【中泰传媒互联网】康雅雯：世界模型：AI时代的物理交互与数字文娱生产方式重构

康雅雯｜中泰互联网传媒首席

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世界模型有望成为AI理解真实世界的新基础，推动能力由内容生成向环境预测与交互延伸。

世界模型依据当前状态与拟采取的动作预测下一状态，将物理规律、空间结构、时序连续性与行为后果纳入表征体系，为智能体比较行动方案、开展规划与仿真提供支持。其具有全模态感知、多维异步处理与局部观测三项基本属性，应用沿环境推理、数据生成、环境模拟与模型底座四条路径展开，覆盖自动驾驶、机器人、游戏娱乐及工业和智慧城市等场景。2025年全球AI世界模型市场规模为18亿美元，预计2035年达到527亿美元，2026—2035年复合增速达40.2%。

三类模型融合推动物理AI发展，机器人与自动驾驶构成重要需求基础。

物理AI的建模方式由显式规则编程转向数据驱动，视觉语言模型（VLM）承担感知与场景理解，视觉语言动作模型（VLA）连接视觉、指令与动作生成，世界模型提供关于物理规律、物体动态与行动后果的内部模拟，三者逐步融合为互补组件。算力、智能体、物理模型、物理理解与开源的进步共同推动产业发展，数据、仿真及计算控制等技术栈的成熟度决定系统可靠性与集成成本。机器人是当前物理AI最大的细分类型，其2025年市场占比为46.9%；国务院发展研究中心产业部研究预计，中国具身智能市场有望于2030年达到4000亿元、2035年突破万亿元。

生成能力进入玩法与内容生产，互动应用与数据服务拓展商业化空间。

视频世界模型从画面生成升级为实时交互与环境预测，3D世界模型通过原生3D/4D表征，支持可编辑、可探索的空间生成。结合Agent与规则系统，生成能力开始进入玩法与内容生产：CineMap将空间搭建、共同创作与虚拟拍摄结合；《Pack&Pin》将生成式3D融入收集、装扮、展示与社交；字节跳动内容开发及平台可分别围绕玩法设计、创作者生态与分发拓展应用。在数据侧，真实数据承担基础分布打底，合成数据解决长尾、边界、隐私与规模化供给瓶颈，逐步成为关键训练数据源。

头部厂商形成差异化布局，实时交互、三维空间生成与物理AI应用并行推进。不同厂商在实时交互、3D资产编辑、通用模拟及物理AI底座等方向各有侧重：

Google Genie 4通过原生音视频生成、实时场景编辑及与Gemini协同，探索实时交互世界模拟；World Labs依托Marble、Atlas与Frameboy，从三维世界生成走向实时空间交互；腾讯以HY-World系列模型沉淀可编辑3D资产，强化实时交互，覆盖内容生产与体验；字节同时布局娱乐仿真与具身智能，并通过“造世界”连接抖音、多闪的空间创作和社交分发；NVIDIA Cosmos整合物理推理、世界生成与动作生成，配套数据、后训练及评价工具，服务机器人、驾驶和工业开发。

风险提示：技术迭代不及预期风险、商业化落地不及预期风险、数据供给与合规风险、行业竞争加剧风险、政策监管风险、测算偏差和数据更新不及时的风险等

摘要选自中泰证券研究所研究报告：《世界模型：AI时代的物理交互与数字文娱生产方式重构》

发布时间：2026年11月8日

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