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1、脑机接口从示范应用走向更广泛的临床路径固化与支付落地，千亿市场启动
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据财联社消息，由华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头的脑机接口高质量数据集建设项目，10月24日在武汉启动。该项目拟于2027年建成投用，基本覆盖神经调控与功能重建的主要临床场景。
全球范围内，侵入式脑机接口在高位截瘫、渐冻症患者的运动功能重建、语言意图解码领域取得多项突破性临床成果，部分患者可通过植入电极自主完成外部设备操控、文字输出等复杂动作；非侵入式脑机接口则在睡眠障碍干预、认知功能评估、康复训练辅助等场景率先实现规模化落地，相关设备已在全球数千家医疗机构投入日常使用，临床端的真实应用价值持续得到循证医学证据支撑。2026年脑机接口首次写入政府工作报告并纳入“十五五”规划，各部委从国家重大科技专项、未来产业顶层规划到医保定价、医疗器械注册、标准体系建设形成“政策组合拳”，为脑机接口产业的临床转化扫清了制度障碍。机构预计2035年国内相关市场规模有望接近千亿元人民币，全球层面2030年医疗领域潜在脑机接口市场规模400亿美元，2040年有望达1450亿美元。A股市场脑机接口板块迎来技术突破与政策红利共振的发展窗口，投资机会从早期概念炒作转向临床落地环节，具备核心技术的企业将在产业商业化落地中充分受益。
相关上市公司：达瑞电子（300976）、国脉科技（002093）
2、中国Robotaxi行业迎来大规模商业化部署，有望激活千亿美元级大市场
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据财联社消息，小鹏汽车官微26日称，近日，小鹏集团获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展L4级Robotaxi示范运营。此次获批，意味着小鹏Robotaxi已具备公开示范运营的资质，从技术验证进一步走向运营与商业模式验证。
此次小鹏汽车获批广州全域L4级Robotaxi示范运营资格，是国内智能驾驶产业从“功能竞赛”转向商业化落地的最新标志性事件。当前全球智能驾驶产业已走完技术原型验证的上半场，进入规模化落地的下半场：海外特斯拉Cybercab发布并开启限定区域载人运营，国内萝卜快跑、小马智行等也频频获突破性进展，叠加此次小鹏的资质获批，国内头部企业的商业化实践正从局部试点向城市全域快速扩张。2025至2026年我国智能驾驶政策实现里程碑式跃迁，2025年7月五城全面开放L4商业化运营，2026年中全国超十个城市放开全无人运营。瑞银预测中国Robotaxi行业处于大规模商业化部署前夕，有望激活千亿美元级大市场，A股智能驾驶产业链正进入业绩兑现期，核心环节头部企业定点项目密集转化为量产收入，行业开始规模化批量交付。
相关上市公司：中邮科技（688648）、世纪恒通（301428）
3、售价26499元开售仍秒罄，紧急加单30%！苹果引领这一新赛道换机潮！
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据财联社消息，苹果首款折叠屏手机iPhoneDuo全球开售热度爆棚、首发库存迅速售罄，消费者想拿第二批新机最早要等至明年1月22日。苹果已正式通知上下游供应商加快生产，整体订单量较最初规划提升三成，全年出货目标从600万台大幅上调至800万-1000万台。
iPhoneDuo顶配版最高售价达26499元，“开售即售罄”验证了折叠屏手机需求拐点已来临。专业机构TrendForce预计，iPhone Duo今年出货量将占全球折叠屏市场24.8%，成为仅次于三星的第二大品牌，意味着苹果入场后折叠屏正从“小众尝鲜”迈向“主流换机”，其定价显著高于三星、谷歌等竞品仍一机难求，印证了品牌溢价与消费购买力。苹果加单主要因供给跟不上，产能瓶颈在铰链轴承与整机组装良率不足，截至9月中旬整机良率仅60%多，液态金属铰链量产良率60%—70%，低于苹果85%门槛，但提升空间大。产业链受益逻辑清晰：铰链是核心环节，相关供应商将受益；整机组装、芯片代工等环节订单扩容；MIM、UTG玻璃等国产供应链迎来放量窗口。机构预测2027年iPhone Duo总出货量达3300万台，将刺激国内友商加速发布竞品，加快产业规模扩张。
相关上市公司：蓝思科技（300433）、领益智造（002600）
4、机器人“缺数据”了！摩根大通曝光Optimus量产真相，这个环节火了
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据新浪财经，摩根大通在日前发布的特斯拉Optimus量产调研报告中指出，特斯拉已在弗里蒙特工厂启动Optimus早期生产，未来12个月对外销售前产量指引为1万至2万台；产业端普遍反馈物理交互数据严重不足，数据采集已成量产前置瓶颈。
数据采集是训练具身智能模型的关键环节，需通过真机遥操作、动作捕捉等方式记录机器人在真实场景中的多模态交互信息，这类具身数据必须让机器人“亲手做”才能产生，因此被称为具身智能的“新石油”。需求端缺口巨大，训练通用泛化能力的机器人“大脑”需10亿小时级真实操作数据，而2026年初全球合规可用的高质量物理交互数据仅约50万小时，缺口超99%；特斯拉将早期1万至2万台Optimus优先投入“Optimus学院”用于数据生成，北京人形机器人创新中心数据基地日产能超500小时。供给端数据采集分三层：真机数据精度高成本高，仿真数据成本低但有迁移落差，互联网数据来源广但可用率低。短期真机遥操作是主流，长期融合路径将成方向，机构预测2030年数据采集市场规模超600亿元。
相关上市公司：奥比中光（688322）、柯力传感（603662）
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：无；
4、今日解禁：维琪科技。
公告淘金
1、博迈科（603727）：全资子公司签订约24-30亿元FPSO上部模块建造合同
2、金发科技（600143）：拟3亿元至5亿元回购股份用于注销
3、澳弘电子（605058）：拟变更高端PCB定制化生产基地项目 投资额增至10亿元
4、厦钨新能（688778）：控股子公司拟7.23亿元投建年产4万吨磷酸铁（锰）锂项目
5、璞源材料（603196）：子公司拟投资不超10亿元建设眉山茵地乐三期项目
主力数据
1、热点数据：10月26日，沪指全天探底回升，创业板指走势稍弱。个股跌多涨少，沪深京三市超3100股飘绿，当日成交约1.62万亿，较上个交易日缩量约3500亿。截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌1.19%，创业板指跌1.71%。
2、趋势展望：随着外部流动性担忧消化，以及A股连续调整后估值持续夯实，短期市场或已进入情绪出清区间。但存量博弈、地缘扰动、三季报预期差等，仍制约超跌反弹的持续性。因此，短线或维持区间震荡，但震荡向上的频率正趋于改善。方向：大消费和地产链、大金融板块等权重股承担了稳定盘面的功能，反映低估值、现金流稳定、业绩向好或修复的资产，在成长方向集中出清时正成为资金的被动避风港；此外，机器人（物理AI）和数据要素是成长题材中，少数相对具备持续性的逆势表现方向。机器人受到规模化量产加速的刺激与筹码相对健康的双重支撑，数据要素则持续受益于数据资产化制度的落地。但当前存量博弈格局下，热点持续性都不宜期望过高。
3、热点回顾：机器人概念持续活跃，上纬新材等多股涨停。游戏股集体拉升，电魂网络涨停。白酒、食品等消费股走强，皇台酒业等涨停。油气股走高，中国石油涨近5%，创2008年5月以来新高。下跌方面，PCB等算力硬件股下挫，澳弘电子等跌停；贵金属、半导体芯片、消费电子等板块跌幅居前。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
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