特斯拉芯片，突发延期

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由于三星电子公司代工厂生产线的生产计划发生变更，韩国人工智能芯片开发商 DeepX 的下一代神经处理单元 (NPU) 的生产预计将面临延误，而特斯拉公司也使用该代工厂。

据业内人士周日透露，原定于4月进行的DeepX第二代NPU DX-M2的多项目晶圆（MPW）生产已推迟约六个月。MPW是一种允许在单个晶圆上生产多个客户半导体原型的服务，使企业能够分摊制造成本并降低原型生产费用。

DeepX 最初计划于明年第二季度开始量产 DX-M2。由于 MPW 的进度延迟，量产时间表也随之推迟。目前预计质量测试最早也要到第三季度才能开始，全面销售可能要等到明年第四季度。因此，已量产芯片（例如 DX-M1）的收入贡献对于填补这一缺口就显得尤为重要。

业内人士表示，此次延误源于特斯拉的生产计划。DeepX 的 DX-M2 是首款采用三星 2 纳米工艺的外部客户芯片。特斯拉也在三星晶圆代工厂使用同样的 2 纳米工艺开发其人工智能芯片 AI6。据业内人士透露，特斯拉 MPW 芯片生产的推迟也影响了 DeepX 的进度。

特斯拉MPW项目延期的具体原因尚未公开。业内人士猜测，自动驾驶汽车和人形机器人的量产时间表，以及超级计算机的投资进度等因素可能都对此有所影响。

三星电子一位官员拒绝置评，称公司无法确认与其客户有关的事情。

特斯拉近日派遣一位高级采购主管前往三星电子，商讨扩大AI6芯片代工产能的事宜。此前双方商定的产能约为每月16,000片晶圆，而此次商讨的新增产能约为每月24,000片晶圆。如果新协议最终达成，总产能有望达到每月约40,000片晶圆。

DX-M2 是 DeepX 的生成式 AI 加速器。其前代产品 DX-M1 针对视觉 AI 应用进行了优化，而 DX-M2 则专为 AI 数据中心工作负载而设计。该芯片能够处理高达 1000 亿个参数的模型。

预计功耗最高可达 5 瓦，计算性能为 80 TOPS（每秒万亿次运算）。该处理器支持低功耗 DRAM 标准 LPDDR5X 内存。

据业内人士透露，DeepX尚未收到DX-M2的订单。NPU芯片通常是在客户测试样品芯片后才下单的。因此，预计要到明年量产开始后，才能带来可观的营收。

DeepX的客户包括三星电子（Exynos 2100处理器）、现代汽车集团机器人实验室（MobED）和英特尔公司（部分酷睿i5处理器）。该公司最近向百度公司供应了4万颗芯片（DX-M1）和模块（DX-M1+M.2）。

DX-M1 芯片的单价约为 20 至 50 美元，而模块的售价为 50 至 100 美元。根据这些价格，预计此次出货将带来 80 万至 400 万美元的收入，约占 DeepX 今年 1700 万美元收入预期的 5% 至 24%。

特斯拉豪赌三星

据知情人士透露，特斯拉公司正在与三星电子公司商讨扩大其下一代人工智能芯片 AI6 的生产规模。

业内人士表示，特斯拉的高级采购主管预计将于本周访问三星，商讨提高 2 纳米 AI6 芯片的代工厂产量。

特斯拉已向三星提出增加产能的请求。去年签署的原始合同规定每月供应约16,000片晶圆。特斯拉现在寻求增加约24,000片晶圆的产能。此次访问旨在根据这一请求讨论具体的供应条件。

如果交易最终达成，月总产量有望达到约4万片晶圆。如此高的产量将显著提升三星位于德克萨斯州泰勒市新建晶圆厂的初期产能利用率。

特斯拉去年与三星签署了一项代工协议，由三星代工生产AI6芯片。根据合同，芯片供应将持续到2033年12月31日，合同价值约为22.8万亿韩元（约合170亿美元）。鉴于合同期限为八年，分析师此前预计三星每年可获得约2万亿至3万亿韩元的收入。由于此次讨论的额外订单量将超过初始订单，合同总价值可能更高。

预计AI6芯片将为特斯拉的多个平台提供动力。业内人士表示，它不仅可以用于特斯拉的自动驾驶系统，还可以用于其人形机器人Optimus和内部人工智能数据中心。

该芯片集群预计还将取代特斯拉 Dojo 人工智能超级计算机项目最初设想的角色，该项目已于去年实际上暂停。AI6 处理器很可能以集群配置部署，多个芯片将安装在单个服务器主板上。

随着特斯拉拓展自动驾驶服务和机器人研发，该公司一直在大幅增加对人工智能基础设施的投资。在今年1月的财报电话会议上，特斯拉表示计划将今年的资本支出增加到200亿美元以上，创历史新高。这一数字大约是其近期年度投资预期（80亿至110亿美元）的两倍。

特斯拉与三星的半导体合作可以追溯到2019年。当时，三星的系统LSI部门参与了特斯拉定制专用集成电路的设计，而其代工厂则采用14纳米工艺制造了该芯片。这款芯片后来被命名为HW3，也称为AI3。

目前特斯拉汽车使用的HW4（AI4）芯片也是采用三星的5纳米工艺制造的。特斯拉曾将AI5芯片的生产委托给台积电和三星，但该公司在AI6芯片的生产中再次选择了三星。

特斯拉一直公开推行供应商所称的“不从中国、不从台湾采购”的关键零部件战略，明确敦促合作伙伴排除来自这些地区的供应商。这一做法反映了美中之间日益紧张的地缘政治局势，以及对台湾海峡相关风险的担忧。三星位于德克萨斯州泰勒市的工厂——美国一家先进的制造基地——与这一战略高度契合。

如果这笔额外订单最终敲定，三星的晶圆代工部门将获得大量尖端半导体产品的生产。一位业内人士表示，最终确认和生产计划仍有可能发生变化，但这笔交易或将标志着三星晶圆代工业务的显著复苏。

两家公司的合作已超越芯片制造领域。三星系统LSI部门已完成为特斯拉汽车开发的5G调制解调器，并计划于今年上半年开始供货。首批产品预计将用于特斯拉在德克萨斯州的无人驾驶出租车车队，之后再推广至更多车型。两家公司的合作范围正在不断扩大。

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

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