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资讯 半导体封装材料涨价印证AI先进封装需求旺盛。住友电木自6月1日起对环氧树脂提价10-20%，上游成本顺利传导，短期内价格易涨难跌。受益标的：$宏昌电子(sh603002)$、$东材科技(sh601208)$、$圣泉集团(sh605589)$。
农业农村部再次下调能繁母猪正常保有量至3750万头，行业持续亏损叠加供给侧改革，2026年产能预计逐步去化，2027年猪价有望迎来景气周期。关注正邦科技、$巨星农牧(sh603477)$、$牧原股份(sz002714)$。
燃气轮机需求集中释放，头部企业订单排产已延至2030年。$应流股份(sh603308)$、$万泽股份(sz000534)$、东方电气等核心供应商长期受益。
美国批准对华出售H200芯片：约10家企业（含阿里、腾讯、字节）获准采购，单家上限7.5万颗，但尚未实际交付。此举未改变国内AI算力供需缺口，有限外部供给仅为补充，国产算力（寒武纪、摩尔线程）及服务器（浪潮信息、工业富联）仍是主线。
无水氢氟酸价格飙升：韩国厂商转向中国采购，用于生产电子级氢氟酸供应三星、SK海力士，6-7月价格预计大幅上涨。$多氟多(sz002407)$、$巨化股份(sh600160)$、中巨芯直接受益。
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