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1、隔夜，美股三大指数集体收涨，道指大涨1104点，涨幅为2.15%，创7个月最大单日涨幅；纳指涨2.74%，创7月30日以来最大单日涨幅；标普500涨2.35%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，上一交易日涨11%，累涨超20%，成为半导体板块中首只完全收复11月5日暴跌17%失地的股票。应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%。英伟达跌4.22%创近七个月收盘新低。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.36%。
2、随着市场对通过外交努力结束中东战争的乐观情绪升温，国际油价跌至8月份以来最低。12月交割的WTI原油跌4.4%，报每桶86.85美元；1月交割的布油跌5.9%，报每桶92.57美元。美国总统称：目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要；美国正维持伊朗的现状；伊朗正“非常礼貌地”与美国对话；我们拭目以待，很有可能会结束。伊朗总统9日表示，伊朗最高领袖已下令结束“非战非和”状态，并称伊朗愿意进行谈判，但不会屈服于胁迫或霸凌。
3、美国会民主党议员表示，明年1月接管国会后，将对美国亿万富翁埃隆·马斯克、白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒及部分企业发起调查。
4、软银正为美数据中心可能出现的放缓做好准备，或重新考虑在美的新云（Neocloud）业务，并转向其他地区。日前，美国媒体报道，反对数据中心建设的诉求在美国3日举行的一些地方层面选举中获得广泛支持，或促使“反数据中心”进入2028年总统选举议程。
5、国务院关税税则委员会：在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。
股市动态
1、11月9日，南向资金净买入18.56亿港元。美团-W、中国移动分别获净买入约5.92亿港元、2.42亿港元；腾讯控股遭净卖出3.22亿港元。
2、据报道，对冲基金上周以有史以来最快的速度之一抛售全球科技股。科技股是上周全球和美国遭净卖出幅度量最大的板块，其净卖出的百分比规模大致追平高盛集团自2016年以来的数据。据该行截至11月6日的数据，这一举动也引发了四个月以来最大规模的单一股票净卖出潮。
3、AI行业对电力的高需求正推动公用事业公司、开发商和服务商竞相寻找二手涡轮机。目前全球涡轮机订单量超过100吉瓦，远远高于预估的60吉瓦至70吉瓦产能。美国市场上新涡轮机的交付现在需要等待六年，这迫使数据中心寻找旧设备以避免延误。
4、据央视新闻，在9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。“太空云”是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星“单星观测、数据回传地面处理”模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。
5、谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU 8tx和8i Max，以满足不同AI应用需求。其中，TPU 8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU 8i Max主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。
6、数据统计显示，40家PCB相关上市公司前三季度合计实现营业收入2380.06亿元，同比增长46.78%；归母净利润353.29亿元，同比增长102.03%。
7、10月底以来，河北张家口崇礼、新疆可可托海等雪场陆续开板，带动北方冰雪航线机票预订量增长。
8、苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，单项任务测试平均成功率为91%。
要闻解读
1、据统计局，11月9日公布数据显示，10月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，涨幅较上月收窄0.2个百分点，环比持平；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨5.7%，涨幅较上月扩大0.7个百分点，延续上行势头。
点评：10月物价数据呈现“消费端温和、生产端同比读数走强”的分化格局，整体符合预期。四季度CPI预计在食品供给恢复与消费旺季的对冲下维持温和增长区间；PPI方面，基数走低与大宗商品价格韧性共同作用下，同比读数有望继续上行。
2、据新浪财经，马斯克近日在巴伦投资大会上明确表示，预计2027年第三季度发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。
点评：2027年Q3首批StarMind发射将是关键验证节点，若在轨推理性能与星地数据回传带宽达标，2028-2029年的规模部署将带动卫星制造、激光通信、抗辐射芯片等环节订单放量；短期需跟踪星舰复飞进度、英伟达太空级GPU的量产节奏以及国内星座计划的立项进展。
宏观经济
1、国务院公布《中医药传统知识保护条例》（以下简称《条例》），自2027年1月1日起施行。《条例》旨在保护中医药传统知识，促进中医药传统知识的传承和发展，弘扬中医药文化。
2、《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》提出，持续推进创新药临床试验审评审批改革，支持创新药研发。深化境内外生产化学药品补充申请审评审批程序改革，对本市化学药品重大变更申报提供前置服务。争取仿制药立卷审查试点等改革，加快首仿品种上市。
3、《浙江省深海工程新材料新装备产业发展指引》提出，到2030年浙江力争培育形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群，推动国家海洋综合试验场全面市场化运行，并开工建设深海采矿中试母船等标志性工程；同时，计划培育深海领域领军及专精特新企业50家以上，在全国率先打造深海关键材料、海洋声光电磁关键器件及全谱系无人智能作业设备三大技术与产业高地。
4、《河南省培育壮大汽车后市场促进汽车全链条消费行动方案》提到，协同推进核心汽车零部件补链强链、智能网联及燃料电池汽车示范引领、科技创新平台建设。建设一批聚焦新型动力及储能电池材料、车辆减振器等方向的中试基地，提升产业自主可控水平。聚力培育年产量超百万辆、年产值超千亿元的整车生产企业 开展新能源汽车关键核心技术攻关、基础设施配套建设和新兴业态培育等。
5、山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、省能源局着眼本省水文地质复杂特点，近日联合印发《煤矿水害防治管理规定（试行）》。规定覆盖省内煤矿上级公司、煤矿及设计、施工、技术服务等水害防治相关工作的单位。
6、据海口海关统计，今年1—10月，海南离岛免税购物金额276.6亿元，购物人数410.1万人次，购物件数2311.3万件，同比分别增长12.5%、8.9%、4.4%。
7、据中指研究院数据，10月，50城住宅平均租金为33.87元/平方米/月，环比下跌0.28%，跌幅较9月扩大0.11个百分点；同比下跌2.02%，跌幅较9月收窄0.21个百分点。当月，50城中住宅租金环比上涨的城市有5个。其中，截至10月，上海、深圳住宅租金已连续8个月环比上涨。
8、海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）六个成员国8日在巴林签署共建区域铁路项目协议，以推动建成连接海湾六国的铁路网络。该铁路网全长约1800公里，预计2030年12月投入运营。
行业动态
1、马斯克旗下半导体合资企业Terafab正将触角伸向全球存储芯片产能的核心地带。据日经新闻报道，Terafab已向半导体设备供应商透露，计划于2032年实现月产100万片晶圆的产能目标，其中70万片用于存储芯片、30万片用于逻辑芯片。这一目标的震撼之处在于其存储芯片规模：三星目前DRAM月产能约为65万至70万片晶圆，Terafab的存储芯片目标与之相当。
2、现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司（HTWO广州）与液化空气（中国）投资有限公司于第九届进博会期间签署《关于氢能交通领域合作的备忘录及保密协议》。双方计划在中国共同探索氢能交通协同发展模式，重点关注氢能卡车物流生态系统建设、燃料电池汽车示范推广以及氢气制备与供应等合作方向。
3、GE Vernova宣布，已与德国Stadtwerke Heidenheim AG签署协议，将为德国Schlotberg-Jüchsen风电场供应3台5.5兆瓦陆上风力涡轮机，总装机容量16.5兆瓦。订单包含为期20年的长期服务协议。此次合作是双方第六个风电项目。
4、快舟航天11月9日公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。
5、据“网信上海”消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，“Apple智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景，已完成备案，现将有关情况予以公告。
6、Meta将在全球范围扩展AI年龄估算技术。
个股动态
公司公告
艾为电子：筹划购买钰泰股份股权，股票停牌
2连板东方新能：签署9.12亿元算力板卡采购合同
艾罗能源前三季度利润分配方案：拟10派31.25元
华菱钢铁：子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目
利元亨：全固态电池整线项目已完成向头部客户交付
章源钨业：因钨原材料价格上涨，调整硬质合金类产品价格
金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目
天邦食品：与通威集团签署重整投资协议，投资款总额14.41亿元
宏达电子：拟定增募资不超10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目
百济神州：2026年前三季度净利润同比增长432%，Q3净利润环比增长67%
聚灿光电：拟定增募资不超15亿元，用于红黄光外延片及芯片扩产升级项目等
白云山：子公司广州医药拟公开挂牌引入战投并定向发行股票募资不超60亿元
清溢光电：控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期
荣昌生物：签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议，将支付首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元
沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司部分A股股份，实控人拟增持2000万元至3000万元股份
凯莱英：取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函
生益电子：东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元
天赐材料：控股股东提议回购5000万元至1亿元股份
捷佳伟创：董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份
中微公司：11月9日首次回购公司股份7.96万股
精测电子：拟1亿元至2亿元回购股份用于注销
大族数控：拟2亿元至3亿元回购公司A股股份
广合科技：拟2亿元至4亿元回购公司A股股份
巨人网络：拟以3亿元至6亿元回购公司股份
中科飞测：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份
风险提示
7天4板红太阳：不存在借助市场热门题材、概念标签或未经披露的重大事项进行股价炒作的情形
圣诺生物：因公司被FDA列入进口禁令名单，签订退货退款协议预计减少净利润8424.66万元
2连板东方新能：公司算力服务业务尚处于起步阶段，未形成相关收入
金固股份：具身智能机器人结构件业务现阶段收入和利润占比极低
华如科技：被禁止参加全军物资工程服务采购活动5年
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