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资讯 一、今日公告速递
超微电脑（SMCI）宣布，搭载AMD第六代EPYC 9006系列处理器（代号Venice）的新一代H15服务器产品组合已开始出货，面向云计算、高性能计算（HPC）及智能体AI等工作负载。公司表示，新一代H15服务器最高可提供多达33%的核心数量提升、2倍PCIe带宽，以及每插槽1.6TB/s的内存带宽。相关产品在SPEC CPU基准测试中创下多项世界纪录。此外，超微电脑还推出基于AMD EPYC处理器和AMD Instinct GPU的Helios、Helion下一代机架级解决方案，面向大规模AI部署。
有投资者问，今天有消息说，公司的m9因为品质问题，被英伟达取消了订货。生益科技在互动平台表示，公司未接到任何终端取消订单的通知，目前生产经营情况正常，订单饱满（对于近期网络流传的相关说法，公司对其来源与用意不予置评）。
超颖电子在2026年第三季度业绩说明会上表示，公司营收增长主要驱动力来自AI算力、存储领域PCB订单持续放量，核心客户需求稳健，叠加泰国基地产能逐步释放，提升订单承接能力。新产品方面，面向AI算力、存储方向的高阶PCB产品是重点布局方向，目前正有序推进客户认证及小批量供货，有望成为后续重要利润增长点。公司持续推动产品结构向高附加值升级，配合海外产能布局，培育新的盈利来源。
CoreWeave在 2026 年第三季度实现调整后营业利润率 10%，比原计划提前一个季度达到低双位数水平，调整后 EBITDA 利润率达 62%（近五个季度最高）；公司上调全年指引，营收预期至 130–133 亿美元（中值同比上调 26%），资本开支指引上调至 370–390 亿美元，并预计 2026 年底活跃电力超过 1.85GW、退出时年营收运行率达 200–210 亿美元。公司指出 AI 算力需求增速快于供给，带来强定价权：本季度 SKU 价格两次上调约 25% 和10%，长期合同定价 2000–2500 万美元/MW，短期合同最高达 4000 万美元/MW，老一代Ampere/Hopper GPU 续约价环比上涨 30–50%；目前收入积压订单达 1330 亿美元，合格需求是至 2027 年可用容量的 10 倍，公司预计 2027 年EBITDA 减利息将翻倍以上、2028 年全年实现调整后净利润转正。
藤仓在 2026 财年上半年的业绩大幅超出计划，合并营业利润率达 27.1%（同比提升 11 个百分点），主要受益于电信系统业务中非美国地区大规模短交期高溢价订单；但公司将全年营业利润预期下调 400 亿日元（净利润维持不变），原因是部分项目提前至上半年、日元升值至 156/美元假设、对美出口关税上升及外购光纤成本增加。公司中期分红翻倍至每股 40 日元，并围绕 AI 数据中心需求展开大规模产能扩张——在日本、美国新建超高纤芯数光缆工厂，在摩洛哥部署面向欧非的 WTC 生产设备，同时大力投资高温超导体（与 Commonwealth Fusion Systems 签约超 1 万公里长协）和 AI 机器人用压力传感器等新业务，认为主权 AI、DCI 和 CPO 将驱动光纤需求中长期增长。
二、整体盘面回顾
市场午后震荡反弹，创业板指涨超3%，深成指涨超1%。沪深两市成交额1.68万亿，较上一个交易日放量1715亿。全市场超3500只个股上涨。
盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念爆发，CPO、PCB方向领涨，奥士康3天2板，源杰科技20CM涨停，宇特光电、东山精密、景旺电子、沪电股份、剑桥科技、青山纸业、光迅科技涨停，新易盛大涨超16%；机器人概念反复活跃，福莱新材6天4板，锋龙股份、光洋股份3连板，风语筑2连板，日发精机、汉王科技、宁波东力涨停；AI漫剧文投控股3连板，上海电影8天4板创历史新高。下跌方面，白酒概念震荡调整，皇台酒业、古井贡酒、今世缘、金徽酒等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨1.32%，创业板指涨3.11%。
三、热点科技资讯
（1）随着交易员为美联储下月恢复加息做准备，美元升至18个月高点，延续过去两个月来的强劲涨势。美元指数周三一度上涨0.4%，触及2025年5月以来最高水平，美元兑所有主要货币均走高。美元涨势周二进一步受到提振，当时美联储官员发表鹰派言论，同时数据显示消费者价格连续第三个月涨幅高于预期，交易员开始消化美联储12月加息50个基点的小概率预期，推动短期国债收益率飙升。
（2）英伟达表示，建设数据中心的企业需要以能够获得当地社区认可的方式推进项目。英伟达可持续发展主管Josh Parker周三表示：“我们对人工智能，尤其是数据中心的看法是，数据中心可以、而且应该成为社区的一项资产。”“建设数据中心有不好的方式，但也有很多很多好的方式，”他说。Parker表示，在用于训练和运行人工智能模型的芯片供应领域占据主导地位的英伟达，“一直专注于创新”。这意味着把重点放在能够提升“数据中心可持续性”的领域，尤其是能源效率，同时也包括节水等方面。
（3）据报道，Anthropic首次公开募股（IPO）认购需求已达到可供发行股份数量的数倍，主要受到大型基石投资者认购意向推动。公司及其联合创始人计划通过IPO和私募合计融资最高904亿美元，若完成，将超过SpaceX IPO，成为史上规模最大的上市交易。Anthropic目标完全稀释估值约为1.4万亿美元，低于部分投资者此前预期。
（4）SemiAnalysis在X上披露，SpaceX正在做一件此前只有超大规模云厂商尝试过的事：保留英伟达的芯片，但把芯片周围的机架自己重做一遍。这个自研机架的内部代号是Kessel。 SemiAnalysis称，SpaceX计划直接向英伟达采购芯片封装，其余部件自行采购，从而跳过英伟达的L6计算板。该机构写道：“这也改变了谁买哪些零件：SpaceX计划向英伟达购买芯片封装、其余直接采购，绕过英伟达的L6计算板。这会让SpaceX在供应商选择与零部件采购上拥有更多控制权。”跳过L6，意味着SpaceX拿到了板卡这一层的设计权与采购权——PCB、连接器、供电、散热这些环节，从“英伟达指定”变成“SpaceX自选”。
（5）马斯克今日发文称，SpaceX已向德国设备制造商Singulus订购了年产能达100GW的异质结（HJT）太阳能电池制造设备。这些设备将用于Starmind项目，以打造一颗“具有自主意识的太阳”/“智能太阳”（sentient sun）。此前Singulus发布的新闻稿显示，根据双方的合作计划，计划向SpaceX交付多条额外生产线，首条生产线预计2027年上半年交付。
（6）据数据平台 Silicon Data 的追踪，非超大规模云厂商（neocloud）的按需 GPU 租赁价格正普遍创下历史新高，显示 AI 算力需求出现明显拐点：11 月 10 日 B200 单价上涨 1.9% 至 $6.97/卡时、H100上涨 1.7% 至 $3.06/卡时，均刷新纪录；B300（$7.68）、H200（$3.48）和 A100（$1.59）价格虽持平，但都徘徊在历史高点附近并蓄势跟进。过去一年间，从 A100 到 B300，各类显卡租金指数持续走高，反映出租赁市场对 AI 算力的饥渴仍在加剧。
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