【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-10-29）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，创业板指(+3.40%)/科创50(+2.45%)/深证成指(+2.02%)/北证50(+1.63%)/上证指数(+0.91%)/

②TMT领涨板块，SW通信网络设备及器件(+7.07%)/SW模拟芯片设计(+5.30%)/SW被动元件(+5.22%) /

③TMT领跌板块，SW横向通用软件(-1.03%)/

国内新闻 / Part 02

①Counterpoint 咨询，苹果 iPhone 18 Pro 系列在发布后前三周的全球销量较 iPhone 17 Pro 系列增长 3.1%/该系列在中国和印度等市场表现较好/但在其他部分市场的表现相对平淡/整体开局呈现分化/全球销量增长主要集中在中国市场/中国市场同比增长 29%/贡献了全球销量增量中的大部分/

②艾邦半导体网，玻芯成正式完成B轮1.7亿元融资/本轮资金将主要用于生产基地的产业化建设、产线升级及相关生产投入/10月玻芯成半导体16层玻璃堆叠GCP顺利投产/本次投产标志着公司在高端玻璃基板多层互连领域完成关键技术闭环/正式从工程样品研发阶段迈入产品级小批量生产阶段/

③半导体投资联盟，2026Q4/ASMPT指引销售收入区间为6.7亿–7.3 亿美元/增长主要由SMT分部营收双位数增长驱动/SEMI分部受先进封装产品交付周期较长影响/营收预计大体持平/公司同时提示/四季度新增订单仍将受益于AI基建投资维持高位/但会低于三季度历史峰值/中长期展望/2027年AI相关需求将持续为公司业绩提供增长动能/

④财联社AI daily，蚂蚁集团发布灵光2.0/打通支付宝生态内的数据与服务/还支持在开放环境中调用MCP、CLI等工具/拓展跨平台协同能力/目前，灵光已内置支付宝账单、会员、出行/以及钉钉、飞书、邮箱、米家等服务能力/管理范围正从个人信息与线上事务/延伸至跨平台工作流和智能家居设备控制/

海外新闻 / Part 03

①半导体产业纵横，作为下一代半导体设备路线/佳能纳米压印光刻（NIL）正在推进各项工作/计划2027年投入量产/目前采用客户实际晶圆开展的工艺验证进展顺利/2026年6月追加交付的设备也已完成装机调试/现阶段团队正在开展面向量产产线的工艺验证/同时研究方案提升生产效率/

②半导体行业观察，Oracle宣布/将把谷歌的张量处理器TPU引入OCI/按照计划/OCI客户将从2027年开始使用谷歌TPU/相关算力将在未来数年逐步增加/从此次公布的计划来看/Oracle并非简单地用TPU替代英伟达GPU/而是希望在同一个云平台上提供更多计算架构/让客户根据自身需求进行选择/

③半导体芯闻，SK海力士宣布其HBM和DRAM的订单已全部售罄/直至2029年/将其长期协议客户数量从10家增加到14家/其中包括多家全球主要云服务提供商/从而提升中长期需求可见性/此前已锁定的LTA订单量占公司2027年和2028年总产能的50%以上/

④半导纵横，AMD宣布与Meta进一步深化战略合作/Meta已经部署数百万颗AMD EPYC服务器处理器/并成为第六代EPYC处理器的重要客户/双方的合作还覆盖Instinct GPU、Helios机架级系统及软件生态/未来将进一步延伸至Instinct MI500系列和新一代机架级解决方案/

AI资讯 / Part 04

①澎湃新闻，DeepMind 发布新一代世界模型Genie 4的研究预览版/该模型进一步提升了实时交互式世界模拟能力/同时探索在机器人训练和物理 AI领域的应用/模型还具备原生音频生成能力/能够同步生成背景音乐、环境声音及互动对话/

②沙利文，2026 年上半年/阿里云在中国全栈 AI 云服务市场的份额为 42%/排名第一/超过第二至第四名之和/是第二名的两倍以上/数据显示/2026 年上半年/中国全栈 AI 云服务市场规模达 581.3 亿元/同比增长123.8%/

③The Verge，苹果公司为其办公套件引入 AI 助手功能/该助手基于苹果和 OpenAI 的 AI 模型构建/能理解文档上下文/在 Keynote 中执行设计、动画制作和幻灯片优化等任务/在 Pages 中可起草、重构和润色文字内容/在 Numbers 中可计算、可视化和整理数据/并推荐图表类型、构建自定义表格/

④TechCrunch，Opera推出 WebAI/旨在建立一套网页端本地 AI 调用标准/网站和浏览器插件可直接调用用户设备上的 AI 模型/完成文本生成、内容分类和语义检索等任务/无需依赖云端推理/该技术支持 Google Gemma 等模型/目前已在 Opera One 浏览器中开放早期预览/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①机器人AI 新纪元，【具身智能】：智元发布具身智能体框架Genie Master/框架通过具身执行协议EEP/将可调用能力、执行引导、结果反馈与任务连续性连接起来/支持任务中断后的重新规划/公司称/搭载该框架的精灵G2已在便利店测试中/根据失败记录调整观察和操作方式/涉及挂货、取货与打包等任务/

②光子盒，【量子计算】：脑虎科技完成7亿元人民币/本轮融资资金将用于“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统的多中心临床试验及注册审批、超级工厂量产建设、下一代产品研发/以及脑机接口（BCI）与AI融合探索/高位截瘫受试者通过“三全”系统/结合AI大模型、3D打印和AI智能眼镜/开展了从创作意图表达到实物制造、从环境识别到设备响应的多场景实践/

③蓝色空天，【深空经济】：深蓝航天研制的星云二号5米直径一子级关键结构件/液氧贮箱、煤油贮箱/在深蓝航天长青基地相继完成制造下线/继二子级贮箱下线后/星云二号火箭的又一关键制造节点顺利落地/标志着星云二号箭体主体结构的关键件/低温液氧贮箱和常温煤油贮箱/生产制造已基本完成/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：我国首个采用自有技术的10万吨级高碳醇项目在中国海油惠州石化建成投产/主打产品为2-丙基庚醇/项目投产/标志我国高端化工新材料领域再添硬核突破/补齐精细化工产业链短板/为石化产业高端化、特色化转型注入新动能/截至目前/该项目已累计产出产品7000余吨/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

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