山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的第五期发行，发行规模为不超过5亿元（含5亿元），本期债券期限为2年。

2026 年 11 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.2%-2.2%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.60%。

发行人将按上述票面利率将于2026年11月13日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年11月11日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）

月12 日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）

2026年11月12日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2026 年11月12日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司（公章）

2026 年11月12日