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资讯 【资讯导读】
1、中国商火公布未来两年长征系列火箭发射清单 太空拼车拉动相关环节放量
2、半导体巨头担忧半导体级氦气供应 关注国内氦气供应商
3、$锐捷网络(sz301165)$：公司预计800G产品将继续放量
4、$腾景科技(sh688195)$：适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证
【今日头条】
中国商火公布未来两年长征系列火箭发射清单 太空拼车拉动相关环节放量
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据媒体报道，3月31日，中国航天科技集团商业火箭有限公司公布了2026至2027年度运载火箭搭载及拼车发射机会清单。此次公布的发射清单面向全球商业卫星用户，覆盖未来两年的发射计划，并以“共享火箭”拼车模式为主，同时配套部分搭载发射服务。
中国商火此次推出的发射机会涵盖了未来两年内计划执行的9次发射任务，以“共享火箭”拼车模式为主，同时提供少量搭载发射服务，为国内外商业卫星用户提供进入太空的多元化渠道。发射类型上，共享火箭模式成为主流，共7次，搭载模式共2次。共享火箭即“拼车”发射，将多颗卫星组合在同一枚火箭上发射，以分摊运力和发射成本，近年来已成为商业航天领域的重要发射方式。分析师认为，长征系列“拼车/搭载”将成为2026–2027年缓解“星多箭少”的最有效增量手段，推动单位公斤发射价格对小卫星客户形成明显下台阶，加速GW/千帆等星座里程碑兑现，并优先拉动发动机、箭体结构与测试集成等高价值环节放量。
$斯瑞新材(sh688102)$是液体火箭发动机推力室铜合金内壁材料核心供应商，绑定国家队及头部民营火箭如蓝箭系列。
$广联航空(sz300900)$为航空零部件龙头，拟收购天津跃峰切入商业火箭结构件环节，发展成为箭体结构全流程制造与特种工艺攻关平台。
【投资聚焦】
半导体巨头担忧半导体级氦气供应 关注国内氦气供应商
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据业界消息人士31日透露，随着对伊朗战争长期化的担忧加剧，三星电子和SK海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。根据韩国国际贸易协会的数据，卡塔尔是韩国最大的氦气供应国，按重量计算占比64.7%，其次是美国（21%）、俄罗斯（6.2%）和中国（1.7%）。
氦气用于半导体工艺中的低温冷却和纯度清洗，它是晶圆冷却、去除杂质以及提高半导体良率不可或缺的气体。据卓创资讯数据，截至3月27日，我国高纯管束氦气市场月均价为89.3元/立方米，较上月涨6.27元/立方米，涨幅为8.15%。卡塔尔在全球氦气市场占据重要地位，全球氦气产能1.86亿方，卡塔尔产能约7000多万方，2024年卡塔尔氦气产量全球占比34.4%。上一轮俄乌冲突导致氦气涨幅超过300%。氦气受中东局势影响，全球供应担忧情绪难以短期内缓解。目前卡塔尔氦气停产超过2周，3月份此前在途和库存预计将逐步消耗怠净，供应不足影响将显著体现，预计近期价格将出现快速上涨。可关注受益氦气高景气的相关气体及设备公司。
$华特气体(sh688268)$是国内唯一量产6N电子级氦气，获ASML认证，气源以俄长协为主，抗风险强。
$金宏气体(sh688106)$工业尾气+新疆闪蒸法（BOG）提氦，6N高纯氦年产能80万方。
【独家参考】
$锐捷网络(sz301165)$：公司预计800G产品将继续放量
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$锐捷网络(sz301165)$接受机构调研时表示，公司对2026年互联网数据中心市场需求持乐观预期，2025年公司的数据中心交换机收入快速增长，其中800G和400G产品收入大幅增长。2026年预计800G产品将继续放量；网络架构从三层Fat-Tree向超节点演进，对高速交换机需求大幅增加。TH6目前未大规模量产，TH5已成熟；TH6预计2026年下半年至2027年或将成为重要部署品类。NPO方面，锐捷2022年与互联网客户合作NPO方案，当前LPO/NPO处于样机小规模适配阶段，2026年更看好LPO/NPO路线（工程化更务实）。
$腾景科技(sh688195)$：适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证
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$腾景科技(sh688195)$在互动平台表示，公司在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证，相关光学耦合工艺亦可应用于CPO/NPO领域的产品开发。公司全力加速扩产，提升精密光学无源组件产品的交付能力。
【公告淘金】
1、$盛屯矿业(sh600711)$一季度净利同比预增226%-295%，主要产品铜量价增长。
2、$海亮股份(sz002203)$控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
3、$鹏鼎控股(sz002938)$光模块板块业务增长态势显著，预计今年营收将实现数倍增长。
4、$沃尔核材(sz002130)$2025年度净利润11.44亿元，同比增长34.96%。
5、$阳光电源(sz300274)$2025年度净利润135亿元同比增长22%，拟10派6.9元。
6、$长春高新(sz000661)$1类治疗用生物制品GenSci161注射液临床试验申请获批准，目前国内外尚无同类药物在子宫内膜异位症领域获批上市。
7、$美邦服饰(sz002269)$拟与关联方新能纺织签署不超10亿元日常经营重大合同。
8、$华新建材(sh600801)$一季度净利同比预增126%-213%。
9、$博杰股份(sz002975)$2025年度净利润同比增长557.51%。
【龙虎榜看台】
资金流入轨交设备、汽车整车等板块
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今日市场震荡下行，创业板指领跌。截至收盘，上证指数跌0.8%报3891.86点，深证成指跌1.81%报13478.06点，创业板指跌2.7%报3184.95点，北证50跌0.99%报1248.29点。全市场成交额20058亿元，较上日成交额放量783亿元。板块题材上，轨交设备、汽车整车、银行板块涨幅居前；煤炭、农化制品板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$平潭发展(sz000592)$获机构资金买入，总买入净额为7.99亿元；
$巨力索具(sz002342)$获机构资金买入，总买入净额为3.43亿元；
$京运通(sh601908)$获机构资金买入，总买入净额为3.30亿元；
$新能泰山(sz000720)$获机构资金买入，总买入净额为2.33亿元；
$拓日新能(sz002218)$获机构资金买入，总买入净额为2.01亿元。
【新股申购】
创达新材（920012）：申购代码：920012，发行价格：19.58元/股，发行市盈率：14.99。
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