医药全线爆发，创新药掀涨停潮

主要指数 · 6月29日收盘

上证指数

4073.90

+1.16%

深证成指

15812.87

+0.19%

创业板指

4216.70

+0.54%

科创50

2126.01

+4.61%

涨幅居前

新冠药物 +7.39% CRO/CMO +7.38% 生物制品 +7.36% 肿瘤治疗 +7.26% 创新药 +6.50% 中芯国际概念 +5.14% 半导体 +2.82%

跌幅居前

玻纤概念 铜箔/覆铜板 PCB 非金属材料 通信 电机

??创新药 · 医药生物

医保目录初审名单公示，557个药品通过基本医保初审，54款纳入商保创新药目录，政策双重催化带动板块全面爆发，成为今日市场绝对主线

市场表现

医药板块（创新药/CRO/生物制品/肿瘤治疗）今日全面领涨，板块涨幅均超 +7%。创新药板块主力净流入 31.8亿元，医药大板块净流入逾 60.95亿元，全天超20只医药股涨停，其中多只录得20cm涨停。

万邦医药 三生国健 广生堂 舒泰神 百奥赛图 海南海药

消息面

?国家医保局公示2026年医保目录初审名单，557个药品通过基本医保初审，54款创新药纳入商保创新药目录，医保与商保双渠道拓宽。

?第12批国家药品集采近日启动，涉及65个药品品种，优化报价机制严控"低价内卷"，并新增"不带量复活"机制。

??半导体材料 · 硅片/靶材

全球硅片龙头年内第二轮提价，12英寸硅片涨价5%-8%、高端专用硅片涨幅达18%-22%，科创50大涨4.61%，半导体材料成为科技方向逆势亮点

市场表现

硅片板块今日延续强势，神工股份收获20cm涨停，有研硅同样收获20cm涨停；靶材、光刻胶等细分同步走强，科创50全天涨幅达 +4.61%，主力净流入51.74亿元。

神工股份 有研硅 沪硅产业 +11.88% 兆易创新 +9.09%

消息面

?信越化学、SUMCO、环球晶圆5月中上旬开启年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨价5%-8%，适配AI/HPC高端专用硅片涨幅达18%-22%，年内两轮累计涨幅超15%。

?央视财经报道：功率半导体企业产线满负荷运转、订单排期4-5个月，扬杰科技、宏微科技发布年内第二轮涨价通知函。

??大消费 · 午后反弹

食品饮料、零售、白酒等细分午后集体拉升，东鹏饮料封涨停，贵州茅台涨超2%。

市场表现

大消费板块午后持续反弹，食品饮料、零售、日化方向均有表现。消费精选板块涨幅 +2.67%，主力净流入7.36亿元。东鹏饮料午后封涨停，宁波中百、百润股份涨停，白酒龙头贵州茅台涨超2%。

东鹏饮料 宁波中百  百润股份 贵州茅台 +2%

消息面

?机构指出飞天茅台批价稳定，反映库存调整成效，白酒行情带动消费板块情绪修复。

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