AI算力主线再爆发，创业板指刷新历史新高

主要指数 · 5月13日收盘

上证指数

4242.57

+0.67%

深证成指

16089.75

+1.67%

创业板指

4038.33

+2.63%

科创50

1770.15

+2.69%

涨幅居前

HBM +4.99% IDC电源 +4.98% 富士康系 +4.85% 算力租赁 +4.56% 中船系 +4.34% 超硬材料 +4.23% 碳化硅 +4.22% 培育钻石 +4.16% 英伟达概念 +3.57% 数据中心 +3.38%

跌幅居前

保险 猪肉 房地产 能源金属 贵金属 血制品 证券IT 体育

??HBM存储

高盛研报指出存储芯片市场正面临15年来最严重供应短缺，SK海力士股价再创历史新高，带动A股HBM及上游材料全线爆发。

市场表现

HBM概念板块以+4.99%领涨全市场，20只成分股仅1只飘绿，主力净流入18.58亿元。存储芯片方向德明利、万润科技涨停，大普微创历史新高，澜起科技涨超7%。先进封装及上游材料同步爆发，中船特气走出3天2板。

德明利 中船特气 雅克科技 大普微+19.96% 澜起科技+7.52% 兴福电子+12.77%

消息面

?高盛研报：存储芯片市场面临15年来最严重供应短缺，二季度价格将持续大幅上涨。

?机构测算2026年AI服务器DDR需求同比增幅达105%，HBM需求同比增幅达110%。

?韩国SK海力士股价上涨约4.03%，报1880000韩元再创历史新高。

?IDC电源

大摩上调超大规模云服务商资本支出预测至8000亿美元，数据中心面临55GW电力缺口，AI产业链中相对滞涨的电源环节迎来大面积补涨。

市场表现

IDC电源板块以+4.98%位居涨幅榜次席，57只上涨5只下跌，主力净流入35.56亿元。万控智造2连板，四方股份、麦格米特涨停，禾望电气、顺钠股份、科士达等纷纷涨停，金盘科技、欧陆通、盛弘股份涨超10%。

万控智造 四方股份 麦格米特 科士达 欧陆通+11.56% 盛弘股份+11.24%

消息面

?摩根士丹利：Token需求飙升350%，超大规模云服商资本支出从4500亿美元上调至8000亿美元。

?国家能源局等四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，构建算电协同发展机制。

?2025年全球燃气轮机供需缺口达30-40GW，离网电力解决方案需求快速攀升。

??富士康系（CPO）

鸿海集团全光CPO交换机柜提前向英伟达出货，2026-2027年出货量预期从超万台上调至超5万台，工业富联放量涨停带动光通信板块齐升。

市场表现

富士康系板块以+4.85%涨幅排名第三，5只成分股全部上涨，主力净流入72.75亿元。工业富联涨停，报70.84元收盘价，总市值重返1.4万亿元上方，全天成交额280亿元刷新历史天量。PCB方向生益科技、鹏鼎控股涨停，"易中天"光模块三巨头总市值合计突破2万亿。

工业富联 生益科技 鹏鼎控股 天孚通信+10.44% 中际旭创+3.07% 新易盛+6.16%

消息面

?鸿海集团全光CPO交换机柜提前向英伟达出货，2026-2027年出货量预期从超万台上调至超5万台。

?CPO产品毛利率达双位数，预计为工业富联贡献15%以上营收。

?北美四大CSP厂商Q1资本开支同比增70.25%，全年预计达7100亿美元。

风险提示

*文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成任何投资建议，客户须自主做出判断和投资决策。我们力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。市场有风险，投资需谨慎。