证券代码：000415

债券代码：112723

债券代码：112765

债券代码：112771

债券代码：112783

债券代码：112810

证券简称：渤海租赁

债券简称：18渤金01

债券简称：18渤金02

债券简称：18渤金03

债券简称：18渤金04

债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司

关于渤海租赁股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

长城证券股份有限公司

GREAT WALLSECURITIESCO.,LTD.

（深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼10-19 层）

签署时间：2026 年10月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021 年6月20日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023年 6月 20 日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人2026年 6月12日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。发行人于2026 年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为2025年 6月 20 日（含该日）至2026年 6月20日（不含该日）；“18渤金01”剩余债券本金自 2026年 6 月 20 日到期之日起展期 3 年，“18 渤金 01”剩余债券本金兑付日变更为2029 年6月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2027年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金01”自2021 年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2026年6 月20 日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18 渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年 6月20日。

7、付息日：发行人于 2026 年 6 月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）全额支付 2025 年 6 月 20 日（含该日）至2026年 6月20日（不含该日）利息。“18渤金01”第三次展期后的付息日为2027年至2029 年每年的6月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为2029年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于2026 年6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金；发行人分别于2027年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

9、担保情况：“18 渤金01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 02”基本情况

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021 年9月10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023年 9月 10 日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人2026年 8月10日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”剩余债券本金自2026年9月10 日到期之日起展期3 年，“18渤金02”剩余债券本金兑付日变更为2029年9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年9 月10 日前、2027年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金02”发行规模为11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金02”自2021 年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2026年9 月10 日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18 渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年 9月10日。

7、付息日：“18 渤金02”三次展期后的付息日为2026 年至2029年每年的9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金2”2026 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”三次展期后的兑付日为2029年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人分别于2026 年9月10日前、2027年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

9、担保情况：“18 渤金02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 03”基本情况

根据发行人2021年 10 月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金 03”自2021 年10 月10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 10月10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2026 年 10 月 10 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029年 10月10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年10月10日前、2027 年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金03”发行规模为5.04亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月10 日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”剩余债券本金自2026年10月 10 日到期之日起展期3 年。

5、债券利率：“18 渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年 10 月10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”三次展期后的付息日为 2026 年至 2029 年每年的10 月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026年10 月10 日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 04”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人2026年 9月24日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”剩余债券本金自 2026 年 10月 26 日到期之日起展期 3 年，“18 渤金 04”剩余债券本金兑付日变更为 2029年 10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年、2027 年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18 渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金04”发行规模为10亿元。

4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 04”自 2021 年 10 月26 日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2026 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”剩余债券本金自2026年10月 26 日到期之日起展期3 年。

5、债券利率：“18 渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年 10 月26 日。

7、付息日：“18 渤金 04”三次展期后的付息日为 2026 年至 2029 年每年的10 月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年、2027年及2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤金04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤租 05”基本情况

根据发行人2021年 11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租 05 dag 自2021 年12 月5日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤租05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年 12月5 日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05 dag 本金展期的议案》等议案。“18渤租 05 ' 自 2026 年 12 月 5 日到期之日起剩余债券本金展期至2029年12月5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第

1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租05”发行规模为3.19亿元。

4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自2021 年12 月 5 日到期之日起本金展期 2年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月 5日到期之日起本金再次展期3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”剩余债券本金自 2026 年12 月 5 日到期之日起展期3年。

5、债券利率：“18 渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年 12 月5日。

7、付息日：“18 渤租 05”三次展期后的付息日为 2026 年至 2029 年每年的12 月5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”三次展期后的兑付日为2029年 12 月5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤租05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 AvolonHoldings Limited 对外担保的进展公告》

2026 年 10 月 16 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》，主要情况如下：

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2026 年4月29日及 2026 年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-026、2026-038 号公告。

根据上述审议授权事项，2026年公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2026年年度股东会召开之日止。

一、本次融资及担保情况概述

由于业务发展需要，2026年 10 月13日（都柏林时间），Avolon 下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Bank of America, N.A.及相关金融机构签署了《Term Loan Agreement》及相关附属协议，AALL 作为借款人向相关金融机构申请 1.25 亿美元无抵押定期贷款额度。为支持 AALL 融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT GroupFinance (Ireland) Unlimited Company 、 CIT Aerospace LLC 、 CIT AerospaceInternational Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited 共同为上述1.25亿美元融资提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或SPV已使用 2026 年度担保授权额度 23.55 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2026 年度 Avolon 及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；

2.成立日期：2010年2 月9日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, CaymanIslands；

4.已发行股本：5股；

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；

8.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产2,292.18亿元人民币、总负债1,712.83 亿元人民币、所有者权益合计 579.35亿元人民币；2025年度营业收入 464.15亿元人民币、利润总额55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon 业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1.担保方式：Avolon 及Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：2030 年 10 月 13 日；

3.担保金额：1.25亿美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入 2026年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,226,644.45 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 207,354.80万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV发生担保金额约48,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约590,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7253计算折合人民币 3,971,289.65 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为4,310,710.70 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 17.25%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 207,354.80 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 603,000万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7253 计算折合人民币 4,055,355.90 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04 dag 、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）