【今日速览】
①复合增速14%！算力+光通信催生全新散热红利，这个材料赛道迎来需求拐点，分析师强call 5家产业链龙头；
②材料成本占比高达30%！AI算力引爆核心耗材“量升质提”主升浪，国产替代拐点已现！三大最值得关注细分方向已圈出；
③超强厄尔尼诺即将达峰，粮食行情或具备中期持续性；
④供应扰动引爆煤价，国际煤价突破150美元，煤炭板块再迎催化。
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