科技权重撑盘·MLCC板块爆发

主要指数 · 6月2日收盘

上证指数

4075.10

+0.43%

深证成指

15591.13

+1.63%

创业板指

4055.87

+2.66%

科创50

1690.56

+1.62%

涨幅居前

MLCC +9.58% CPO +5.49% 有色·锆 +5.48% 纳米压印 +5.35% 非金属材料 +4.68% 电感 +4.65%

跌幅居前

影视院线 游戏 足球概念 养鸡 文化传媒

?MLCC

因高盛研报指出MLCC已成AI服务器第三大成本项，叠加英伟达Rubin机架MLCC价值量大幅提升，板块全线爆发。

市场表现

板块涨幅+9.58%，板块内12只成分股全部上涨。达利凯普20cm涨停，深圳华强、博杰股份、鸿远电子、火炬电子涨停，国瓷材料、商络电子、利和兴等涨幅居前。

达利凯普 深圳华强 鸿远电子 火炬电子

消息面

?高盛研报指出，MLCC已成AI服务器BOM第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

?摩根士丹利估算英伟达Rubin VR200每机架MLCC价值约4320美元，较GB300增长约182%。

?SemiAnalysis数据显示，单机柜MLCC用量从H100的1.5万颗增至Rubin超9万颗。

??CPO/光通信

因新易盛1.6T光模块订单同比大增，叠加英伟达台北展会发布Vera Rubin推动单机柜功率突破130kW，光互联方向集体走强。

市场表现

CPO板块涨+5.49%，光通信涨+3.09%，光纤光缆涨+3.59%。亨通光电、长飞光纤、意华股份、阿莱德、永鼎股份涨停，新易盛涨近10%创历史新高，光库科技涨超14%。

亨通光电 长飞光纤 意华股份 阿莱德 永鼎股份

消息面

?新易盛6月1日披露，1.6T光模块订单同比增幅很大，预计逐季快速增长，与800G共同成为今年交付主力。

?英伟达台北展会发布Vera Rubin机架级系统，单机柜功率推向130kW，加速光互联需求。

?CPO"三巨头"中际旭创、新易盛、天孚通信今日合计成交833.93亿元，位居历史第5高位。

??有色金属

因"算力金属"锡价半年涨约40%至历史高位，叠加隔夜Comex铜期货涨超3%，有色板块午后大幅拉升。

市场表现

有色·锆涨+5.48%，有色·铜涨+3.00%，贵金属涨+2.83%，有色金属整体涨+2.12%。锡业股份、华锡有色、贵研铂业、江西铜业涨停，洛阳钼业、西部矿业等涨超5%。

锡业股份 华锡有色 贵研铂业 江西铜业

消息面

?金属锡价格从去年11月每吨30万元涨至目前每吨42万元左右，半年涨约40%，处历史高位。

?隔夜Comex铜期货主力合约日内一度涨超3%，带动A股铜板块跟涨。

?AI产业快速发展推动锡焊料等"算力金属"需求激增，供给端增产有限，价格持续走强。

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