光通信引爆AI硬件，谷歌TPU迭代，商业航天与节能降碳政策加码

光通信：谷歌I/O大会发布TPU v8t/v8i，每瓦性能提升124%，推理性能提升117%。光模块行业景气度高涨，天孚通信1.6T光引擎量产，$光迅科技(sz002281)$、光库科技Q1净利大增。板块掀涨停潮，$亨通光电(sh600487)$、新易盛获大额资金流入。

磷化铟：作为光芯片核心材料受市场高度关注。日本石脑油减产致光刻胶原料断供，三星、SK海力士受影响。$云南锗业(sz002428)$、三安光电等涨停。

AI硬件：英伟达拟推800V HVDC直流供电；SK海力士美国工厂动工生产HBM4E/HBM5；DeepSeek更新，阿里腾讯洽谈投资估值超200亿美元；特斯拉FSD入华，语音接入豆包大模型。

国产芯片：国内首个Pre-6G试验网在南京投运，能力达5G的10倍；广东支持高性能计算芯片、光芯片研发；华海诚科GMC用于HBM封装通过长电、三星验证。

地产：中办国办发布节能降碳意见，强制采购节能产品；上海、北京土拍溢价成交，京东17.57亿竞得亦庄商业用地。

商业航天：4月24日航天日，国家航天局将发布深空探测、商业航天重大信息；上海加快千帆星座建设，推动卫星互联网商用试点；长征十号乙首飞推迟至5月。

$机器人(sz300024)$：广东重点布局人形机器人；$绿的谐波(sh688017)$、拓斯达Q1净利大增；特斯拉财报电话会聚焦Optimus进展。

前瞻：液冷（维谛技术业绩超预期）、节能降碳（绿电直连、智能微电网）、中东局势（停火延期，油价上涨）、HBM/先进封装（SK海力士投资）、卫星互联网/6G（千帆星座、Pre-6G试验网）。

公告精选：中国船舶签90亿元订单；盛达资源预增745%-986%；恩捷股份Q1净利增902%；同花顺Q1净利增112.58%；南京化纤将*ST。