电池产业链涨停潮，算力涨价与业绩线共振

电池产业链：锂电5月排产上修，电池及材料环比+2%~15%、同比+50%~70%。$赣锋锂业(sz002460)$、$杉杉股份(sh600884)$、$盛新锂能(sz002240)$、龙蟠科技等一季报扭亏或大增，天赐材料获深股通及机构大额买入。$西藏珠峰(sh600338)$、$永兴材料(sz002756)$、$融捷股份(sz002192)$、江特电机等涨停，板块共10股封板。

算力：DeepSeek上线识图模式，首次支持多模态。算力涨价潮持续：Anthropic上调Claude Code成本超100%，腾讯云年内第三次涨价（涨幅最高154%），卡莱特边缘算力终端涨价20%-80%。GPU租赁价格6周翻倍，字节、腾讯、阿里疯抢昇腾。$沃格光电(sh603773)$、莲花控股等涨停。

PCB板：建滔上调部分产品价格10%，$越剑智能(sh603095)$、$山东玻纤(sh605006)$、$宏和科技(sh603256)$、铜冠铜箔涨停。

稀土与钨：工信部出台稀土管理条例裁量基准，中小产能违法成本抬升。牛散章建平新进北方稀土，华宏科技Q1净利+595%。钨方面，AI驱动钻针、六氟化钨需求提升，章源钨业获机构净买入。相关个股涨停。

氦气：俄罗斯实施氦气出口管制至2027年底，国内氦气单周涨175%、年内累涨超358%。$宝光股份(sh600379)$、中集集团涨停。

公告/业绩：一季报业绩线爆发，共62只涨停。寒武纪Q1净利+185%，芯原股份新签订单82.4亿元（AI算力占比91%），兆易创新+523%，东芯股份扭亏，长飞光纤+226%，德明利扭亏大赚33亿元。

其他：造船、量子信息、核聚变、游戏、光伏、数据要素、商业航天等均有催化。中东局势推升油价，WTI涨至106.88美元。指数震荡走强，节前最后一天注意轮动风险。