服务创造价值 | 赋能商业航天产业发展，国泰海通旗下国泰君安国际独家保荐国星宇航登陆港交所

11月13日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”）作为独家保荐人，助力成都国星宇航科技股份有限公司（简称“国星宇航”，股票代码：06935.HK）于香港交易所主板挂牌上市。本次全球发售共30,121,000股，每股24.9港元，募集资金总额约7.5亿港元，扣除相关发行费用后，募集资金净额约6.5亿港元。国际配售及香港公开发售均获得踊跃认购，国际配售认购倍数达1.79倍，香港公开发售认购倍数达3.43倍。

国星宇航是一家中国商业航天企业，开展商业卫星设计、研制、发射协调及在轨运营管理，并提供面向不同应用场景的定制化星基解决方案。依托在商业航天与人工智能领域的核心技术优势，企业构建了从“造卫星”到“管卫星”再到“用卫星”的全链条业务能力。

弗若斯特沙利文资料显示，按累计成功发射AI卫星数量计，国星宇航在中国民营商业航天企业中排名第一。本次上市拓宽了国星宇航融资渠道，将为其进一步加强技术研发、拓展业务布局及把握商业航天产业发展机遇提供有力支持，也为全球投资者参与中国商业航天及AI卫星产业发展提供新的投资标的。

本次发行成功引入多元化投资者，涵盖战略产业投资者、国际长线基金、中资机构及私募基金等类型，形成了兼具产业背景、国际视野及专业投资能力的多层次投资者结构，体现了资本市场对国星宇航技术实力、商业化能力及中国商业航天发展前景的认可。

项目执行期间，国泰君安国际依托覆盖境内外的全链条投行服务体系，统筹推进香港上市申报、境内外监管沟通、发行方案设计、全球投资者推介及基石投资者引入等各项工作。项目团队深入研究商业航天及AI卫星产业的发展趋势，充分挖掘国星宇航在AI卫星技术、卫星研制能力及星基解决方案方面的核心竞争优势，向全球投资者系统展示其技术积累、商业化路径及长期发展潜力，助力企业成功登陆资本市场。

该项目的成功，彰显了国泰海通依托境内外资源整合，提供一体化、全链条投行服务的综合优势。未来，公司将持续深耕前沿科技领域，秉持“服务创造价值、专业守护信赖”的企业使命，助力更多硬科技企业连接资本市场。

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