【今日速览】
①晶圆扩产+先进制程迭代双轮驱动，这种耗材需求大爆发！国产领军企业正迎量价齐升的黄金机会，核心名单请收好；
②别再盯着旧周期！AI重塑成长逻辑！三大主线爆发，下半年核心投资机会已浮现；
③政策点燃“算力+绿电”双向引擎，这两大细分赛道将率先爆发；
④英特尔或杀入苹果供应链，半导体产业链迎价值重估。
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