领涨两市！这一板块，涨停潮

导读：据卓创资讯，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价。

2月11日，三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.08%。

盘面上，玻纤、有色金属、化肥等板块涨幅居前。下跌方面，文化传媒、旅游酒店等板块跌幅居前。

资金面上，时隔31个交易日，沪深两市成交额跌破2万亿，较上一个交易日缩量1213亿。

丨电子布涨价潮

昨日，玻璃玻纤概念领涨两市，其中，国际复材20cm涨停，长海股份大涨15%，再升科技、中国巨石、山东玻纤、宏和科技等同样强势涨停，九鼎新材、旗滨集团等涨幅居前。

玻璃纤维（Glass fiber，GF）是一种可代替金属且性能优异的无机非金属材料，又称玻纤，本质是将天然矿石（如石英砂、石灰石等）与化工原料按特定比例混合，经高温熔融后，通过拉丝、喷吹等工艺制成的极细玻璃丝状体，其单丝直径通常在几微米到几十微米之间，仅为头发丝直径的几十分之一到几分之一。

与普通玻璃的脆性不同，玻璃纤维因纤细的形态展现出良好的柔韧性，且保留了玻璃的核心特性，是一种兼具轻质、高强度、多功能的基础工业材料，广泛渗透于生产生活多个领域，被誉为“工业味精”。

引发板块集体爆发的直接原因，是电子布产业链的“涨价潮”正在加速蔓延。2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价

据悉，电子布是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材，主要用于覆铜板的制造，是PCB产业链中的关键原材料。

据卓创资讯，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价，7628厚布涨价幅度分别为0.2-0.3、0.2-0.3、0.2、0.5-0.6元/米，累计涨幅达1-1.2元/米，薄布涨价幅度更大，电子布持续高景气。

在电子布涨价背后，是其作为高端PCB核心耗材处于供需失衡的现状。

以英伟达Rubin方案为例，其对PCB有较大增量需求，Rubin144CPX版本相比Rubin144增加了144张CPX芯片，以上芯片均需要搭载在PCB板上，大幅提升了对电子布的需求。

板块个股的强劲表现，同样也获得了业绩层面的有力支撑。多家相关上市公司发布的业绩预告显示，行业景气度正在快速提升。

1月28日晚，宏和科技披露2025年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归母净利润为1.93亿元到2.26亿元，同比增加745%到889%。公司预计2025年度实现归母扣非净利润为1.87亿元到2.19亿元，同比增加3377%到3969%。

同日，国际复材也发布了2025年业绩预告。公告显示，公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿-3.5亿元，同比扭亏为盈，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2.4亿-3.3亿元，同比扭亏为盈。

至于业绩向好原因，多家上市公司公司不约而同提到，AI需求快速增长下，电子级玻璃纤维布市场需求量增加，产品价格同比上升，实现了产销规模双增长。

丨云计算又迎重磅

近日，云计算领域又迎重磅消息。

据央视财经，当地时间10日，欧盟反垄断机构正式宣布，批准美国谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创公司Wiz。据悉，谷歌公司于2025年3月宣布此项全现金收购交易，旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。此前，美国监管机构已批准这笔交易。

此外，近日，工业和信息化部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，明确部署“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设。

这一体系的架构清晰而雄心勃勃：“1” 个已建成的国家算力互联网服务节点，“M”个面向算力需求旺盛地区的区域节点，“N”个聚焦重点行业的行业节点。

这意味着，算力即将像电力一样，实现“全国一张网”的互联互通与统一调度

随着AI需求爆发，算力需求重心从模型训练转向大规模应用，在此背景下，云服务业务已成为各大厂商增长的核心引擎。为抢占万亿级AI生态的战略先机，头部云厂商正持续加码资本开支，大力扩容云基础设施，以构筑面向未来的竞争优势。

Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长持续释放的AI需求不仅推动云服务加速落地，也对核心云基础设施形成明显的带动效应，加快了云资源消费向生产级工作负载的转移。

此外，头部云厂商持续强化AI能力布局，更加注重AI模型的产品化定位与功能分工，同时完善支撑AI Agent平台的底层工具链与平台能力。 2025年第三季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为36%、16%和9%。

更令资本市场兴奋的是，涨价趋势正从上游向下游传导。全球云计算龙头AWS已率先开启提价，打破行业多年惯例。

从更大的维度来看，中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2025年）》显示，2024年我国云计算市场规模已达8288亿元，同比增长34.4%，并且预计到2030年我国云计算市场规模将突破3万亿元。

另外，企查查数据显示，2025年全年我国云计算相关企业注册量同比增加了19.8%至17.04万家。产业的蓬勃发展也直接体现在了创新含量上，截至1月28日，我国现有2.9万项云计算相关专利，其中发明公布占比高达56.8%。

风险提示