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资讯 AI光通信美股领涨、英伟达绑定光纤产能，存储芯片涨价预期再上调，液冷、高端PCB、先进封装迎来技术迭代与产能紧缺双重红利。磷化铟、高纯石英砂、ABF膜等上游材料供需紧张，国产替代加速推进。人形机甲、边缘推理打开产业新空间，燃气轮机、白银等周期品供需格局持续偏紧。恒瑞达成千亿级海外合作，医保与创新药赛道估值修复。中美产业合作预期升温，算电协同政策落地，航空燃油附加费上调、代糖新品商业化提速，国产算力进入集群化竞争，多板块迎来订单落地与估值重估良机。
一、光通信与AI算力产业链
1、美股光通信板块集体大涨
隔夜美股光通信板块迎来强势拉升，受海外行业龙头超预期业绩指引、英伟达入局锁定光纤产能等多重利好带动，市场充分认可AI算力带动光互联供需严重失衡的行业现状。本轮行情不再只是远期需求炒作，而是直接给到产业链高景气与业绩确定性估值，拥有光芯片自研实力、产能布局完善的一体化企业，将获得更高估值溢价。
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