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今日聚焦
1、供需矛盾凸显空白掩膜版用量将大幅增长
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据报道，韩国半导体行业人士透露，三星电子半导体采购部门对明年的生产工艺情况进行模拟后，判断EUV空白掩膜版用量将大幅增长，因此向日本空白掩膜龙头豪雅（HOYA）提出，希望增加空白掩膜版供应量。但豪雅表示，其他半导体制造商的需求也在大幅增长，难以完全满足三星电子提出的增供要求。
掩膜版是光刻工艺的图形母版、晶圆制造第三大材料，而空白掩膜版则是掩膜版上游的关键环节之一。空白掩膜版市场正呈现出需求端“量价齐升”与供给端“寡头垄断”的剧烈博弈。中国大陆市场对空白掩膜版的需求显著高于全球，年复合增长率超过25.1%。尽管高端EUV领域短期内仍受制于人，但在DUV及成熟制程领域，随着国内产能的陆续释放与下游晶圆厂导入意愿的增强，国产替代正迎来前所未有的加速窗口。
A股相关概念股有聚和材料（688503）、菲利华（300395）等。
2、享界V8等新品蓄势待发鸿蒙智行产业链迎来催化
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华为终端BG董事长余承东发文预热11月20日新品发布会。余承东表示，享界V8将正式上市，尚界Z7T星野套装同步亮相。华为全新子品牌OSTA星芒也将首次公开亮相。享界V8是鸿蒙智行旗下享界品牌的首款中大型MPV，搭载乾崑智驾、鸿蒙座舱，高配搭载多激光雷达、空气悬架等配置。
在政策持续放开的大背景下，智能驾驶正成为驱动汽车产业转型升级的核心引擎，带动全产业链形成协同发展的良好生态，行业整体迎来历史性发展机遇。
润和软件(300339)作为鸿蒙生态的核心共建者，在智能终端、工业互联网等领域深度参与鸿蒙系统的开发与适配；拓维信息(002261)与华为深度合作，在鸿蒙服务器、AI算力领域布局深厚。
3、“轻骑兵”太阳能无人机首飞 长航时低空平台商业化提速
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11月11日，我国自主研发的“轻骑兵”中小型太阳能无人机在西北某机场首飞成功。作为一款以太阳能为唯一动力源的纯电飞行器，“轻骑兵"具备长航时、快速部署、便捷保障等核心优势。这一机型长3.2米，翼展8米，最大设计续航时间达30小时。
当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大。国金证券称，低空经济是地方扩表的优选方向，以新质生产力为代表的"低空+"经济可带来投资的乘数效应。
航天彩虹(002389)具备完整无人机整机、载荷、指控系统研制能力，同步布局太阳能无人机相关技术研发；宗申动力(001696)通过控股子公司宗申航发积极布局低空领域，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。
4、北京出台具身智能机器人行动方案 产业加速跃迁
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11月11日，《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案(2026-2028年)》印发，并提出，北京市将具身智能机器人产业作为高精尖产业的重要领域和未来产业的关键突破口，加快推动产业高质量发展，力争到2028年，培育不少于5家国际一流、10家国内领先的人形机器人整机企业，具身智能模型、机器人本体和关键技术均达到国际一流水平。
中国机器人产业已从"规模追赶”转向“技术引领”，通过下游需求裂变、核心技术垂直整合、全球化品牌升级的三重跃迁，成为驱动全球智能制造变革的核心力量。
奥比中光(688322)发布了工业级双目视觉解决方案Gemini435Le，可广泛应用于智能物流、机器人等工业自动化领域。汉威科技(300007)通过控股子公司苏州能斯达与宇树科技合作，提供柔性触觉传感器及六维力传感器，用于人形机器人电子皮肤和腕部关节精准力控。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：珠免集团。
3、今日复牌：无。
4、今日解禁：电投水电、华瓷股份。
公告淘金
1、中国船舶(600150)全资子公司大连造船联合中船贸易与中远海能下属海南海能、中远海发下属东方富利签订总计20艘30.7万吨级VLCC型原油轮建造合同。其中海南海能4艘合同金额37.93亿元(含税)，东方富利16艘合同金额134.25亿元(不含税)，订单2029年至2030年陆续交付。
2、珠免集团(600185)拟购买海投公司及康格投资合计持有的珠海市免税企业集团有限公司49%股权并募集配套资金。目前公司已持有珠海市免税企业集团有限公司51%股权，交易完成后其将成为公司全资子公司。
3、特锐德(300001)与互联网企业A签署算力中心电力方舱集中采购合同，合同总金额预估2.5亿元。合同标的涵盖中压方舱、锂电方舱等多品类电力方舱系统，公司承担整体集成与成套交付。
4、金杯电工(002533)近日收到华润置地2026年至2027年度普通低压电力电缆总部集中采购项目《中标通知书》，含税中标金额6.61亿元。
5、汇通控股(603409)拟2000万元至4000万元回购公司股份，本次回购股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过24元/股(含)。
6、中伟新材(300919)控股股东中伟控股拟5亿元至10亿元增持公司A股股份，增持计划不设价格区间。
市场回顾
1、资金数据：11月11日沪深两市主力资金净流入198.47亿元。主力资金净流入前三的板块是：通信设备、元件和半导体，分别净流入：135.30亿元、81.79亿元和76.75亿亿元。
2、热点个股：主力资金净流入前三的个股是：新易盛、中际旭创和东山精密，净流入额分别为：30.50亿元、29.87元和23.16亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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