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1、新能源赛道中增速最快的领域之一：固态电池2028年后或规模化量产
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据财联社消息，日前，工信部等七部门联合印发的《新型电池产业发展“十五五”规划》中提到，到2030年全固态电池初步实现规模化应用；财政部等三部门也发文明确，自2026年9月1日起至2028年12月31日，对钠离子电池、固态电池等免征消费税，定向扶持新技术路线。
今年国内固态电池产业迎来政策与产业双重驱动，产业链加速研发与商业化落地。宁德时代、比亚迪等头部企业率先完成半固态电池规模化装车，奇瑞推进固态电池研发与设备采购，上汽公布全固态电池量产装车计划，国轩高科、亿纬锂能持续迭代产品，巨湾技研吉瓦时级全固态产线已于10月13日投产。国内半固态电池技术全球领先，2025年固态电池公开专利6312件，占全球44%，跻身全球第一梯队。行业预计2026年为国内固态电池规模化产业化元年，正式迈入GWh级量产，开启高增长周期；半固态率先落地，全固态尚在中试迭代，预计2028年后规模化量产。2025至2030年行业有望维持高增，为新能源高景气细分赛道。拥有核心技术、绑定头部车企的龙头企业将充分受益，上游固态电池专用设备与新型材料业绩确定性更强，干法电极、等静压设备、硫化物电解质、硅基负极等环节优先受益于产线扩张。
相关上市公司：盟固利（301487）、上海洗霸（603200）
2、双十一大促启幕！家电、美妆板块或升温，估值及持仓均处低位
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据新浪财经，今年天猫双11活动商品数量创历年新高，品牌立减叠加平台消费券，低至7.2折。10月15日晚8点，美妆、服饰等开启预售，进直播间领取"免定卡"可0元付定金；家电、手机、电脑等现货开卖，叠加国补低至6.5折，具身智能机器人、智能门锁、数码相机等首次纳入补贴。
2026年双十一大促开启，平台活动节点后置、周期缩短、规则简化。京东10月12日现货开售，抖音10月15日启动，天猫同日开启预售，合并现货场次，整体周期压缩。各平台简化玩法，以直接降价、官方立减为主，弱化复杂满减。平台策略调整，由刺激冲动消费转向追求经营确定性。国内消费整体复苏力度偏弱，叠加监管整治无序低价竞争，平台资源向现货直发、价保、会员补贴倾斜。线上零售增长显著优于整体消费，1至8月网上商品和服务零售额同比增4.6%。当前双十一竞争重心从单纯价格战，转向供应链、服务与运营效率比拼，本次大促成交及退货数据，是观察四季度消费景气的关键指标。A股层面，美妆服饰预售、家电数码现货同步启动，叠加补贴政策，国货美妆、家电板块估值处于低位，大促动销改善有望带来板块关注度提升。
相关上市公司：珀莱雅（603605）、水羊股份（300740）
3、英伟达重磅升级！游戏“GPT时刻”或至，AI+游戏新增空间533亿至846亿元
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据新浪财经，英伟达10月14日正式公布DLSS 5十月重大更新：模型推理速度翻倍，4K分辨率下显存占用降低20%，参数规模压缩至1.18亿个，首发适配《NBA 2K27》，后续将覆盖《燕云十六声》等大作。
英伟达更新DLSS5搭载的3D引导神经渲染模型，依靠AI生成游戏场景光照与材质细节，将渲染逻辑由逐帧计算转为AI生成。本次升级实现推理速度翻倍、显存占用下降，突破性能瓶颈，推动神经渲染从演示功能落地到主流设备。国内《燕云十六声》将于11月下旬接入该技术，玩家规模破亿，国产大作接入全球AI渲染生态，拉近与海外3A画面差距，渲染成本下降也助力国内厂商将AI应用拓展至实时渲染环节。上半年国内游戏市场收入1884.5亿元，同比增12.17%，AI渗透为行业核心特征。测算显示AI成熟后可为国内游戏市场带来533亿至846亿元增量，2030年行业净利润有望提升至1626.6亿元。该技术还将向模组平台开放，经典老游戏高清重制催生工具链需求。神经渲染落地降低游戏高画质开发门槛，改善游戏企业费用结构与产品竞争力，布局AI研发工具的游戏厂商、图形算力及云游戏配套环节具备投资机会。
相关上市公司：昆仑万维（300418）、三七互娱（002555）
4、这一风口行业进入"巨头争夺入口"的第二阶段！市场规模或破1200亿
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据财联社消息，近日，腾讯低调上线"绿泡泡短剧"小程序，对标字节跳动红果短剧。其由微信短剧内容中心推出，主打"免费好剧，一点就看"。产品采用第三方制作方提供全部内容、播放内容全免费、单集间插广告的变现模式，"绿泡泡短剧"最突出的特征是强社交属性，首页专门设置了"朋友在看"推荐位。
短剧行业竞争进入入口之争新阶段。红果短剧依托免费广告模式日活1.68亿，超过四大长视频平台日活总和，字节海外短剧产品PineDrama上线9个月下载破亿。腾讯入局依托微信13亿用户与社交裂变能力，通过“朋友在看”实现社交分发，推出Q4激励政策，达标优质新剧最高可获100%收入激励。腾讯入局利好产业链：降低内容方对单一平台依赖，以播放时长引导内容精品化，首页倾斜AI短剧，混元视频模型助力AI短剧产能释放。行业由流量之争转向入口之争，字节、腾讯双雄格局初步成型。预计2026年国内微短剧+AI漫剧市场规模突破1210亿元，海外市场超40亿美元，AI短剧增长潜力突出。可关注具备IP储备、精品制作能力的短剧企业，上游内容制作及AI工具链供应商。
相关上市公司：中文在线（300364）、掌阅科技（603533）
交易提示
1、今日上市：南方乳业；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：新华传媒；
4、今日解禁：大普微。
公告淘金
1、利柏特（605167）：签订3800万至4200万欧元模块制造合同
2、浦东建设（600284）：子公司中标多项重大项目 合计中标金额约13.88亿元
3、恒逸石化（000703）：预计前三季度净利同比增长3319%-3405%
4、凯伦股份（300715）：矽彩光电拟增加增持金额至1.4亿元—2.8亿元
5、中闽能源（600163）：拟投资2.47亿元建设50MW渔光互补项目
主力数据
1、热点数据：10月15日，市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。个股呈现普跌态势，沪深京三市超5100股飘绿，当日成交1.65万亿，较上个交易日放量约2200亿。截止收盘沪指跌1.59%，深成指跌2.43%，创业板指跌2.92%。
2、趋势展望：鉴于市场情绪偏弱、资金偏谨慎，短线或仍以弱势震荡释放风险为主。但随着连续调整后估值已低于合理中枢，而（10月19日-22日）金融街论坛将开幕，届时或释放多项金融改革政策，有望对市场形成阶段性政策提振。方向：随着大盘连续调整，资金向避险的白酒、PCB等低估值、业绩稳的板块，以及有事件催化的AI漫剧、创新药等题材迁移。催化层面，PCB/覆铜板受益AI服务器高端需求持续拉动，涨价预期明确，细分龙头订单饱满、三季报等都将持续验证板块高景气；受益ESMO肿瘤年会临近、重磅临床数据即将披露，叠加创新药出海BD交易升温，创新药板块近期也反复表现。不过，市场整体偏好较低，现有热点持续性不宜期望过高。
3、热点回顾：白酒股逆势拉升，皇台酒业3天2板；券商股盘中异动，华林证券涨停；PCB概念股继续活跃，金禄电子等多股封板。下跌方面，航运板块调整，招商轮船等跌停；煤炭板块走弱，云煤能源接近跌停；算力硬件、半导体、油气等板块跌幅居前。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
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