山东高速股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可2025〕2838 号），山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币10 亿元（含10 亿元）。

根据《山东高速股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，山东高速股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10 亿元（含），发行价格为每张人民币 100 元，本期债券期限为3 年期。

本期债券采取面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2026年 11 月12 日结束。本期债券实际发行金额10.00 亿元，最终票面利率为1.61%，认购倍数为2.93 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券 1.00 亿元人民币。承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关

要求。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日