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1、中东局势迎来重大利好。隔夜，据央视新闻，白宫表示：“我觉得这场战事已基本结束了，差不多了。”受此影响，市场恐慌情绪消散，VIX恐慌指数大跌超13%，风险资产尾盘大举反攻，美股三大指数直线猛拉，截至收盘，道指涨0.50%，标普500涨0.83%，纳指涨1.38%，基本收复了自美伊冲突爆发以来的全部失地，美股大型科技股全线收涨。
2、隔夜，原油大幅下挫。布油期货、WTI原油期货跌幅均一度扩大至9%。3月10日06:03，WTI原油亚洲开盘一度大跌超10%，一度跌至85.02美元/桶，较昨日高点累计跌幅超28%。此前，白宫称，将取消一些与石油相关的制裁，以平抑油价。G7表示各方已准备好采取必要措施，包括通过释放储备等方式支持全球能源供应。美国立场认为联合释放3亿至4亿桶原油是适宜之举。
3、由于储油设施已趋于饱和，沙特开始削减石油产量。据透露，阿美石油正在削减两个油田的石油生产。Kpler船舶数据显示，每天约有1600万桶石油产品难以运出霍尔木兹海峡。观察人士指出，沙特绕行红海的计划很可能无法缓解亚洲市场的能源危机。
4、随着中东地区军事冲突的骤然升级，全球能源供应链正面临严峻挑战，动力煤价格受此影响已飙升至一年多以来的最高水平。本周一，亚洲基准纽卡斯尔煤炭期货价格大幅跳涨约9.3%，触及每吨150美元关口，刷新了自2024年11月以来的最高纪录;鹿特丹煤炭价格于3月2日上涨约13%至每吨119.50美元，创下52周新高。
股市动态
1、隔夜，纳斯达克中国金龙指数大涨1.76%。港股两大股指期货夜盘涨幅也比较可观。3月9日南向资金净买入额达360亿港元，创历史最高单日净买入纪录。受益于资金流入，今年以来，海外中国股票基金或者新兴市场基金大手笔加仓。摩根资产管理旗下旗舰基金对美团的加仓幅度最高达1022.36%。机构报告显示，今年初以来，主动外资连续七周流入中国市场，为2023年2月以来的首次。
2、9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。与此同时，腾讯的“AI养虾”全家桶已有五只“龙虾”，1月底腾讯云率先宣布支持OpenClaw云端部署，近期腾讯相继宣布企微、QQ接入OpenClaw，腾讯版“龙虾”WorkBuddy亦推出。腾讯全家桶的最后一只“龙虾”QClaw正在内测，支持微信直接对话。
3、日前，无锡、深圳分别推出最高500万和200万补贴，鼓励“养龙虾”产业发展。腾讯、字节、MiniMax同日发布相关产品，资本市场反应积极。云厂商、科技圈企业、模型厂商、上市公司均在布局相关业务，借助“龙虾热”推广自家业务。
4、具身智能公司至简动力首次正式官宣，在半年不到的时间连续完成5轮融资，累计融资金额达20亿人民币。财务投资机构包括：元璟资本、蓝驰创投、红杉中国、君联资本、中科创星、高榕创投；战略投资方则为腾讯和阿里巴巴集团。
5、苹果据悉下半年将发表首款折叠机iPhone Fold。供应链消息称，苹果内部对新机销售量非常有信心，大幅调高供应链备货量，比原定目标上调20%。
6、英伟达CEO黄仁勋称，内存供给短缺，对英伟达是“极好的消息”。他还表示，存储器厂产能扩多少，英伟达就会用多少。
7、据内部人士向《科创板日报》透露，距离华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布仅过去一周，参与公测的用户数量实现翻倍，日活用户增长三倍。华为云目前正进行极限压测并再度扩容昇腾算力。
8、3月9日，苯乙烯夜盘收涨停，燃油涨约12%，低硫燃油涨约10.5%。当天，大商所调整苯乙烯等期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平，以及交易指令每次最小开仓下单数量。上期能源所调整原油、低硫燃料油、燃料油期货品种相关合约交易手续费。
要闻解读
1、据财联社消息，全国两会期间，光伏企业界代表、委员继续聚焦行业“反内卷”，指出当前反内卷成效初显但根因未消，企业仍处严重亏损局面，后续政策仍需发力。
点评：在反内卷持续落地下，今年光伏落后产能将加速出清，行业供需改善，价格有望稳步修复，组件均价维持0.8-0.9元/W的盈利区间。头部企业的利润规模有望显著提升。长期看，2027年有望实现供需基本平衡，有机构并估算到2030年全球光伏市场规模突破1.2万亿元，年增速维持10%-15%。
2、据农业农村部消息，农业农村部部长韩俊3月9日表示，现在我国居民食物消费中，油吃得多、豆和奶消费偏少。我们建议适当减油、增豆、加奶。
点评：膳食结构优化是长期确定性趋势，后续或将配套消费推广、种植养殖补贴、产业扶持等政策，奶业、大豆、健康油脂赛道需求持续放量，行业资源或逐步向具备品牌、产能与供应链优势的龙头企业集中。乳制品加工、大豆制品、油脂加工板块或直接受益，上游大豆种植、牧草养殖板块同步迎来需求提振。
宏观经济
1、国家发改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。
2、国内成品油零售调价将开启上调窗口，3月9日24时起，国内汽柴油零售价格每吨分别上调695元、670元。
3、受“沪七条”政策影响，上海各个新房楼盘的售楼处，在上周末迎来到访高峰，三月新房交易量较去年同期也明显增长。随着近期政策频出，购房者的市场信心有所回升，购置新房的意愿也更为强烈。数据显示，3月1日-7日，上海新房网签套数为2312套，同比增长约10%。
4、欧盟拟启动一项新的投资基金，以帮助落实未来15年该地区绿色能源转型所需的数万亿欧元支出。欧委会在其即将于本周通过的《清洁能源投资战略》草案中估计，2031年起的十年间，能源转型成本将升至每年6950亿欧元。
5、亚洲航空公司正着手上调票价并制定应急预案，包括停飞部分航班，因中东冲突升级恐将引发自1970年代以来最严重的石油冲击。
行业动态
1、泡泡玛特据悉将在美国加州开设总部。对此，泡泡玛特有关人士回应称，“美国区域总部信息属实。”
2、Omdia最新数据显示，2025年全球AI眼镜出货量达到870万台，同比大幅增长322%。其中Meta仍然占据绝对领先地位，市场份额达85.2%。
3、三星表示，希望与更多AI公司达成战略合作协议，将各种AI模型整合进其智能手机之中，以削弱苹果在全球市场的领先优势。
4、英伟达投资的数据中心公司Nscale于9日宣布完成20亿美元C轮融资，公司估值达146亿美元。
5、安世半导体（中国）宣布，其基于自主研发的“12英寸平台”创新实践，已成功实现12英寸晶圆双极分立器件的小批量量产。
6、礼来通过亚马逊药房渠道扩大新型减肥药Zepbound?KwikPen?的供应范围。凭有效处方，顾客可通过亚马逊药房订购Zepbound注射笔，2.5毫克起始剂量每月299美元起售。
个股动态
公司公告
原油LOF易方达：3月10日开市起至当日10:30停牌
标普油气ETF嘉实：3月10日开市起至当日10:30停牌
石油基金LOF：3月10日开市起至当日10:30停牌
国投白银LOF：3月10日开市起至当日10:30停牌
国证2000ETF工银：3月10日开市起至当日10:30停牌
纳指科技ETF景顺：3月10日开市起至当日10:30停牌
天赐材料：2025年净利润同比增长181%，拟每10股派3元
同花顺：2025年净利润同比增长75.79%，拟10转4股派51元
星宸科技：2025年净利润同比增长20.33%，拟10派3元
*ST松发：2025年净利润同比增长1083%
星宸科技：2026年计划发布1款激光雷达芯片及3款12nm芯片
胜宏科技：AI服务器PCB已大规模量产，越南及国内产能建设提速
中贝通信：签订4.29亿元服务采购合同，提供计算资源服务及其相关资源
腾景科技：拟3500万元设立全资子公司实施光电子元器件制造基地项目
成都华微：发布超高速10位128GSPS A/D转换器芯片，可广泛用于星间通信、商业航天等领域
渤海化学：受近期美国和以色列与伊朗地区军事冲突影响，决定对PDH装置的原定停产检修时间进行适当延长
恒瑞医药：子公司收到HRS9531注射液药物临床试验批准通知书
保利发展：2月签约面积45.48万平方米，同比减少41.91%
宁德时代：2025年净利润同比增长42.28%，Q4业绩高于预期，锂电新周期中会加快推进锂矿复产和开采进度
津荣天宇：股东闫学伟拟协议转让5.6%公司股份
风险提示
*ST精伦：公司股票可能因市值低于5亿元而终止上市
2连板宁波建工：目前中经云主营业务仅为机柜位出租，不纳入公司合并报表
原油LOF易方达：二级市场交易价格明显高于基金份额净值
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