谷歌TPU架构升级：光模块配比提升，OCS打开新空间

谷歌TPU向v8、v9迭代，网络架构升级凸显“连接”重要性。带宽持续扩张，超节点规模扩大，光模块配比提升，OCS（光电路交换）应用场景打开，利好谷歌产业链相关公司。

训练芯片TPU v8t：采用更大集群、更高带宽设计。Scale Out侧全新两层无阻塞Virgo网络，带宽提升4倍；Scale Up侧沿用3D Torus结构，芯片间互联带宽提升2倍，超节点域扩大至9600芯片。带宽提升带动光模块用量增加，若光模块从800G迭代至1.6T，则Scale Up域配比不变，Scale Out域配比翻倍。Front-end网络采用Jupiter架构连接存储与CPU，新增OCS用量。

推理芯片TPU v8i：侧重更短网络直径、更低时延。Scale Up侧采用全新分层Boardfly拓扑，4个TPU组成BB，8个BB通过铜线组成Group，36个Group通过OCS连接成1152卡超节点，网络直径从16跳减至7跳，适配大型MoE模型。计算显示，Scale Up域光模块配比为1:1.25，同时增加OCS连接。

受益标的：中际旭创（光模块/NPO绝对大份额，OCS储备）、长芯博创（MPO/AoC）、光库科技（OCS准直阵列）、腾景科技（OCS晶体材料+准直阵列）。

风险提示：产业发展不及预期。