- 半导体主升行情延续AI驱动下，算力与存储芯片供需失衡，全球资本共识推动史上最强半导体周期。受美股映射，国产CPU概念走强：澜起科技20cm涨停，$海光信息(sh688041)$、$龙芯中科(sh688047)$等大幅冲高。短期重点关注：通用处理器（海光信息、$龙芯中科(sh688047)$、中国长城）、内存接口（澜起科技、聚辰股份）、服务器制造（中科曙光、浪潮信息）。存储芯片同步爆发，$深科达(sh688328)$、$同有科技(sz300302)$、普冉股份等多股20cm涨停，板块资金介入深，后排补涨仍有空间。
- 算力基建持续扩张谷歌、AWS、Meta等北美云厂商上修2026年资本支出指引；字节跳动追加今年资本开支至超2000亿元（+25%），腾讯、阿里、百度等亦有提升计划。算力产业链全线活跃：光模块（中际旭创）、CPO（太辰光）、PCB（胜宏科技）、液冷（胜蓝股份）等再创新高。AI竞争进入重资产阶段，建议继续重视算力租赁与AI应用方向。
- 商业航天迎密集发射Rocket Lab一季报超预期，年内有望完成第100次发射，周五股价暴涨34%创历史新高。本周天舟十号、朱雀二号、星舰V3等密集发射，板块反复活跃：$信维通信(sz300136)$、飞沃科技涨超10%，$沃格光电(sh603773)$、钧达股份涨停。太空算力、太空光伏等分支也可跟踪。
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AI算力驱动半导体主升浪，算力基建加码，商业航天密集催化
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