中兴通讯：中兴通讯股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告

中兴通讯股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告

中兴通讯股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2719 号文注册批复。根据《中兴通讯股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，中兴通讯股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2026 年 11 月 9 日，其中 2026 年 11 月 9 日为网下发行日，具体发行情况如下：

本期债券的发行规模为10亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为3.17倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购11,000 万元；主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方参与认购 10,000万元，报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金监管账户如下：

户名：中兴通讯股份有限公司

账号：10869000000428829

开户银行：华夏银行股份有限公司深圳后海支行

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中兴通讯股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期）发行结果公告》之盖章页)

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发行人：中兴通讯股份有限公司

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中兴通讯股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

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(本页无正文，为《中兴通讯股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年3001月9日