH2113胶囊Ⅰ期临床试验完成首例受试者入组，国内外暂无相同适应症的同靶点药品获批上市。
4、$申万宏源(sz000166)$ 预计2025年净利91亿元-101亿元，同比增长75%-94%。
5、$意华股份(sz002897)$ 2025年净利同比预增150%-214%，算力产业发展带动通讯连接器产品订单同步增长。
6、$盈新发展(sz000620)$ 拟5.2亿元收购广东长兴半导体60%股权，预计存储芯片业务将对公司营业收入增长带来贡献。
7、$国泰海通(sh601211)$ 2025年净利同比预增111%-115%，财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长。
8、$赣锋锂业(sz002460)$ 预计2025年净利润11亿元-16.5亿元，同比扭亏为盈。
9、$沪电股份(sz002463)$ 2025年净利润38.22亿元，同比增长48%。
10、$臻镭科技(sh688270)$ 2025年净利同比预增530%-642%，积极把握卫星通信领域市场机遇。
11、$南亚新材(sh688519)$ 2025年净利同比预增337%-417%，覆铜板行业需求复苏推动产品销量增长。
12、$华钰矿业(sh601020)$ 2025年净利同比预增215.80%-255.28%。
13、$中金黄金(sh600489)$ 2025年净利同比预增42%-59%，矿产金业务盈利能力提升。
【龙虎榜看台】
资金流入贵金属、半导体等板块
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今日市场探底回升，三大指数集体收红。截至收盘沪指涨0.18%报4139.90点，深成指涨0.09%报14329.91点，创业板指涨0.71%报3342.60点。沪深两市成交额2.89万亿元，较上个交易日缩量3532亿元。板块方面，贵金属、半导体、培育钻石等板块涨幅居前，养殖业、动物疫苗、煤炭开采等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$平潭发展(sz000592)$ 获机构资金买入，总买入净额为9.31亿元；
$东芯股份(sh688110)$ 获机构资金买入，总买入净额为7.82亿元；
$华天科技(sz002185)$ 获主力做T，总买入净额为6.13亿元；
$宏景科技(sz301396)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.70亿元；
$招金黄金(sz000506)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.61亿元。
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