中东突发！纳指再创历史新高；南向资金净买入，单日新高；英伟达，十多年来“最便宜”

热点聚焦

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1、隔夜，国际油价集体下挫，收跌超1%。此前消息称，伊朗外长与美特使在纽约会晤，伊朗称伊美会晤为传达重开海峡条件。伊朗总统已经启程赴美出席第81届联合国大会高级别周活动。沙特重启东西向输油管道。据路透社报道，一名伊朗高级官员称，若美国解除海上封锁，伊朗可以在7天之内重新开放霍尔木兹海峡。

2、美国总统当地时间22日证实，美国和伊朗官员当天在纽约进行了3小时会谈。他表示，中期选举后美伊或达成协议。他透露美伊当天会谈“非常顺利”“富有成效”，计划不久后再举行一次。他认为乌克兰会达成协议。泽连斯基表示，已准备好与俄罗斯实现能源停火。

3、隔夜，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨。黄金期货涨0.28%，报4396.2美元/盎司；白银期货涨1.8%，报67.61美元/盎司。此前，美联储巴尔金表示，目前尚不清楚是否需要进一步加息。而美联储柯林斯则认为通胀维持在2%以上的可能性更高，加息将有助于使通胀回到目标。

4、据ADP研究所与斯坦福数字经济实验室初步估算，截至9月5日的四周内，美国私营部门就业人数平均每周增加约2万人。ADP此前公布的数据显示，美国8月私营部门就业人数增加3.8万人。

5、据美国《福布斯》报道，当地时间9月21日，Meta股价飙升近12%，创始人扎克伯格的净资产估计达到2536亿美元，单日增长250亿美元。数据显示，Meta Muse在9月8日上线后短短五天内，下载量就超过了ChatGPT，成为美国iOS平台下载量最高的免费应用。截至当地时间本周一，Muse自发布以来累计下载量已超过250万次。

股市动态

1、9月22日，南向资金净买入126.91亿港元，为8月19日以来单日新高。南向资金已连续12个交易日净流入，合计买入约488.78亿港元。近期，南向资金持续净流入，港股结构性行情特征愈发明显。在南向资金持续流入与外资主动流出的角力下，市场资金在科技与红利板块间的配置分化进一步加大，资金流向呈现更加明显的结构性特征。

2、日前，企业级AI基础设施领域服务商星环科技登陆港股市场，又一家A股上市公司以“A+H”模式完成赴港上市。Wind数据显示，截至9月22日，今年以来已有35家A股上市公司成功赴港上市，募资超2400亿港元，贡献了新股数量的三成以上、募资总额的六成以上，成为今年以来港股IPO市场的“主力军”。

3、9月22日，中塑股份涨683.29%，成交额23.39亿元，换手率90.03%，盘后龙虎榜数据显示，2家机构专用席位净买入1.07亿元，有1家机构专用席位净卖出878.95万元。

4、海光信息算力芯片CPU 1000系列正式发布，该产品是面向低功耗、嵌入式和端侧算力需求，采用C86架构打造的轻量级CPU。海光信息总裁表示，1000系列是海光首款面向端侧智能的算力芯片；1000系列并非单一芯片，而是一个面向端侧算力的产品系列，将根据不同场景需求调配CPU、GPU、NPU算力，持续丰富嵌入式产品矩阵。

5、2026骁龙峰会首日，高通推出第六代骁龙8超级至尊版与第六代骁龙8至尊版，这是其首次采用“双旗舰”布局。第六代骁龙8超级至尊版专为智能体AI时代打造，搭载全球最快移动CPU，最高主频达5.0GHz，CPU、GPU、NPU均增强AI能力，为新一代安卓旗舰机提供强劲支持。第六代骁龙8至尊版则在AI、性能、游戏、影像和连接等方面全面升级。

6、第三方博主“RD观测”发布的数据表明，iPhone 18 Pro系列首销日销量为32.28万台左右，是上一代iPhone 17 Pro系列同期销量的130%左右。其中Pro Max占到55.5%，普通Pro占到44.5%。

7、科创板日报记者获悉，宁德时代位于匈牙利德布勒森的新建电芯工厂于9月22日启动试生产。此前，公司已完成启动试生产所需的各项前置条件。此次试生产旨在对生产设备及制造工艺进行调试、优化和验证，为后续正式量产做好准备。

8、Sensor Tower数据显示，Meta旗下AI智能体应用Meta Muse上线后五天内下载量就超过了ChatGPT，成为美国iOS平台下载量最高的免费应用，累计下载量已超250万次。

9、英伟达目前股价对应未来12个月预估获利的市盈率已低于17倍，处于十多年来的“最便宜”水平。市场对英伟达未来利润的确定性和可持续性缺乏信心。

10、摩根大通CEO表示，AI领域的支出热潮丝毫没有放缓的迹象，明年整个超大规模数据中心生态系统的投资额可能达1万亿美元。

要闻解读

1、据财联社消息，近期，OpenAI、Anthropic、Meta以及谷歌开发的AI智能体系统接连发生入侵事件，引爆网络安全担忧。

点评：AI技术的快速发展正从根本上改变网络安全的攻防格局，AI能力越强将直接推动攻击成本大幅降低，攻防不对等的局面持续加剧，AI赋能安全防护已经从行业“可选项”彻底变成刚需。据IDC预测，2026年中国网络安全市场规模有望突破800亿元，2024至2029年年复合增长率约8.9%；而全球AI安全市场正以超过30%的年复合增速高速扩张。

2、据财联社消息，9月22日，国家发改委表示，“十五五”时期将推动北斗产业规模在5年内超过1万亿元，实现北斗规模应用的市场化、产业化和国际化新突破。

点评：北斗产业正从技术培育期迈入规模集聚期。据悉，2025年我国北斗产业总体产值已突破6290亿元，国内北斗企事业单位超3万家，从业人员超200万人。机构预判，“十五五”期间北斗产业年复合增速约15%，高精度细分赛道增速达20%。5年增量空间至少约3700亿元。

宏观经济

1、国务院总理9月22日在上海调研。他强调，要推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。在上海电气国家人工智能应用中试基地，总理察看专用机器人、工业机器人产品及其在复杂场景中的应用展示，听取“人工智能+”集成服务商、人工智能原生工厂建设情况汇报，参观智能机器人装配调试中试车间。

2、商务部、公安部、应急管理部、海关总署和国家药监局决定对《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》进行调整，新增1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯、1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸乙酯等2个品种至附件1第一部分。自本公告发布之日起，向美国、墨西哥、加拿大出口附件1第一部分所列化学品的，向缅甸、老挝、阿富汗出口附件1第二部分所列化学品的，应按照相关规定申请许可，向其他国家（地区）出口无需申请许可。

3、《轻工纺织产业发展“十五五”规划》印发。加快研发重点行业垂直领域大模型，开发应用面向轻工纺织全产业链的专用智能体。鼓励企业通过新建布局、兼并重组、战略合作、产业链整合等方式做大做强。支持符合条件的重点行业企业上市融资。

4、市场监管总局办公厅、生态环境部办公厅近日联合印发通知，部署对全国碳排放权交易市场重点排放单位开展碳排放计量审查摸底工作。

5、《财政部关于加快推进会计数智化工作的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。建立健全会计数智化建设评价机制与案例推广机制，夯实会计数智化工作的制度基础。

6、中国电力企业联合会发布的我国电气化年度发展报告显示，目前，我国电气化率已超过29%，到2030年我国电气化率将跃居全球主要经济体首位。最新数据显示，2025年，我国电气化率约为29.5%，较上年提高1.4个百分点，位居全球前列，我国已成为全球电气化进程的主要动力源，2015年以来，对世界电气化率增长的贡献度超过80%。

行业动态

1、“中国最大的独立Token供应商”硅基流动宣布，先后完成B+轮二期和C轮融资。加上此前B轮，这家公司2026年度的累计融资金额已接近29亿元。今年，Token已经成为AI行业新的“硬通货”。今年3月，中国Token消耗量突破140万亿，两年增长超过1000倍。

2、Coherent近日宣布推出PhotonLink?，该集成光学平台汇聚了公司关键光子技术组合、精密组装与测试能力，为下一代AI数据中心提供光学解决方案，支持共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）以及新兴的芯片间光互联，预计从2026年第四季度开始贡献收入。

3、全球头部大型API聚合平台OpenRouter最新日榜数据显示，智谱AI旗下GLM-5.3-Flash当日调用量达到4.36万亿Token，较上一统计周期增长73%，位列平台模型调用量第一。

4、OpenAI推出GPT-6 SOL与GPT-6 LUNA，GPT-6 SOL与GPT-6 LUNA的API价格较其GPT-5.6促销定价下调50%。

5、苹果宣布新款Mac mini和Mac Studio正式上市。苹果据悉正在开发一款新的健身追踪器，旨在与Whoop竞争。

6、SpaceXAI宣布，旗下AI代理产品Grok Bot在上线第一个月内用户数已突破40万。

7、美国商业卫星公司Planet Labs开设其位于柏林的先进卫星制造工厂，计划今年秋季在柏林新工厂生产其30厘米分辨率的Pelican卫星，年产量最高可达60颗。

8、ASML高管表示，欧洲最大企业（ASML）并未在欧洲开展销售业务。原因是当地投资不足、没有新建芯片工厂。

9、厄尔尼诺现象引发的干旱导致冷却、保护设备所需用水供应不足导致印尼镍加工中心被迫减产，或影响约10万吨镍生铁产量。

10、据火山引擎消息，9月22日，Seedance 2.5 API正式推出Draft（样片）模式。据介绍，企业和创作者可以先用480P快速生成样片，低成本验证创意；选中满意的镜头后，再用1080P生成终版。成片与样片高度一致，拥有1080P的原生质感，同时最大程度节省成本。

11、据千问大模型消息，千问发布AI手机全栈解决方案Qwen Intelligence，旨在与手机厂商共创，让手机能够完成各类复杂任务。

12、美团副总裁、闪购事业部负责人在2026美团即时零售产业大会上表示，未来3年，美团闪购将在基础设施建设、产品研发、商品营销方面向行业伙伴投入300亿元支持资源。

个股动态

公司公告

中金公司：换股吸收合并有效申报异议股份732.19万股，A股股票9月23日复牌

杉杉股份：拟51.06亿元投建年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

佰维存储：拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期

奥尼电子：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同

北自科技：与贵州茅台签订2.49亿元日常经营合同

行云科技：签订4.53亿元算力服务采购合同

中船特气回应8月六氟化钨出口环比回落：相关产品出口订单总量未受冲击

和远气体：子公司和远新材料六氟化钨500吨/年等产品已取得安全生产许可

深圳华强：存储产品线出货额同比增超330%，MLCC高端产能紧张交期拉长

富信科技：拟定增募资不超2.7亿元，用于微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目等

京东方A：玻璃基封装载板试验线全线拉通，24层产品已送客户验证

新光光电：拟1亿元设杭州全资子公司，布局精密光学量检测

明新旭腾：持股5%以上股东拟协议转让不超5.73%股份

欢乐家：控股股东拟询价转让3.80%股份

盟科药业：股东Best Idea及JSR等拟合计减持不超6%股份

宏和科技：股东合计减持2.5%股份

风险提示

川大智胜：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案

中塑股份：上市首日股价涨幅较大，发布风险提示公告

闽东电力：虚拟电厂业务处于培育初期，无实质性收益和利润

5天3板美盈森：预计前三季度净利润同比下降15%-25%

2连板华媒控股：第一大股东杭州日报报业集团9月22日卖出530.54万股

2连板艾艾精工：公司、收购方上海誉升及其控股股东不涉及磷化铟相关业务

4连板南华生物：细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，无创新药上市或进入到临床试验阶段