【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-10-28）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，上证指数(-1.33%)/深证成指(-2.50%)/北证50(-3.35%)/创业板指(-3.41%)/科创50(-4.81%)/

②TMT领跌板块，SW半导体设备(-6.14%)/SW半导体材料(-5.09%)/SW垂直应用软件(-5.08%)/

国内新闻 / Part 02

①半导体产业纵横，受AI算力需求持续爆发、半导体先进封装环节产能全面紧张影响/台积电计划上调先进芯片封装服务报价/核心针对CoWoS工艺/调整区间为10%至20%/行业机构测算数据显示/台积电2026年CoWoS月产能有望突破13万片晶圆当量/2027年目标进一步提升至20万片以上/

②半导体投资联盟，圣邦股份拟受让申矽凌58.2878%的股份/交易对价合计8.33亿元/申矽凌专注传感器芯片及混合信号芯片设计/产品覆盖温度传感器、温湿度传感器、数字接口芯片及数模转换芯片等品类/对圣邦股份而言/这笔交易的意义在于补齐产品谱系的前端感知环节/

③IDC咨询，2026Q3中国智能手机市场出货量约为5,806万台/同比下降15.2%/本季度市场呈现“量跌价升”的典型特征/上游成本压力持续向终端传导/导致新品定价普遍上浮/同时厂商不得不调整产品配置组合以平衡成本/消费者面对价格上涨仍需时间适应/换机周期进一步拉长/直接拖累整体出货表现/

④集微网，在AI与存储扩产驱动的设备超级周期中/占芯片制造全部工序30%以上的清洗环节正迎来量价共振/集微咨询最新研究显示/中国成熟制程清洗设备国产化率已达50%-60%、居前道设备前列/是国产替代逻辑最清晰的环节之一/

海外新闻 / Part 03

①电子工程专辑，英伟达、英特尔与AMD为抢占高阶IC载板产能/已向相关厂商合计支付逾新台币1000亿元订金/规模约合50亿美元/以长期预购方式强化供应保障/在这一需求预期带动下/中国台湾载板厂商欣兴、景硕与南电今年累计宣布的建厂及扩产投资达到新台币1612亿元/创下历史新高/

②全球TMT，博通与美国银行、黑石、花旗和摩根士丹利达成630亿美元的融资交易/用于向人工智能（AI）模型开发商Anthropic供应芯片/博通则将通过所谓的“剩余价值支持”/为部分融资提供保障/博通希望扩大芯片和其他数据中心设备销售/与英伟达展开竞争/

③SEMI，三星电子和SK海力士将向英伟达供应的8层HBM4量产出货时间设定在了明年第二季度左右/目前/三星电子和SK海力士正在主力量产12层HBM4产品/新增8层供应计划与英伟达调整下一代AI加速器“Rubin Ultra”的内存配置及采购策略有关/

④全球TMT，苹果正式发布新款iPad mini/搭载A20 Pro芯片/与上一代iPad mini搭载的A17 Pro相比/新款设备的CPU多线程性能最高提升60%/GPU图形性能最高提升2.7倍/AI性能最高提升4.5倍/支撑这些性能跃升的/是A20 Pro在制程、架构和封装三个层面的底层技术升级/

AI资讯 / Part 04

①Pandaily，腾讯混元开源同声传译模型Hy-SimulMT/支持中英文双向语音翻译/可在讲话过程中实时输出译文/腾讯公布的 StreamLAAL 指标显示/该模型的翻译延迟约为 3 秒/旨在兼顾实时性与翻译质量/模型采用 Apache 2.0 许可证开源/开发者可自行部署和二次开发/

②APPSO，即梦 AI 近日宣布上线短剧工作室/将剧本、美术设定、分镜、后期和成片重制放进同一套创作流程/网页端已提供上传剧本、剧本创作和重制转绘入口/自研剧本模型 DreamScript 支持原创、改编、出海、解说等题材/并可解析 10 万字长篇文本/图片模型 Anycook 面向短剧角色与场景设计/分镜模型 DreamShot 则支持画布、故事板及 3D 导演台预演/

③哩布哩布AI，LibTV与WorkBuddy打通/用户可在WorkBuddy中直接调用LibTV专业创作工具、导演级Skills并参考平台爆款作品/WorkBuddy负责提炼卖点、规划创意/LibTV接手脚本分镜与视频生成/覆盖品牌视频、UGC素材批量生成与短剧连续镜头/

④The Next Web，Strawberry发布 AI 浏览器 1.0 正式版/面向销售、营销、招聘和客服等团队/将 AI 助手 Companions 集成到浏览器工作流中/用户可训练助手执行客户调研、潜在客户联系和 CRM 数据录入等任务/并与团队共享/助手还可根据定时计划、邮件或销售线索自动触发任务/或调用多个子代理并行处理复杂工作/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①机器人AI 新纪元，【具身智能】：智元在AI WAVE产品发布中进一步披露精灵G2 Max的工业作业能力/该机型单臂负载20公斤/双臂额定负载40公斤、峰值负载50公斤/手臂重复定位精度标称为正负0.5毫米以内/面向拆码垛、物料转运和产线供料/

②光子盒，【量子计算】：英特尔宣布/已就收购以色列量子计算软件初创公司Classiq Technologies达成最终协议/交易预计于2027年上半年完成/此次合并将把英特尔量子计算部门转型为“全栈量子计算业务”/把Classiq的量子算法自动合成平台与英特尔在硅基自旋量子比特（spin qubit）制造及低温控制电子器件领域的能力整合为一体/

③蓝色空天，【深空经济】：西光肆号01星(五羊星座先导A星)搭乘谷神星一号海遥八运载火箭/在山东日照近海海域“东方航天港”号发射船点火升空/顺利进入预定轨道/随着该星成功入轨/中科西光航天目前在轨卫星数量13颗/标志着中科西光在光学遥感领域形成“高光谱十高分”的双能力布局/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：沙特政府宣布/该国新未来城(Neom)绿氢项目建设进度已达96%/按计划将于2027年商业化投产/该项目坐落于红海沿岸奥克冈工业园区/是全球规模最大的绿氢工程/由ACWA电力、空气产品公司与新未来城三方均等持股/总投资84亿美元/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

②百川盈孚大宗商品参考价格发布，半导体材料：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

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