财富+ | 再次携手华夏理财，财富管理全面升级！

2024-09-25 10:02:42

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近日，华夏理财与顶点软件再次合作，在理财产品管理项目成功上线的基础上，开启面向财富客户服务管理的应用建设，推动理财客户服务全面升级。

当前，银行理财子的业务发展重心正逐步从产品体系搭建迈向代销渠道深耕、直销渠道服务探索及投资者陪伴的新阶段。在这一转型过程中，银行理财子面临员工赋能不足、客户陪伴服务缺失、业务数字化程度参差不齐等诸多挑战。

强化财富管理科技引领，重塑客户服务生态

顶点软件打造营销服务一体化平台，通过业务赋能和客户陪伴体系维度，助力银行理财子全方位提升财富管理服务能力，突破财富业务发展瓶颈。

业务赋能，提升业务运营效率

面向渠道客户打造渠道生命周期管理体系，助力渠道深耕；面向机构客户构建机构客户信息库、建设五级账户体系，赋能高效运营；面向零售客户打造差异化客户分群服务机制，实现全方位营销服务。

数据驱动，陪伴财富客户全旅程

基于多源数据，构建客户数据集市；通过财富引擎形成服务线索，依托服务号、企微等多途径触达体系，在客户不同财富阶段提供精准陪伴服务，全面优化客户投资服务体验。

华夏理财财富项目建设融合了行业内外的先进理念，以创新视角和前瞻性设计，在数智财富领域树立了新标杆，引领行业迈向高质量发展新阶段。

作为数智财富的领军者，顶点软件拥有20+年的实践积淀与领先的系统化创新能力，为资管、银行、证券、信托、期货等金融机构提供产品管理、客户管理、资产配置等财富全链路的整体解决方案，助力财富管理数字化转型。

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