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募集资金置换专项鉴证报告
截至 2026 年 6 月 30 日止
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鉴证报告 1-2
以自筹资金预先支付发行费用情况报告 1-3
ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
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募集资金置换专项鉴证报告
XYZH/2026BJAA16B0712
有研金属复合材料（北京）股份公司
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会：
我们接受委托，对后附的有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”）2026年6月30日止以自筹资金预先支付发行费用的情况报告执行了合理保证的鉴证业务，就以自筹资金预先支付发行费用情况报告是否在所有重大方面按照其第二部分所述的编制基础编制，以及是否在所有重大方面如实反映了有研复材截至2026年6月30日止以自筹资金预先支付发行费用的情况发表鉴证意见。
一、企业对以自筹资金预先支付发行费用情况报告的责任
按照《中国证券监督管理委员会公告(2025)10号——上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，有研复材编制了以自筹资金预先支付发行费用情况报告。按照自筹资金预先支付发行费用情况报告第二部分所述的编制基础编制以自筹资金预先支付发行费用情况报告是有研复材董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与以自筹资金预先支付发行费用情况报告编制相关的内部控制，以及保证以自筹资金预先支付发行费用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先支付发行费用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对以自筹资金预先支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与以自筹资金预先支付发行费用情况报告是否在所有重大方面按照其第二部分所述的编制基础编制，以及是否在所有重大方面如实反映了有研复材截至2026年6月30日止以自筹资金预先支付发行费用的情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的以自筹资金预先支付发行费用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，上述以自筹资金预先支付发行费用情况报告在所有重大方面已经按照其第二部分所述的编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了有研复材截至2026年6月30日止以自筹资金预先支付发行费用的情况。
四、使用目的
本鉴证报告仅限于有研复材以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
中国注册会计师：苏俊铭
中国注册会计师：
二〇二六年八月二十六日
有研金属复合材料（北京）股份公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告（截至2026年6月30日止）
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），同意本公司向社会公开发行人民币普通股13,043.5137万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币6.41元，合计募集资金人民币836,089,228.17元，扣除发行费用人民币70,700,909.72元（不含税），募集资金净额为人民币765,388,318.45元。上述募集资金到位情况已经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年4月3日出具了XYZH/2026BJAA16B0321号验资报告。
二、编制基础
本报告根据《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号——上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制。
在编制以自筹资金预先支付发行费用情况报告时，本公司以截至2026年6月30日止的自筹资金已经预先支付发行费用的实际支付金额为基础进行编制。
三、募集资金投资项目情况
经本公司 2025 年 5 月 8 日召开的第一届董事会第八次会议、2025 年 5 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 先进金属基复合材料产业化项目二期 | 64,449.83 | 64,449.83 |
| 2 | 研发中心项目 | 12,955.89 | 12,955.89 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,594.28 | 12,594.28 |
| 合计 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
本次募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，并依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序在募集资金到位后予以置换。若本次发行上市实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的投资总额，本公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过募集资金投资项目投资额，超出部分公司将结合未来发展规划和目标，用于与公司主营业务相关用途。
上述拟使用募集资金的项目均投资于公司主营业务，本公司已就该等项目的必要性和可行性进行了论证，上述项目符合国家产业政策、公司发展需要及公司全体股东利益。
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 70,700,909.72 元（不含增值税），截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 6,496,305.36 元（不含增值税），本公司将进行置换金额为人民币 6,496,305.36 元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 发行费用总额(不含增值税额) | 以自筹资金预先支付发行费用金额(不含增值税) | 本次置换金额 |
| 1 | 承销费 | 45,984,907.55 | ||
| 2 | 保荐费 | 8,000,000.00 | ||
| 3 | 审计及验资费 | 7,311,320.75 | 4,858,490.57 | 4,858,490.57 |
| 4 | 律师费 | 3,283,018.87 | 1,037,735.85 | 1,037,735.85 |
| 5 | 信息披露费 | 5,330,188.68 | ||
| 6 | 手续费用及其他费用 | 791,473.87 | 600,078.94 | 600,078.94 |
| 合计 | 70,700,909.72 | 6,496,305.36 | 6,496,305.36 | |
五、使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的实施
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及审计委员会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
(以下无正文)
（本页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告》之签字盖章页）
有研金属复合材料（北京）股份公司
法定代表人: 印建 樊建中
主管会计工作负责人： 霞印 赵彩 赵彩华
会计机构负责人：陈巍 陈巍
二〇二六年八月二十六日
中华人民共和国财政部制
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出应当向财政部门申请换发。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
三
特殊普通合伙
批准执业文号：
执业证书编号：
组织形式：
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
主任会计师：
首席合伙人：谭小青
农业承包
公
登记机关
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层
成立日期 2012年03月02日
出资额 6000 万元市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
(副本) (3-1)
营业执照
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
[No text]
活动。）
经营范围统一社会信用代码
91110101592354581W年 月 日 /√ m /d
5姓名：苏俊超 证书编号：110101410150
发证日期：2014年11月19日Date of Issuance
批准注册协会：Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会
证书编号 No. of Certificate 110101410150
1987-04-10 大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 410923198704104251
男
姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit. 身份证号码 Identity card No.
事务所CPA转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 ty /m d
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更 Registration of the Change of Working 同意调出 Agree the holder to be transferred from 同意调入 Agree the holder to be transferred to
年度检验登记 Annual Renewal Registration 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from
年 月 日 y m d 本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
姓名 Full name 性别 女 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） Working unit 身份证号码 Identity card No. 371481198712094529
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
110101360141 证书编号：
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